Googleフォームでリードを取得したら、回答に応じて次のフォローアップフォームを案内する
Googleフォームでリードを取得したら、回答に応じて次のフォローアップフォームを案内する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Googleフォーム
と
Gmail
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
Googleフォームでリード取得を行った後、一件ずつ回答内容を確認して手動でフォローアップの連絡をしていませんか？ 特に回答に応じて案内を変える場合、作業が煩雑になり対応が遅れてしまうこともあります。 このワークフローを活用すれば、フォームでリード取得した後のフォローアップを自動化し、回答内容に応じた最適な案内を送信できるため、機会損失を防ぎながら効率的な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームでリード取得後のフォローアップ業務を効率化したいマーケティング担当者の方
- フォーム回答者の関心度に合わせて、迅速かつ適切な一次対応の自動化を検討している営業担当の方
- 手作業でのメール送信による対応漏れや遅延を防ぎ、リードへのアプローチを改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームでのリード取得からフォローアップまでが自動化され、手作業での対応時間を削減し、より重要な業務に集中できます。
- 手動対応によるメールの送信ミスや対応漏れを防ぎ、全てのリードに対して迅速かつ適切なフォローアップを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Google スプレッドシート、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションで回答内容をスプレッドシートに記録します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、フォームの回答内容に基づいた条件分岐を作成します。
- 最後に、分岐後の各ルートでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、それぞれの条件に合ったフォローアップメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガー設定で、リード取得の対象としたいGoogleフォームを任意で設定してください。
- 分岐オペレーションでは、フォームの回答内容に基づいて、フォローアップを分けるための条件を任意で設定できます。
- 分岐後の各Gmailオペレーションでは、送信先のメールアドレスやメールの件名、本文を自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Googleフォーム、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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Google スプレッドシート
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Googleフォーム
YoomではGoogleフォームのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Googleフォームで送信された情報をSlackやChatworkに通知したり、kintoneやSalesforceなどのCRMに自動的に情報を格納します。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
フォームに回答が送信されたら
特定のキーワードに一致するメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら
特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
行が追加されたら
行が更新されたら
フローボットオペレーション
回答の一覧を取得
特定の回答情報を取得
回答の一覧を取得（回答期間を指定）
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フォームのタイトルや説明を更新する
フォームの設問タイトルや説明を更新する
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フォームの公開設定を更新
フォームの設問タイトルや説明を追加する（記述式）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（選択式）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（グリッド式）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（日付/時間）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（均等目盛）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋記述）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋選択式）
フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像付き選択肢）
メールを検索
メッセージをゴミ箱へ移動する
フローボットトリガー
フォームに回答が送信されたら
フローボットオペレーション
回答の一覧を取得特定の回答情報を取得回答の一覧を取得（回答期間を指定）フォームの質問を取得フォームのタイトルや説明を更新するフォームの設問タイトルや説明を更新する新しいフォームを作成フォームの公開設定を更新フォームの設問タイトルや説明を追加する（記述式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（選択式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（グリッド式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（日付/時間）フォームの設問タイトルや説明を追加する（均等目盛）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋記述）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像＋選択式）フォームの設問タイトルや説明を追加する（画像付き選択肢）
フローボットトリガー
特定のキーワードに一致するメールを受信したら特定のラベルのメールを受信したら特定のラベルのメールを受信したら（ラベルID指定）
フローボットオペレーション
メールを検索メッセージをゴミ箱へ移動する特定のメッセージにラベルを追加特定のメッセージのラベルを削除特定のメッセージを取得
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力行を追加する
