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「請求書に毎回手作業で押印画像を追加するのが面倒…」
「報告書の画像を変更する作業に時間がかかっている…」
このように、PDFファイルの編集や加工といった定型的ながらも手間のかかる作業に追われ、本来の業務に集中できないと感じていませんか？
もし、ストレージサービスにアップロードされた画像ファイルを既存のPDFに自動で追加できる仕組みがあれば、これらの煩わしい手作業から解放されることも可能です！
そのうえ、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはPDFファイルの編集・加工業務を自動化するテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Google Driveに画像ファイルがアップロードされたら、PDF.coでPDFファイルに画像を追加するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：PDF.co／Google Drive
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
※事前にYoomと使用するアプリにログインしてください。
※Google Driveのマイアプリ連携は、ナビ内のGoogle スプレッドシートの連携方法を参考にしてください。
Google Driveと連携するとできることについて知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
Google Driveと連携すると出来ること
Googleサービス群との連携における認証方式やアクセス範囲の制限について
それではここからPDF.coのマイアプリ登録方法を解説します。
PDF.coをマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
PDF.coと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、アカウント名とアクセストークンを入力したら追加をクリックします。
事前準備
テスト用ファイルを用意する
今回ご紹介するテンプレートでは、画像とPDFファイルを利用します。
まずは、ファイルを用意しましょう。
今回は以下のファイルを利用します。
用意したPDFファイルをGoogle Driveに保存しておく
今回は画像ファイルがアップロードされたタイミングでフローボットを起動させます。
PDFファイルはあらかじめGoogle Driveに保存しておきましょう。
以下のバナーにある試してみるボタンをクリックしてください。
※このテンプレートにはオペレーションが7つあります。
オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成いただけます。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますのでOKをクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたらをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
トリガーの起動間隔を設定します。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
Google Driveの画面に移動し、画像を追加しましょう。
今回ご紹介するテンプレートは、特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら起動します。
そのため、実際にテストを行うには、画像を追加する必要があります。
今回は以下の画像を追加しました。
画像を追加したフォルダのURLをコピーしたら、Yoomの画面に戻りましょう。
フォルダIDを設定します。
先ほどコピーしたURLから、注釈を確認しながらフォルダIDを抜き出して入力してください。
入力できたらテストをクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、取得した値が表示されます。
取得した値は実行した結果が設定される動的な値として利用できるため、このあとの設定でも使用します。
詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
テストの重要性：「取得した値」のテスト値について
確認できたら忘れずに完了をクリックしましょう。
※ダウンロードできるファイルの容量は最大300MBです。ただし、アプリの仕様によっては300MB未満になることがあるので、ご注意ください。
その他トリガーや各オペレーションで扱えるファイル容量の詳細については、「ファイルの容量制限について」もチェックしてみてください。
ファイルをダウンロードする（PDFファイル）をクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
ステップ3と同じアカウントが表示されているのを確認してたら次へをクリックしてください。
ファイルIDを設定します。
事前準備でアップロードしたPDFファイルのURLを、リンクをコピーの箇所から取得します。
コピーできたらYoomの画面に戻り、注釈を確認しながらファイルIDとなる箇所を抜き出して入力します。
入力できたらテストをクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
ファイルをダウンロードする（画像ファイル）をクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
ステップ3と同じアカウントが表示されているのを確認してたら次へをクリックしてください。
ファイルIDはデフォルトで取得した値が設定されています。
項目名だけではなく、実際の値が表示されているのを確認してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
また、取得した値は以下のように入力欄をクリックすることで設定できます。
確認できたらテストをクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
ファイルをアップロード（PDFファイル）をクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
アカウントを確認して問題なければ次へをクリックしてください。
デフォルトで先ほど取得したPDFが設定されています。
確認できたらテストをクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
ファイルをアップロード（画像ファイル）をクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
ステップ6と同じアカウントが表示されているのを確認してたら次へをクリックしてください。
デフォルトで先ほど取得した画像が設定されています。
確認できたらテストをクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
PDFファイルに画像を追加をクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
ステップ6と同じアカウントが表示されているのを確認してたら次へをクリックしてください。
PDFのURLにはデフォルトで取得した値が設定されています。
項目名だけではなく、実際の値が表示されていることを確認しましょう。
生成されたファイル名を設定します。
直接入力するだけではなく、取得した値を利用することも可能です。
また、以下のように入力欄をクリックし、日付タブを選択することで動的な日付の情報を利用することもできます。
※直接入力した箇所は固定値となり、このテンプレートを通して生成するファイル名全てに反映されますのでご注意ください。
画像情報を設定します。
画像URLにはデフォルトで取得した値が設定されていますのでご確認ください。
次に座標情報ですが、今回はPDF.co PDF Edit Add Helperを利用して位置情報を取得しました。
取得した情報をそれぞれの項目に設定します。
設定できたらテストをクリックしましょう。
※テストをクリックすると、実際にPDFファイルに画像が追加されます。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
PDFファイルをダウンロードをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
ステップ6と同じアカウントが表示されているのを確認してたら次へをクリックしてください。
ファイルのURLにはデフォルトで取得した値が設定されています。
項目名だけではなく、実際の値が表示されているのを確認してください。
確認できたらテストをクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
ファイルをアップロードするをクリックします。
連携するアカウント情報にはステップ1で連携したアカウントか、連携時に使用していたYoomのアカウントが表示されます。
ステップ3と同じアカウントが表示されているのを確認してたら次へをクリックしてください。
格納先のフォルダIDを設定します。
