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毎月の請求書作成、特に定期的な請求を手作業で行うのは大変ではありませんか？
顧客ごとに異なる請求内容や契約期間を確認し、請求システムへ一件ずつ入力する作業は時間がかかる上に、入力ミスや請求漏れといったヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
こうした定型的ながらも重要な業務に追われ、本来注力すべきコア業務に時間を割けないと感じている方も多いはずです。
そこで活用したいのが、案件管理ツールや顧客管理（CRM）ツールに登録された情報をもとに、請求システムへ自動で定期請求情報を作成できる仕組みです！
この仕組みを活用すれば、これらの悩みから解放され、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単にできて、手間や時間もあまりかからないので、ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには定期請求の作成業務を自動化するテンプレートがすでに用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、「kintoneに案件情報が登録された際にboardに案件情報と定期請求設定を自動で登録する」フローの設定手順を解説していきます！
自動化を取り入れることで、手作業による転記ミスや請求漏れを防ぎ、請求業務の効率化が期待できます。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
また、「まだYoomを1度も使ったことがない！」という方は、初めてのYoomもチェックしてみてくださいね！
※今回連携するアプリの公式サイト：board／kintone
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
《参考》基本的なフローボットの作成方法
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Yoomとそれぞれのアプリを連携することで各アプリの操作が行えるようになるため、事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
【boardのマイアプリ登録】
検索窓でアプリを検索し、表示された候補から選択します。
各項目をそれぞれ以下のように入力し、「追加」を押したらYoomとの連携は完了です！
▼参考：boardのAPIトークン取得画面▼
以下に手順を解説したナビがあるので、こちらをご覧になりながら進めてみてくださいね！
《参考》
kintoneのマイアプリ登録ができない主な原因と対応方法について
続いて、今回作成するフローボットのテンプレートをコピーします。
Yoomにはさまざまな業務シーンを想定した自動化フローのテンプレートが豊富に用意されており、テンプレートを使用することで簡単に設定が完了するのも魅力！
まずは以下バナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートのコピーからスタートしましょう。
【Tips】テンプレートのコピー手順
コピーが完了すると、下図のように自動化フローの大枠が構築された状態の設定画面に切り替わります。
さっそく、kintoneのアプリトリガーの設定から始めていきましょう！
【Tips】コピーしたテンプレートが見つからない場合
テンプレートをコピーしておいて、設定はあとでやろうと思って画面を閉じたら、テンプレートがどこにあるのか分からなくなってしまった…といった場合もありますよね！
コピーしたテンプレートは、初めは基本的に「マイプロジェクト」に格納されます。
Yoomの画面左側にあるメニュー欄から「マイプロジェクト」にアクセスし、「フローボット」を選択すると、「【コピー】kintoneに案件情報が登録されたら、boardも案件情報登録（定期請求）する」という名前で格納されているはずです。
もしテンプレートが見当たらない場合は、上記を参考に探してみてくださいね！
最初の設定です！
まずはフローが起動するきっかけとなる、アプリトリガーの設定を行います。
(1/3)設定項目の選択
今回は、kintoneの特定アプリ内にレコードが登録された際に、フローが起動するように設定していきますよ！
コピーしたテンプレートの「レコードが登録されたら」をクリックしてください。
(2/3)連携アカウントとアクションを選択
次に、フローと連携するkintoneアカウントと、起動対象として検知するアクションを選択していきます。
連携するアカウント情報には、基本的にステップ1でYoomと連携したアカウント情報が反映されていますよ！
もし反映されているアカウントとは別のものを使用したい場合は、「＋連携アカウントを追加」をクリックし、該当のアカウントを連携しましょう。
（連携方法は、ステップ1でご紹介した手順と同様です）
アクションは「レコードが登録されたら（Webhook起動）」であることを確認してくださいね！
設定内容を確認したら、「次へ」を押してください。
(3/3)API接続設定
ここではWebhookの設定を行います。
この設定はkintoneの画面で行いますので、下図赤枠のURLをコピーしておき、kintoneの画面に移動しましょう。
移動後は【kintoneでWebhook設定を行う】の手順に従い、設定を進めてみてくださいね！
設定が完了したら動作確認のためにテストを行いますので、kintoneのアプリ内にレコードを追加してください。
追加後はYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストを行わなかった場合、後続のオペレーション設定時のエラーの原因となったり、エラーになった箇所や原因の特定が困難になる場合もあるため、可能な限りすべての設定画面でテストを実施するのがオススメです！
＊ポイント＊
kintoneの「レコードが登録されたら（Webhook起動）」のトリガーで、デフォルトで取得できる値は、「アプリID」「アプリ名」「レコードID」「レコードのURL」「レコード作成日時」となっており、実際に追加されたレコードの詳細を取得するためには、手動で値を追加する必要があります。
《参考》「取得する値」を追加する方法
さっそく、レコードの詳細情報を取得できるように設定を進めていきましょう！
「＋取得する値を追加」をクリックしてください。
「案件名」や「顧客ID」など、kintoneに追加されたレコードから取得したい情報を、「＋ボタン」をクリックして追加していきます。
取得したい情報を全て追加したら、右下の「追加」をクリックしましょう。
そうすると、追加した項目が「value」という項目名で「取得した値」に追加されます。
