「新しく顧客が増えるたびに、CRMとZendeskの両方にユーザー情報を手入力している…」
「手作業でのユーザー作成は時間がかかるし、入力ミスも起こりがちで困っている…」
このように、Zendeskへのユーザー登録作業に手間や課題を感じていませんか？
もし、HubSpotなどのCRMに新しいコンタクトが追加されたタイミングで、Zendeskにユーザー情報を自動で作成できる仕組みがあれば便利です！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZendeskのユーザーを自動で作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
HubSpotの新規コンタクトをZendeskのユーザーに自動登録する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、Zendeskへ手作業でユーザー情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、Zendeskのユーザーを自動作成することが可能です。手作業によるデータ移行の手間をなくし、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZendeskを併用し、コンタクト情報の手動転記に手間を感じている方
- Zendeskへのユーザー自動作成を実現し、顧客対応の初動を早めたいサポート担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されるとZendeskにユーザーが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZendeskの「ユーザーを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、担当者へユーザー作成完了の通知を送ります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでユーザーを作成する際、HubSpotから取得したコンタクト情報を引用し、各フィールドに自由に設定が可能です。
- メール通知のオペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、本文にHubSpotやZendeskから取得した情報を変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotの情報を基にZendeskのユーザーを自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、HubSpotに新しいコンタクトが登録された際に、Zendeskにユーザーとして自動で登録するフローを解説していきます！
このフローを使えば、手作業での情報入力をなくし、最新の顧客情報でサポート対応を開始できます。
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zendesk／HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- HubSpotとZendeskのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定とZendeskのアクション設定、メールを送る設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HubSpotの新規コンタクトをZendeskのユーザーに自動登録する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、Zendeskへ手作業でユーザー情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、Zendeskのユーザーを自動作成することが可能です。手作業によるデータ移行の手間をなくし、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZendeskを併用し、コンタクト情報の手動転記に手間を感じている方
- Zendeskへのユーザー自動作成を実現し、顧客対応の初動を早めたいサポート担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されるとZendeskにユーザーが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZendeskの「ユーザーを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、担当者へユーザー作成完了の通知を送ります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでユーザーを作成する際、HubSpotから取得したコンタクト情報を引用し、各フィールドに自由に設定が可能です。
- メール通知のオペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、本文にHubSpotやZendeskから取得した情報を変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとZendeskをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
HubSpotの連携
以下の手順をご参照ください。
HubSpotの権限追加方法については、こちらのヘルプページをご参照ください。
※権限の追加は「スーパー管理者権限」 のユーザーのみ可能です。
スーパー管理者権限のユーザーでない場合は、管理者の方に権限追加の対応を依頼してください。
Zendeskの連携
以下をご参照ください。
※Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
HubSpotの新規コンタクトをZendeskのユーザーに自動登録する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、Zendeskへ手作業でユーザー情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、Zendeskのユーザーを自動作成することが可能です。手作業によるデータ移行の手間をなくし、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZendeskを併用し、コンタクト情報の手動転記に手間を感じている方
- Zendeskへのユーザー自動作成を実現し、顧客対応の初動を早めたいサポート担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されるとZendeskにユーザーが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZendeskの「ユーザーを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、担当者へユーザー作成完了の通知を送ります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでユーザーを作成する際、HubSpotから取得したコンタクト情報を引用し、各フィールドに自由に設定が可能です。
- メール通知のオペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、本文にHubSpotやZendeskから取得した情報を変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
まずは、トリガーとなるアプリであるHubSpotの設定を行います。
以下の赤枠をクリックしてください。
アクションはテンプレートのままで、アカウント情報を確認します！
問題がなければ「次へ」ボタンで次の設定へ進みましょう。
HubSpotで新規コンタクトを作成します。
今回は、以下のコンタクトをテストとして使用します！
Yoomの設定に戻って、トリガーの起動間隔を選択してください。
5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定可能です。選択できる最短の起動間隔を選びましょう。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです！
基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくと良いです。
トリガーの起動間隔が設定できたら、「テスト」ボタンをクリックしましょう！
テストが成功して取得した値が確認できたら、「完了」ボタンを押しておきましょう！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Zendeskのアクション設定
次に、HubSpotの設定で取得した値を利用して、Zendeskでユーザーを作成する設定を行います。
以下の赤枠をクリックしてください。
