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「Typeformで受け付けた申込内容をもとに、手作業で見積書を作成するのが面倒…」
「アンケートの回答結果を一つひとつPDFにまとめるのに時間がかかり、入力ミスも発生してしまう…」
このように、Typeformで収集した情報を手作業でPDF化する業務に、手間や課題を感じていませんか？
もし、Typeformに回答が送信されたタイミングで、その内容を反映した見積書や申込書などのPDFを自動で生成し、指定のフォルダに保存できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう。顧客への迅速な対応や、より重要なコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化しましょう！
YoomにはTypeformの回答内容をもとにPDFを生成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Typeformにフォームの回答が送信されたら、その内容をもとにPDFを自動で作成し、Google Driveに保存するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Typeform／Google Drive
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1．Typeformのマイアプリ連携
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されるので、Typeformを検索して選択しましょう。
任意の方法でTypeformにログインします。
内容を確認して「Accept」を選択しましょう。
「マイアプリ」にTypeformが表示されていれば連携完了です。
2.Google Driveのマイアプリ連携
ナビ内のGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携の方法を参考に、GoogleDriveのマイアプリ連携を行いましょう。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
テンプレートがコピーされました。「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
「フォームが送信されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Typeformと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
今回のフローで使用したいフォームの作成がまだの方はここで作成しましょう。
今回は例として以下のように作成しました！
作成できたら、注釈に沿って「フォームID」を設定しましょう。
「タグ」に任意のWebhook名を設定します。
設定できたら「WebhookURLを登録」をクリックしましょう。
以下のような画面が表示されたら、次に進みます。
Typeformで作成したフォームにテスト用の回答を送信しましょう。
送信したら「テスト」を行います。
すべて設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「取得した値」について、詳しくは以下をご覧ください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
しかし、すべてが「取得した値」に反映されているわけではないので必要な項目を手動で取得する必要があります。
手動で「取得した値」を追加する方法について、詳しくは以下をご覧ください。
手動で追加できたら「完了」を選択しましょう。
