「Salesforceで管理している顧客情報を、Wrikeに手入力で転記してタスクを作成するのが面倒だなぁ…」
「CRMとプロジェクト管理ツールが分断されていて、情報の連携がスムーズにいかず、タスクの抜け漏れが発生しがち…」
このように、CRMとWrike間での手作業による情報連携に課題を感じていませんか？
そんな課題の解消には、SalesforceなどのCRMで情報が更新された際に、その内容をAIが自動で整理し、Wrikeへタスクとして起票できる仕組みが役立つでしょう。
この仕組みを活用すれば、これらの悩みから解放され、より重要なプロジェクト管理業務に集中できる時間を生み出すことが可能に！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単にできて、プログラミング知識がない方でも気軽に導入できる方法です。
ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCRMのデータを活用してWrikeにタスクを作成する業務フロー自動化のテンプレートがすでに用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、さっそく自動化を体験してみましょう！
SalesforceでToDoが登録されたら、AIで情報を整理してWrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
SalesforceのようなCRMに登録されたToDo情報を、手作業でWrikeのタスクに転記していませんか？重要な情報の抜け漏れやタスク作成の遅延など、非効率な作業に課題を感じることもあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDo登録をきっかけに、AIが情報を要約・整理し、自動でWrikeにタスクを作成できます。CRMとWrikeの連携を自動化し、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとWrikeを併用しており、手作業での情報連携に手間を感じている方
- CRMの情報を基にしたWrikeでのタスク作成を、迅速かつ正確に行いたい方
- 営業部門から制作・開発部門へのタスク依頼のプロセスを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- CRMであるSalesforceへのToDo登録後、自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成」アクションでSalesforceのToDo情報を基にWrikeのタスク内容を生成するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを選択し、AIが生成したテキストを内容としてタスクを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- AI機能の「テキストを生成」アクションでは、Wrikeのタスク内容としてどのようなテキストを生成させたいか、プロンプトを任意の内容で設定してください。
- Wrikeの「タスクを作成」アクションでは、どのプロジェクトやフォルダーにタスクを作成するか、任意のフォルダーIDを設定してください。
- ■注意事項
- Wrike、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
SalesforceのToDoを基にWrikeのタスクを作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「SalesforceにToDoが登録された際に、AIで情報を整理してWrikeにタスクを自動で作成する」フローの設定手順を解説していきます！
自動化を取り入れることで、これまで手作業で行っていたCRMからWrikeへの情報転記やタスク作成の手間を削減し、抜け漏れのないスムーズなプロジェクト進行をサポートします。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
また、「まだYoomを1度も使ったことがない！」という方は、初めてのYoomもチェックしてみてくださいね！
※今回連携するアプリの公式サイト：Wrike／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- WrikeとSalesforceをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
《参考》基本的なフローボットの作成方法
SalesforceでToDoが登録されたら、AIで情報を整理してWrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
SalesforceのようなCRMに登録されたToDo情報を、手作業でWrikeのタスクに転記していませんか？重要な情報の抜け漏れやタスク作成の遅延など、非効率な作業に課題を感じることもあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDo登録をきっかけに、AIが情報を要約・整理し、自動でWrikeにタスクを作成できます。CRMとWrikeの連携を自動化し、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとWrikeを併用しており、手作業での情報連携に手間を感じている方
- CRMの情報を基にしたWrikeでのタスク作成を、迅速かつ正確に行いたい方
- 営業部門から制作・開発部門へのタスク依頼のプロセスを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- CRMであるSalesforceへのToDo登録後、自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成」アクションでSalesforceのToDo情報を基にWrikeのタスク内容を生成するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを選択し、AIが生成したテキストを内容としてタスクを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- AI機能の「テキストを生成」アクションでは、Wrikeのタスク内容としてどのようなテキストを生成させたいか、プロンプトを任意の内容で設定してください。
- Wrikeの「タスクを作成」アクションでは、どのプロジェクトやフォルダーにタスクを作成するか、任意のフォルダーIDを設定してください。
- ■注意事項
