TeamleaderでDealが更新されたらGmailで通知する

■概要

Teamleaderで管理している案件情報が更新された際、都度手作業で関係者に連絡するのは手間がかかるだけでなく、連絡漏れのリスクも伴います。特にGmailを主要なコミュニケーションツールとして利用しているチームでは、こうした定型業務が負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとGmailを連携させ、案件が更新されたタイミングで自動でメール通知を送信できます。これにより、手作業による連絡業務を効率化し、確実な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Teamleaderでの案件管理を担当し、Gmailでの関係者への連絡を手作業で行っている方
• 営業チームのリーダーで、案件の進捗状況をリアルタイムにチームへ共有したいと考えている方
• TeamleaderとGmailを連携させ、定型的な連絡業務の自動化により生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderで案件情報が更新されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要情報の確実な共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとGmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「Dealが更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでTeamleaderの「Deal情報を取得する」アクションを設定し、更新された案件の詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を本文に含めて指定の宛先に通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailでメールを送信するアクションでは、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。
• メールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したTeamleaderの案件名や金額、担当者名などを変数として埋め込むことが可能です。

■注意事項

• Teamleader、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。