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「セミナーの申し込みフォームからリードは獲得できたものの、その後のサンクスメール送信やアンケートの案内が手作業で追いつかない…」
「問い合わせフォームの回答内容によって、案内する資料や担当者を変えたいけれど、一件ずつ確認して対応するのは非効率だ…」
このように、フォームでリードを取得した後のフォローアップ業務に、多くの時間と手間をかけていませんか？
もし、フォームの回答内容をトリガーとして、自動でサンクスメールを送信したり、顧客の興味関心に合わせて異なる資料や次のアクションを案内したりできる仕組みがあれば、こうした悩みから解放され、リードへの迅速かつ適切なアプローチが可能になり、機会損失を防いで商談化率の向上に繋げることができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomにはフォームで取得したリード情報をもとにフォローアップを自動化するテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Googleフォームでリード情報を取得した際に、回答内容に応じて異なるフォローアップフォームを自動で案内するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Googleフォーム／Gmail
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下のナビでは、Google スプレッドシートの連携方法を紹介しています。
GoogleフォームとGmailも同じ連携方法で連携することができます！
ナビを参考にして、マイアプリ連携を行なってください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされるので、次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
最初の設定です！
このフローボットでは、Googleフォームに回答が送信されるとフローボットが起動します。
まずは、以下の赤枠をクリックしてください。
次の画面で、連携するアカウント情報を確認してください。
アクションはそのままで、「次へ」をクリックしましょう！
ここで、Googleフォームの画面に移り、トリガーとなるGoogleフォームの用意をしましょう。
質問は、後続の分岐設定を想定して設定してください。
設定を終えたら、必ずフォームにテスト回答をしてくださいね。
Yoomの画面に戻り、アプリトリガーのAPI接続設定をしましょう！
まずは「トリガーの起動時間」を設定してください。
ここでは、5分で設定をしています。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
「フォームID」は入力欄下の注釈を参考にして入力してください。
入力が完了したら、「テスト」をクリックしましょう！
テストに成功すると、取得した値が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
