■概要
Googleフォームでリード取得を行った後、一件ずつ回答内容を確認して手動でフォローアップの連絡をしていませんか？ 特に回答に応じて案内を変える場合、作業が煩雑になり対応が遅れてしまうこともあります。 このワークフローを活用すれば、フォームでリード取得した後のフォローアップを自動化し、回答内容に応じた最適な案内を送信できるため、機会損失を防ぎながら効率的な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームでリード取得後のフォローアップ業務を効率化したいマーケティング担当者の方
- フォーム回答者の関心度に合わせて、迅速かつ適切な一次対応の自動化を検討している営業担当の方
- 手作業でのメール送信による対応漏れや遅延を防ぎ、リードへのアプローチを改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームでのリード取得からフォローアップまでが自動化され、手作業での対応時間を削減し、より重要な業務に集中できます。
- 手動対応によるメールの送信ミスや対応漏れを防ぎ、全てのリードに対して迅速かつ適切なフォローアップを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google スプレッドシート、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションで回答内容をスプレッドシートに記録します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、フォームの回答内容に基づいた条件分岐を作成します。
- 最後に、分岐後の各ルートでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、それぞれの条件に合ったフォローアップメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガー設定で、リード取得の対象としたいGoogleフォームを任意で設定してください。
- 分岐オペレーションでは、フォームの回答内容に基づいて、フォローアップを分けるための条件を任意で設定できます。
- 分岐後の各Gmailオペレーションでは、送信先のメールアドレスやメールの件名、本文を自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Googleフォーム、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