- Wrike、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：WrikeとSalesforceをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Yoomとそれぞれのアプリを連携することで各アプリの操作が行えるようになるため、事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Wrikeのマイアプリ登録方法
検索窓にWrikeと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
Wrikeのログイン画面が表示されるので、Yoomと連携するアカウントでログインしましょう。
ログインしたらYoomとの連携を「承認」し、マイアプリ登録完了です！
Salesforceのマイアプリ連携方法
以下に手順を解説したナビがあるので、こちらをご覧になりながら進めてみてくださいね！
【注意事項】
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
なお、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中は、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
《参考》Salesforceのマイアプリ登録方法
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いて、今回作成するフローボットのテンプレートをコピーします。
Yoomにはさまざまな業務シーンを想定した自動化フローのテンプレートが豊富にあり、テンプレートを使用することで簡単に設定が完了するのも魅力ですよね！
さっそく以下バナーの「試してみる」をクリックし、設定を進めていきましょう。
【Tips】テンプレートのコピー手順
- 以下バナーの右側にある「試してみる」をクリック
- Yoomのアカウントにログイン
※Yoomのアカウントをまだ作成していない方は、アカウント登録をしましょう！ - コピーしたテンプレートを格納するワークスペースを選択
SalesforceでToDoが登録されたら、AIで情報を整理してWrikeにタスクを作成する
試してみる
■概要
SalesforceのようなCRMに登録されたToDo情報を、手作業でWrikeのタスクに転記していませんか？重要な情報の抜け漏れやタスク作成の遅延など、非効率な作業に課題を感じることもあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDo登録をきっかけに、AIが情報を要約・整理し、自動でWrikeにタスクを作成できます。CRMとWrikeの連携を自動化し、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとWrikeを併用しており、手作業での情報連携に手間を感じている方
- CRMの情報を基にしたWrikeでのタスク作成を、迅速かつ正確に行いたい方
- 営業部門から制作・開発部門へのタスク依頼のプロセスを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- CRMであるSalesforceへのToDo登録後、自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとWrikeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成」アクションでSalesforceのToDo情報を基にWrikeのタスク内容を生成するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを選択し、AIが生成したテキストを内容としてタスクを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定において、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- AI機能の「テキストを生成」アクションでは、Wrikeのタスク内容としてどのようなテキストを生成させたいか、プロンプトを任意の内容で設定してください。
- Wrikeの「タスクを作成」アクションでは、どのプロジェクトやフォルダーにタスクを作成するか、任意のフォルダーIDを設定してください。
- ■注意事項
- Wrike、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーが完了すると、下図のように自動化フローの大枠が構築された状態の設定画面に切り替わります。
まずは、Salesforceのアプリトリガーの設定から始めていきましょう！
【Tips】コピーしたテンプレートが見つからない場合
テンプレートはコピーしたけど、あとで設定しようと思って画面を閉じたら、テンプレートがどこにあるのか見つからなくなってしまった…といった場合もありますよね！
コピーしたテンプレートは、初めは基本的に「マイプロジェクト」に格納されています。
Yoomの画面左側にあるメニュー欄から「マイプロジェクト」にアクセスし、「フローボット」を選択すると、「【コピー】SalesforceでToDoが登録されたら、AIで情報を整理してWrikeにタスクを作成する」という名前で格納されているはずです。
もしテンプレートを見失ってしまった場合は、上記を参考に探してみてくださいね！
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
最初の設定です！
まずはフローが起動するきっかけとなる、アプリトリガーの設定を行います。
(1/3)設定項目の選択
今回は、SalesforceのToDoオブジェクトにレコードが登録された際に、フローが起動するように設定していきますよ！
設定項目1つ目の「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」をクリックしてください。
(2/3)連携アカウントとアクションを選択
次に、フローと連携するSalesforceアカウントと、起動対象として検知するアクションを選択していきます。
連携するアカウント情報には、基本的にステップ1でYoomと連携したアカウント情報が反映されていますよ！
もし反映されているアカウントとは別のものを使用したい場合は、「＋連携アカウントを追加」をクリックし、該当のアカウントを連携しましょう。
（連携方法は、ステップ1でご紹介した手順と同様です）
アクションは変更せず、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」のままでOKです！
設定内容を確認したら、「次へ」を押してください。
(3/3)API接続設定
1.トリガーの起動間隔
プルダウンメニューより、5分・10分・15分・30分・60分の間隔の中からお好みで選択できます。
速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです！
※ご利用中のプランによって選択できる最短の起動間隔が異なりますので、その点はご注意ください。