アクションはそのままで、Zendeskと連携するアカウント情報を確認します。
問題がなければ次の設定へ進みましょう！
サブドメインをZendesk上で確認して、手動で入力し、ユーザー名は取得した値から選択して設定しましょう。
メールアドレスも同様にステップ3で取得した値を利用して設定します。
そのほかの設定を任意で行い、全ての設定が終わったらテストを実行しましょう！
テスト成功で、Zendeskに新規のユーザーが作成されています。
Zendeskを確認してみましょう。
確認ができたら、Yoomの設定に戻り、「完了」ボタンを押します。
ステップ5：メールを送る設定
最後に取得した値を利用して、メールを送る設定を行います。
3つ目の赤枠をクリックしてください！
送信先を手動で設定します。
BCCやCCも任意で設定が可能です！
件名を手動で設定したら、取得した値を利用して、メール本文を作成します。
本文の作成が終了したら「次へ」ボタンをクリックします。
※【以下は記載例です～】の文章は削除してください。
作成したメールの送信内容が表示されています。
メール内容に問題がないか確認が終わったら、最後に「テスト」ボタンをクリックしましょう。
テスト成功です！
送信先に設定したメールアドレスを確認してみましょう。
ユーザー登録を知らせるメールが送信されています！
最後にYoomの設定画面で完了ボタンをクリックして設定を保存しましょう。
ステップ6：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
最後に、フローボットをONにして、実際にコンタクトを作成してみましょう。
設定先のメールアドレスにメールが届けば、設定は完了です！
Zendeskを使った自動化例
チケットの作成や更新に連動したAIによる返答案の生成、チャットツールへの通知、データベースへの記録をシームレスに完結。
従業員の登録や開発プラットフォームの進捗に合わせたチケット起票、ステータス同期もノーコードで自動化します。
手作業による確認や転記をなくし、迅速かつ質の高いサポート体制を実現しましょう。
Airtableで特定条件のレコードが作成されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
顧客からの問い合わせやタスク管理にAirtableとZendeskを併用しているものの、Airtableの情報をZendeskへ手作業で転記する手間や、入力ミスが発生していませんか？このワークフローは、Airtableに特定のレコードが作成されると、自動でZendeskにチケットを作成するため、こうした連携作業の非効率を解消し、対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで管理しているタスクなどを、手作業でZendeskにチケットとして起票している方
- ZendeskとAirtable間のデータ転記作業を自動化し、日々の業務を効率化したい方
- 両ツールのAPI連携を手軽に実現し、迅速な顧客対応体制を構築したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableへのレコード登録を起点にZendeskのチケットが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を削減できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストがなくなることで、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、より正確なチケット管理が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のベースやテーブルを指定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 次に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を件名や本文にマッピングします。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを更新」アクションを設定し、チケット作成が完了したレコードのステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定およびオペレーション設定では、連携対象となるベースID、テーブルIDまたは名前、チケット作成の元情報となるフィールド情報をご利用の環境に合わせて設定してください。
- 分岐機能では、チケットを作成する条件を任意で設定できます。例えば、Airtableの特定のフィールドに「至急」と入力された場合のみ処理を進める、といったカスタマイズが可能です。
- Zendeskのアクション設定では、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
■注意事項
- Airtable、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Confluenceでページが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Confluenceで作成した議事録や仕様書などの情報を、手作業でZendeskのチケットに転記していませんか？この情報連携は重要ですが、手作業では転記ミスや対応漏れが発生するリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、ConfluenceとZendeskをスムーズに連携させることができ、ページ作成からチケット起票までのプロセスを自動化するため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで作成したナレッジを基にZendeskでチケットを起票している方
- ZendeskとConfluence間の情報連携に手間を感じ、業務を効率化したい方
- ナレッジ管理とタスク管理のプロセスを自動化し、抜け漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceでページが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報転記が不要になるため、チケットの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとConfluenceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、取得したページ情報を基にチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、連携対象としたい任意のクラウドIDを指定してください。
- Zendeskでチケットを作成する際、件名や説明などの各フィールドにConfluenceから取得したページタイトルやURLといった情報を自由に設定できます。
■注意事項
- Zendesk、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
指定日時にZendeskで特定の件名のチケットを自動検索し、Notionに記録する
試してみる
■概要
Zendeskで特定のチケット情報を定期的に確認し、報告する作業は手間がかかる業務ではないでしょうか。 特に、毎回手作業でZendeskの件名を検索し、その内容を他のツールに転記していると、時間もかかりミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、指定した日時にZendeskで特定の件名を含むチケットを自動で検索し、その結果をNotionに記録できます。定型的なモニタリング業務を自動化し、よりスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで定期的に件名を指定してチケットを検索し、報告業務を行っている方
- ZendeskとNotionを併用しており、手作業での情報転記に課題を感じている方
- 顧客サポートに関する定型業務を自動化し、チームの生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定日時にZendeskのチケット検索からNotionへの記録までを自動で行うため、手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による検索漏れや、Notionへの転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な情報管理に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定の日時になったら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZendeskの「チケットを検索（件名部分一致）」アクションを設定し、特定のキーワードを含むチケットを検索します
