・
.jpg)
毎月の請求書作成、特に定期的な請求を手作業で行うのは大変ではありませんか？
顧客ごとに異なる請求内容や契約期間を確認し、請求システムへ一件ずつ入力する作業は時間がかかる上に、入力ミスや請求漏れといったヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
こうした定型的ながらも重要な業務に追われ、本来注力すべきコア業務に時間を割けないと感じている方も多いはずです。
そこで活用したいのが、案件管理ツールや顧客管理（CRM）ツールに登録された情報をもとに、請求システムへ自動で定期請求情報を作成できる仕組みです！
この仕組みを活用すれば、これらの悩みから解放され、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単にできて、手間や時間もあまりかからないので、ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには定期請求の作成業務を自動化するテンプレートがすでに用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、「kintoneに案件情報が登録された際にboardに案件情報と定期請求設定を自動で登録する」フローの設定手順を解説していきます！
自動化を取り入れることで、手作業による転記ミスや請求漏れを防ぎ、請求業務の効率化が期待できます。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
また、「まだYoomを1度も使ったことがない！」という方は、初めてのYoomもチェックしてみてくださいね！
※今回連携するアプリの公式サイト：board／kintone
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
《参考》基本的なフローボットの作成方法
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Yoomとそれぞれのアプリを連携することで各アプリの操作が行えるようになるため、事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
【boardのマイアプリ登録】
検索窓でアプリを検索し、表示された候補から選択します。
各項目をそれぞれ以下のように入力し、「追加」を押したらYoomとの連携は完了です！
▼参考：boardのAPIトークン取得画面▼
以下に手順を解説したナビがあるので、こちらをご覧になりながら進めてみてくださいね！
《参考》
kintoneのマイアプリ登録ができない主な原因と対応方法について
続いて、今回作成するフローボットのテンプレートをコピーします。
Yoomにはさまざまな業務シーンを想定した自動化フローのテンプレートが豊富に用意されており、テンプレートを使用することで簡単に設定が完了するのも魅力！
まずは以下バナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートのコピーからスタートしましょう。
【Tips】テンプレートのコピー手順
コピーが完了すると、下図のように自動化フローの大枠が構築された状態の設定画面に切り替わります。
さっそく、kintoneのアプリトリガーの設定から始めていきましょう！
【Tips】コピーしたテンプレートが見つからない場合
テンプレートをコピーしておいて、設定はあとでやろうと思って画面を閉じたら、テンプレートがどこにあるのか分からなくなってしまった…といった場合もありますよね！
コピーしたテンプレートは、初めは基本的に「マイプロジェクト」に格納されます。
Yoomの画面左側にあるメニュー欄から「マイプロジェクト」にアクセスし、「フローボット」を選択すると、「【コピー】kintoneに案件情報が登録されたら、boardも案件情報登録（定期請求）する」という名前で格納されているはずです。
もしテンプレートが見当たらない場合は、上記を参考に探してみてくださいね！
最初の設定です！
まずはフローが起動するきっかけとなる、アプリトリガーの設定を行います。
(1/3)設定項目の選択
今回は、kintoneの特定アプリ内にレコードが登録された際に、フローが起動するように設定していきますよ！
コピーしたテンプレートの「レコードが登録されたら」をクリックしてください。
(2/3)連携アカウントとアクションを選択
次に、フローと連携するkintoneアカウントと、起動対象として検知するアクションを選択していきます。
連携するアカウント情報には、基本的にステップ1でYoomと連携したアカウント情報が反映されていますよ！
もし反映されているアカウントとは別のものを使用したい場合は、「＋連携アカウントを追加」をクリックし、該当のアカウントを連携しましょう。
（連携方法は、ステップ1でご紹介した手順と同様です）
アクションは「レコードが登録されたら（Webhook起動）」であることを確認してくださいね！
設定内容を確認したら、「次へ」を押してください。
