SalesforceでToDoが登録されたら、AIで情報を整理してWrikeにタスクを作成する
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SalesforceでToDoが登録されたら、AIで情報を整理してWrikeにタスクを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
Wrike
を自動連携できます。
■概要
SalesforceのようなCRMに登録されたToDo情報を、手作業でWrikeのタスクに転記していませんか?重要な情報の抜け漏れやタスク作成の遅延など、非効率な作業に課題を感じることもあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、SalesforceのToDo登録をきっかけに、AIが情報を要約・整理し、自動でWrikeにタスクを作成できます。CRMとWrikeの連携を自動化し、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
  • SalesforceとWrikeを併用しており、手作業での情報連携に手間を感じている方
  • CRMの情報を基にしたWrikeでのタスク作成を、迅速かつ正確に行いたい方
  • 営業部門から制作・開発部門へのタスク依頼のプロセスを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
  • CRMであるSalesforceへのToDo登録後、自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、SalesforceとWrikeをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成」アクションでSalesforceのToDo情報を基にWrikeのタスク内容を生成するよう設定します。
  4. 最後に、オペレーションでWrikeの「タスクを作成」アクションを選択し、AIが生成したテキストを内容としてタスクを作成するよう設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Salesforceとの連携設定において、ご自身の環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
  • AI機能の「テキストを生成」アクションでは、Wrikeのタスク内容としてどのようなテキストを生成させたいか、プロンプトを任意の内容で設定してください。
  • Wrikeの「タスクを作成」アクションでは、どのプロジェクトやフォルダーにタスクを作成するか、任意のフォルダーIDを設定してください。
  • ■注意事項
  • Wrike、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 
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使用しているアプリについて
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
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    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    タスクが作成されたら
    タスクが作成・更新されたら
フローボットオペレーション
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    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
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    カスタムオブジェクトのレコードを作成
    カスタムオブジェクトのレコードを検索
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    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
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    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
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    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
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    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
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    カスタムオブジェクトに行動を登録
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    最新のコンテンツバージョンIDを取得
    ファイルをダウンロード
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    契約オブジェクトのレコードを更新
    契約オブジェクトのレコードを作成
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    ユーザーオブジェクトのレコードを検索
    ユーザーオブジェクトのレコードを取得
    取引先オブジェクトの行動を更新
    取引先オブジェクトの行動を検索
    ユーザー一覧を取得
    取引先一覧を取得
    取引先責任者一覧を取得
    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
    オブジェクト一覧を確認
    カスタムオブジェクト一覧を取得
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    Chatterを商談に投稿
    Chatterをリードに投稿
    Chatterをケースに投稿
    Chatterをキャンペーンに投稿
    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
    チャンネル一覧を取得
    ユーザーオブジェクトのレコードの更新
    ユーザーロールを作成
    ユーザーロールを割り当て
    ユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成
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    ユーザーを指定グループに追加
    ユーザーを指定グループから削除
    Chatterを投稿
    Chatterグループにユーザーを追加
    タスクを作成
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    タスクを更新
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フローボットトリガー
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    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
フローボットオペレーション
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    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
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    カスタムオブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
    レポートをダウンロード
    リードオブジェクトに活動履歴を登録
    取引先オブジェクトに活動履歴を登録
    商談オブジェクトに活動履歴を登録
    取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録
    リードオブジェクトにToDoを登録
    取引先オブジェクトにToDoを登録
    商談オブジェクトにToDoを登録
    取引先責任者オブジェクトにToDoを登録
    リードオブジェクトに行動を登録
    取引先オブジェクトに行動を登録
    商談オブジェクトに行動を登録
    取引先責任者オブジェクトに行動を登録
    商談にメールメッセージを登録
    取引先にメールメッセージを登録
    ユーザーオブジェクトのレコードを登録
    メールメッセージを登録
    メールメッセージを人物に関連付ける
    カスタムオブジェクトにメールメッセージを登録
    カスタムオブジェクトに活動履歴を登録
    カスタムオブジェクトにToDoを登録
    カスタムオブジェクトに行動を登録
    レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得
    最新のコンテンツバージョンIDを取得
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    契約オブジェクトのレコードを取得
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    カレンダーを登録
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    商談一覧を取得
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    Chatterをケースに投稿
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    Chatterをカスタムオブジェクトに投稿
    ChatterをChatterグループに投稿
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