- 次に、取得した複数のチケット情報に対して、繰り返し処理機能で1件ずつ処理を実行するように設定します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、各チケット情報をデータベースに記録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能の設定では、このワークフローを起動させたい日時を任意で設定してください
- Zendeskでチケットを検索するアクションでは、お使いのZendeskのサブドメインや、検索したい件名のキーワードを任意で設定してください
- 繰り返し処理機能では、Zendeskで取得したチケット情報の一覧データを変数として、繰り返し処理の条件をカスタマイズしてください
- Notionにレコードを追加するアクションでは、対象のデータベースや各項目に、Zendeskから取得したどの情報を記録するかを任意で設定してください
■注意事項
- Notion、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendesk、 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操 はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freee人事労務で従業員が登録されたら、Zendeskにユーザーを作成する
試してみる
■概要
新しい従業員が入社するたびに、freee人事労務への登録に加え、Zendeskにも手動でユーザー情報を入力していませんか？この作業は繰り返し発生するため手間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、freee人事労務に従業員が登録されると、その情報をもとにZendeskのユーザーが自動で作成されます。Zendeskに関する定型業務の自動化を実現し、手作業による非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee人事労務とZendeskに従業員情報を手作業で二重登録しており、手間を感じている人事担当者の方
- Zendeskのユーザー管理を効率化し、従業員の入社対応をスムーズにしたい情報システム部門の方
- Zendeskの自動化を活用して、人事関連の定型業務を自動化したいと考えているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee人事労務への従業員登録を起点にZendeskのユーザー作成が自動で実行されるため、これまで手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、従業員情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報管理に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zendeskとfreee人事労務をYoomと連携します
- 次に、トリガーでfreee人事労務を選択し、「従業員が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでfreee人事労務の「従業員情報の取得」アクションを設定し、登録された従業員の詳細な情報を取得します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「ユーザーを作成」アクションを設定し、取得した従業員情報をもとにZendeskへユーザーを自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでユーザーを作成するアクションを設定する際には、対象となるアカウントのサブドメインを任意で設定してください
■注意事項
- Zendesk、freee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Jira Softwareでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
試してみる
■概要
Jira Softwareでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・顧客の問い合わせ内容や進捗状況の管理に使用している担当者
・顧客情報を一元管理し、サポートに活用している方
2.Jira Softwareを活用して課題管理を行う方
・課題やプロジェクトに関するレポートを作成し業務に役立てている方
・タスクの細分化やプロセスの可視化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは迅速な顧客対応を行うために有効的なツールです。
Jira Softwareで管理するタスクと顧客情報を関連付けることで、チーム全体の連携が強化されます。
しかし、Jira Softwareのタスク完了後、Zendeskに毎回手作業で反映を行うのは、情報共有の遅延を引き起こす可能性があります。
チーム内への情報共有を確実に、スピーディーに行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、Jira Softwareのタスク完了を自動でZendeskに反映し、スピーディーな情報共有を行うことができます。
また手入力の必要がないため、手作業によるミスや漏れを未然に防ぎ生産性向上につながります。
■注意事項
・Zendesk、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してLINE WORKSに通知する
試してみる
■概要
Zendeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してLINE WORKSに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zendeskで顧客対応を行っているカスタマーサポートチーム
・毎日多数の問い合わせを対応するチームメンバー
・顧客満足度の向上や業務効率改善に取り組む責任者
2. Difyを業務に利用している方
・AIによる業務の最適化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
顧客対応を手作業で行う場合、問い合わせの確認や回答の作成に時間がかかり、対応件数が多いほど業務効率が低下します。
このフローでは、Zendeskのチケット作成時にDifyで回答案が自動生成され、LINE WORKSに通知されます。
手作業が削減されて問い合わせ対応を効率化できます。
顧客への回答提示前に担当者が内容を確認できるため、必要に応じて修正が可能です。
■注意事項
・Zendesk、Dify、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Zendeskで顧客からの問い合わせチケットが作成されるたび、回答内容の検討や関係者への共有に手間がかかっていませんか？手作業での対応では回答の質にばらつきが出たり、担当者への通知が遅れてしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、Difyが自動で回答案を生成しMicrosoft Teamsへ通知するため、問い合わせ対応の初動を迅速化し、チーム全体の業務効率を高められます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskでのチケット対応とMicrosoft Teamsでの情報共有を手作業で行っている方
- Difyのような生成AIを活用して、顧客対応の品質と速度を向上させたいと考えている方
- 問い合わせ対応フローを自動化し、チームの連携を円滑にしたいと考えているリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- チケット内容に基づきDifyが回答案を自動生成しMicrosoft Teamsへ通知するため、手作業での確認や連絡にかかる時間を短縮できます。
- AIが一次回答案を作成することで、対応品質の均一化が図れ、属人化しがちな問い合わせ対応の業務標準化を促進します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zendesk、Dify、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDifyを選択し、「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を基に回答案の生成を指示します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、Difyが生成した回答案を指定したチャネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、どのチケットが作成された際にフローを起動させるか、優先度やグループといった条件を任意で設定してください。
