■概要
TeamleaderとHubSpotを併用していると、顧客情報の更新を手作業で行う必要があり、手間や入力ミスが発生しがちです。こうした課題は、日々の業務の非効率につながる要因となり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderでCompany情報が更新された際に、その内容を自動でHubSpotの会社情報に反映させることが可能です。TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、常に最新の情報を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TeamleaderとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力による連携に課題を感じている方
- CRM間のデータ整合性を保ち、更新作業の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- TeamleaderとHubSpotの連携を自動化し、営業活動の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderの更新情報がHubSpotへ自動で反映されるため、手作業での転記がなくなり、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
- 二つのツール間で常に情報が同期されるため、データ管理の整合性が保たれ、TeamleaderとHubSpotを活用した業務の質が向上します
■フローボットの流れ
- はじめに、TeamleaderとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「Company情報が更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでTeamleaderの「Company情報を取得する」アクションを設定し、更新された詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の更新」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにHubSpotの会社情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotで会社情報を更新する際に、更新する項目を任意に設定できます。Teamleaderから取得した会社名などの値を、HubSpotの対応する項目に変数として埋め込むことが可能です。
- 特定の項目に対して、常に決まった情報を入力したい場合は、固定値を設定することもできます。これにより、柔軟なデータ連携が実現します。
■注意事項
- HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
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