Google Driveの画面に移動し、ファイルを保存したいフォルダのURLをコピーしたら、Yoomの画面に戻ります。
注釈を確認し、コピーしたURLから格納先のフォルダIDを抜き出して入力してください。
次に、ファイル名には取得した値が設定されています。
項目名だけではなく、実際の値が表示されていることを確認しましょう。
※不要な文字は削除してください。
ファイルの添付情報はデフォルトで設定されています。
今回はそのまま使用しますが、変更したい方はプルダウンメニューから変更してください。
ここまで確認できたらテストをクリックしましょう。
※テストをクリックすると、実際にファイルがアップロードされます。
テストに成功するとテスト成功画面と取得した値が表示されますのでご確認ください。
確認できたら完了をクリックしましょう。
Google Driveにファイルがアップロードされていますのでご確認ください。
また、画像が正しくPDFファイルに追加されているか確認しておきましょう。
先ほどのYoomの画面で完了をクリックすると以下の画面が表示されます。
トリガーをONをクリックしてください。
トリガーをONにしたら実際にフローが起動するか確認してみましょう。
お疲れ様でした！
以上がGoogle Driveに画像ファイルがアップロードされたら、PDF.coでPDFファイルに画像を追加するフローでした！
■概要
Teamleaderで管理している案件の進捗があった際に、関係者へ手動で状況を共有する作業は手間がかかるだけでなく、連絡の遅延や漏れが発生する可能性もあります。このワークフローは、そうした課題を解決するためにTeamleaderとOutlookを連携させ、Deal（案件）が更新された際に自動で関係者へメール通知を実行するものです。この設定により、迅速かつ正確な情報共有を実現し、営業活動の円滑化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Teamleaderで管理している案件情報が更新された際、都度手作業で関係者に連絡するのは手間がかかるだけでなく、連絡漏れのリスクも伴います。特にGmailを主要なコミュニケーションツールとして利用しているチームでは、こうした定型業務が負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとGmailを連携させ、案件が更新されたタイミングで自動でメール通知を送信できます。これにより、手作業による連絡業務を効率化し、確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
TeamleaderとHubSpotの両方を利用している場合、同じ顧客情報をそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生しがちです。この二重入力は時間的なロスだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新しいコンタクトが作成されると、その情報がHubSpotへ自動で同期されるため、TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Teamleaderに新しいコンタクトが追加されるたび、関係者への共有を手作業で行っていませんか。こうした定型的な連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや共有漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Teamleaderに新規コンタクトが登録された際に、自動でGmailから関係者へ通知メールを送信します。TeamleaderとGmailを連携させることで、迅速かつ確実な情報共有を実現し、手作業による連絡業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
TeamleaderとHubSpotを併用していると、顧客情報の更新を手作業で行う必要があり、手間や入力ミスが発生しがちです。こうした課題は、日々の業務の非効率につながる要因となり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderでCompany情報が更新された際に、その内容を自動でHubSpotの会社情報に反映させることが可能です。TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、常に最新の情報を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でTeamleaderに登録していませんか？
この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとMailchimpの連携が自動化され、Mailchimpに新しい購読者が追加されると、自動でTeamleaderにコンタクト情報が作成されるため、手作業による顧客情報の登録業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
■概要
Mailchimpで管理している購読者リストを、CRMのTeamleaderへ手作業で登録していませんか？
定期的に発生するこの作業は、手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに特定条件の購読者が追加された際に、Teamleaderへ自動でコンタクトを作成できます。TeamleaderとMailchimpの連携を自動化し、手作業による非効率を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotとTeamleaderを併用する中で、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で修正するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、HubSpotでコンタクト情報が更新されると、その内容を自動でTeamleaderに反映するものです。TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を自動化することで、手作業による更新の手間や入力ミスをなくし、常に正確な情報に基づいた営業活動を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
CRMとしてHubSpotを、プロジェクト管理ツールとしてTeamleaderを併用している場合、取引情報を手作業で転記する手間や入力ミスに悩まされることはありませんか。
このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい取引が作成された際に、その情報を自動でTeamleaderに同期できます。TeamleaderとHubSpot間の連携を自動化し、データ入力の手間を省きながら、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Gmailに届く新規の問い合わせやリード情報を、都度CRMであるTeamleaderに手作業で登録していませんか？この作業は重要でありながらも手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になることも少なくありません。このワークフローは、特定のキーワードを含むメールをGmailで受信した際に、自動でTeamleaderにCompany情報を作成するため、Teamleaderとgmail間の面倒なデータ入力を自動化し、営業活動の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
PDFファイルの編集や加工といった定型的な作業を自動化することで、これまで手作業で行っていた画像の追加や更新作業を削減し、設定ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、煩わしい手作業から解放され、担当者はより付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：PDF.coで他にどんなことができますか？
A：
例えば、複数のファイルを統合し新規PDFを作成したり、記入可能なPDFフォームを作成したりすることもできます。
YoomとPDF.coを連携することで行えるアクションについてご興味のある方は以下のリンク先をご覧ください。
PDF.co のAPIと今すぐ連携
Q：元となるPDFが複数ある場合の運用方法は？
A：
元となるPDFが複数ある場合は、分岐の追加がおすすめです。
例えば追加する画像名に請求書用などの文言を含めておくことで、分岐で処理を分けることができます。
分岐はミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
分岐や無料トライアルにご興味のある方は以下のリンク先をご覧ください。
「分岐」の設定方法
無料トライアルでできることと開始方法について
無料トライアルに関するご注意事項
Q：Google Drive以外のクラウドストレージでも使えますか？
A：
はい、使えます。
Yoomでは、Dropboxなどのクラウドストレージとも連携可能です。
連携できるアプリにご興味のある方は以下のリンク先をご覧ください。
連携アプリ一覧
