HubSpotの新規コンタクトをZendeskのユーザーに自動登録する
HubSpotの新規コンタクトをZendeskのユーザーに自動登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zendesk
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、Zendeskへ手作業でユーザー情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、Zendeskのユーザーを自動作成することが可能です。手作業によるデータ移行の手間をなくし、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとZendeskを併用し、コンタクト情報の手動転記に手間を感じている方
- Zendeskへのユーザー自動作成を実現し、顧客対応の初動を早めたいサポート担当者の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されるとZendeskにユーザーが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZendeskの「ユーザーを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、担当者へユーザー作成完了の通知を送ります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでユーザーを作成する際、HubSpotから取得したコンタクト情報を引用し、各フィールドに自由に設定が可能です。
- メール通知のオペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、本文にHubSpotやZendeskから取得した情報を変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- HubSpot、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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