■概要
営業リストツール「Apollo」で獲得した新規コンタクト情報を、案件・顧客管理ツール「board」へ手作業で登録していませんか？この定型業務は、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Apolloで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、boardへ顧客情報を自動で登録し、手作業による顧客登録のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで獲得したリードを、手作業でboardに登録している営業担当者の方
- Apolloとboardを連携させ、顧客管理の初動を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ApolloにコンタTクトが作成されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 人の手によるデータ転記作業が不要になるため、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をもとに顧客を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Apolloから連携されるコンタクト情報の中から、特定の役職や企業規模といった任意の条件を設定し、boardに登録する対象を絞り込むことが可能です。
- boardのオペレーションでは、Yoomと連携しているアカウントの中から、顧客を登録したいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Apollo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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