TeamleaderでContactが作成されたらGmailで通知する

TeamleaderでContactが作成されたらGmailで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Teamleader
Gmail
を自動連携できます。
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■概要

Teamleaderに新しいコンタクトが追加されるたび、関係者への共有を手作業で行っていませんか。こうした定型的な連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや共有漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Teamleaderに新規コンタクトが登録された際に、自動でGmailから関係者へ通知メールを送信します。TeamleaderとGmailを連携させることで、迅速かつ確実な情報共有を実現し、手作業による連絡業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Teamleaderで顧客管理を行い、Gmailでの情報共有を手作業で実施している方
  • 新規コンタクトへのアプローチ速度を高めたいと考えているチームリーダーの方
  • TeamleaderとGmailを連携させ、定型的な通知業務の自動化を検討している方

■このテンプレートを使うメリット

  • Teamleaderへのコンタクト登録を起点に自動で通知が飛ぶため、これまで手作業でのメール作成に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手動での対応による通知の遅延や送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なビジネス機会の損失リスクを軽減します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TeamleaderとGmailをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでTeamleaderの「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたコンタクトの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を含んだ通知メールを指定の宛先に送信します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。特定の担当者やチームのメーリングリストなどを指定することが可能です。
  • 送信するメールの件名や本文は自由に編集でき、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したTeamleaderのコンタクト情報(会社名や担当者名など)を変数として本文に埋め込めます。

注意事項

  • Teamleader、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
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