HubSpotに新規登録されたコンタクトをboardにも登録する

■概要

HubSpotで管理しているコンタクト情報を、営業管理などで利用するboardにも登録したい、というケースは多いのではないでしょうか。しかし、これらの情報を手作業で転記していると、手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でboardに顧客情報が登録されるため、こうした課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとboardを併用しており、コンタクト情報の手動での二重入力に手間を感じている方
• 手作業でのデータ移行による入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えている方
• マーケティングからセールスへの情報連携をスムーズにし、業務効率化を進めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが登録されると自動でboardに顧客情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションで「テキストを生成する」のアクションを設定し、boardに登録する顧客情報のフォーマットを整えます。
4. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報を連携します。

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotのトリガーで取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、boardのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
• boardに顧客情報を登録するアクションで、ご自身のboardアカウントのAPIキーを設定してください。