TeamleaderでContactが作成されたら、HubSpotに同期する

■概要

TeamleaderとHubSpotの両方を利用している場合、同じ顧客情報をそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生しがちです。この二重入力は時間的なロスだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新しいコンタクトが作成されると、その情報がHubSpotへ自動で同期されるため、TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、日々の業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• TeamleaderとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
• 営業とマーケティング部門で利用ツールが異なり、データ連携を模索している担当者の方
• 手作業による顧客データの二重入力をなくし、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderへのコンタクト登録を起点にHubSpotへ自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとHubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでTeamleaderを選択し、「コンタクト情報を取得する」アクションを設定します
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotの「コンタクトの作成」アクションでは、同期する項目を任意に設定できます。Teamleaderから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を変数として設定したり、特定の項目に固定のテキストを追加したりすることが可能です。

■注意事項

• HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。