- Difyでチャットメッセージを送信するアクションでは、回答案を生成するためのプロンプト（query）にZendeskのチケット件名や本文を指定できます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Zendesk、Dify、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskでチケットが更新されたらkintoneにコメントを投稿する
試してみる
■概要
Zendeskで管理している顧客からの問い合わせチケットが更新されるたびに、その内容をkintoneに手作業で転記していませんか？この作業は情報連携を円滑にする一方で、手間がかかり、転記ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケット更新をきっかけに、自動でkintoneの該当レコードへコメントを投稿できます。これにより、手作業による情報連携の非効率を解消し、スムーズな顧客対応管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskとkintoneを併用し、顧客対応履歴の二重入力に手間を感じている方
- kintoneで顧客情報を一元管理しており、サポート状況をリアルタイムで把握したい方
- 手作業による情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケットが更新されると自動でkintoneにコメントが投稿されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をkintone上で管理することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」アクションを設定します。これにより、Zendeskのチケット情報が更新されるとフローが自動で起動するようになります。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「コメントの投稿」アクションを設定します。対象のレコードを指定し、投稿するコメント内容にトリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにコメントを投稿する際、Zendeskのトリガーから取得したチケットの更新内容や担当者名といった情報を、変数としてコメント本文に埋め込むことが可能です。これにより、いつ誰がどのような更新を行ったのかを、kintone上で詳細に把握できます。
■注意事項
- ZendeskとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskでチケットが特定のステータスになったらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Zendeskで管理している多数のチケットについて、ステータスの更新を見落としたり、関係者への共有に手間がかかったりすることはありませんか？
このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケットが特定のステータスに変更されたことをトリガーに、Microsoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知できます。
これにより、情報共有の漏れや遅延を防ぎ、迅速な対応を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット更新情報を手作業でMicrosoft Teamsに共有している方
- チケットのステータス変更を迅速に関係部署へ共有し、対応速度を上げたい方
- 手作業による通知の漏れや遅延を防ぎ、顧客対応品質を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケットステータス更新を自動で検知し通知するため、手作業での共有にかかる時間を削減し、本来の業務に集中できます。
- 手動での情報伝達時に起こりうる、通知のし忘れや共有内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、チケットが特定のステータスになった場合にのみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャネルにチケット情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、お使いの環境のサブドメインを任意で設定してください。
- 分岐機能では、通知のきっかけとしたいチケットのステータス（例：「解決済み」など）を条件として任意で設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチームID、チャネルID、および送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Zendeskにチケットが作成されたら、AIで返答案を生成してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Zendeskでの顧客対応において、一件一件チケットを確認し、返信文を作成するのは時間がかかる業務ではないでしょうか？
特に、同様の問い合わせが多い場合でも、手作業での対応は手間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成されると、AIが自動で返信案を生成してMicrosoft Teamsへ通知するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskでの問い合わせ対応に多くの時間を割かれているカスタマーサポート担当者の方
- Microsoft Teamsを活用し、チームで迅速なチケット対応を行いたいと考えている方
- AIを用いて定型的な返信作成業務を自動化し、業務効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケット内容に基づきAIが返信案を自動生成するため、返信文作成にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。
- 手作業による返信文作成時の誤字脱字や、担当者ごとの表現のばらつきといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでテキスト生成機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、Zendeskのチケット内容を元にした返信案を生成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、AIが生成した返信案を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、利用しているZendeskのサブドメインを任意で設定してください。
- テキスト生成機能では、生成するテキストの文字数や、Zendeskのチケット内容を元にした返信案のプロンプト、出力したい言語を任意で設定できます。
- Microsoft Teamsへの通知アクションでは、通知先のチームIDやチャネルID、送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
Zendeskのユーザー作成を自動化することで、CRMなどに新しい顧客情報が追加されるたびに行っていた手作業でのユーザー登録の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
また、サポート担当者は最新の顧客情報にアクセスでき、より迅速で質の高い顧客対応を実現し、顧客満足度の向上にも繋がるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できるでしょう。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定の条件を満たすコンタクトだけを連携できますか？
A：
はい、できます。
「分岐する」オペレーションを使用することで、特定の条件の場合のみ連携ができます。
ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用いただけるため、フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：連携エラーで通知が失敗したらどうなりますか？
A：
Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生個所がすぐにわかります。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
Q：HubSpot以外のCRMでも連携できますか？
A：
はい、できます！
例えばSalesforceやkintoneなど、他の顧客管理ツールをトリガーにZendeskユーザーを作成することも可能です。
1から全て手作業でフローボットを作成することも可能ですが、Yoomには便利なテンプレートも準備されています。
「一度試してみたい！」という方は以下からテンプレートをご確認ください。