ここで取得した値は後続のオペレーション設定時に引用でき、フローを起動する度に変動する値となります。
「”value”という項目名だと、後続の設定時に引用する際、何の値なのか分かりにくい！」という場合は、「鉛筆マーク」をクリックして項目名を変更しておきましょう。
「項目名」を、「案件名」や「請求開始日」など分かりやすい名前に変更し、「保存」をクリックしたら変更完了です！
※すでに「取得した値」の中に存在する項目名と同じ値だと、重複した項目名となり変更できないため、ご注意ください。
それぞれの項目名を変更したら「完了」を押して、次のステップに進みましょう！
あっという間に最後のステップです！
最後は、トリガーで検知したレコードのデータを使って、boardに案件を登録する設定をしていきます。
これで、kintoneに追加されたレコードの情報を基に、boardに案件を自動登録できるようになりますよ！
(1/3)設定項目の選択
「案件を登録（定期請求）」をクリックしてください。
(2/3)連携アカウントとアクションを選択
ステップ3と同じ要領で、連携するアカウントと実行するアクションの設定内容を確認し、「次へ」を押しましょう
(3/3)API接続設定
ここでは、boardに登録する案件の詳細設定をしていきますよ！
APIキー: 入力欄下に記載されている注釈に従い、boardのAPI設定画面で取得できるAPIキーを設定してください。
▼boardのAPIキー確認画面▼
案件名: boardに登録する案件名を設定します。
下図のように「取得した値」を用いて設定することで、kintoneに追加されたレコードの情報をそのまま引用でき、フローが起動するたびに最新のデータで登録できるようになりますよ！
顧客ID: こちらも同様に「取得した値」を使って設定しましょう。
※kintoneに追加する「顧客ID」と、boardで管理している「顧客ID」を統一させておく必要がありますので、その点はご注意ください！
担当者ID: 顧客IDと同じように、「取得した値」を用いて設定してくださいね！
※「顧客ID」同様、kintoneに追加する「担当者ID」とboardで管理している「担当者ID」を、統一させておく必要があります。
見積日: 同じように「取得した値」を用いて設定しましょう。
受注ステータス: 下図の中から選択できるので、フローを活用する業務内容に合わせて適切なステータスを選択してくださいね！
「請求開始日」「請求終了日」も、kintoneから取得した値を引用して、それぞれ設定してみましょう！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、データ連携が正常に行われるかを確認しましょう。
「テスト成功」と表示されると、boardに案件が登録されているはずなので、確認してみてくださいね！
正しくデータ連携が行われていることを確認したら「完了」を押し、設定完了です！
ここまで設定お疲れ様でした！
これで今回のフローの設定はすべて完了になります。
すべての設定が完了すると下図のようなポップアップが表示されるので、「トリガーをON」にして、フローの動作確認をしておくと安心です。
「フローを実際に動かすのは、あとでにしたい！」という場合もありますよね！
その場合は「あとで」を選択し、フローの設定画面右上にある「トリガーON/OFF」のトグルボタンからON・OFFを切り替えてご利用ください。
以上が「kintoneに案件情報が登録された際にboardに案件情報と定期請求設定を自動で登録する」フローの設定手順でした！
いかがでしたか？
請求・案件管理ツールであるboardと、kintoneなどの各種ツールを連携し、定期請求の作成を自動化することで、これまで手作業で行っていた毎月の請求情報入力の手間を削減し、転記ミスや請求漏れといったヒューマンエラーを防ぐことが期待できます。
これにより、経理担当者や事業責任者は煩雑な請求管理業務から解放され、より付加価値の高い分析業務や事業戦略の立案に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化フローの構築は、ノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に実現可能です。
「自動化って興味はあるけど難しそう…」「プログラミングってよくわからないし…」といった方でも、気軽に自動化を導入できるのは魅力ですよね！
また、フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は広がります。
自社の業務に合った最適なフローを構築し、日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
もし少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひアカウントを作成し、Yoomによる業務効率化を体験してみてくださいね！
Q：kintone以外のツールを起点としても、同じような連携ができますか？
A：
はい、kintone以外にも、NotionやGoogle スプレッドシートなどにレコードを追加したことをきっかけに、追加されたレコードの情報を引用して案件を登録することも可能です。
Yoomと連携可能なアプリは多様にあり、さまざまなアクションをきっかけにデータの自動連携ができるので、Yoomと連携できるアプリについて【連携アプリ一覧】をご確認ください。
Q：請求登録後にSlackなどへ通知できますか？
A：
はい、できます。SlackやChatworkなどのチャットツールで通知したり、GmailやOutlookといったメールツールで通知することもできますよ！
boardの「案件の登録（定期請求）」の下に、通知に利用したいアプリの「メッセージ送信」アクションを設定してご利用ください。
Q：特定のレコードに条件を絞って連携できますか？
A：
はい、可能です。たとえば「ステータスが承認になっている場合」など条件を絞って連携したい場合は、「分岐する」オペレーションを活用ください。
「分岐する」オペレーションを入れることで、指定する条件に一致するデータに絞って連携できるようになりますよ！
【注意事項】
分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっており、フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
また、ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができます。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
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