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「GMOサインを使った契約業務で、API連携のためにアクセストークンを手動で取得・更新するのが手間…」
「定期的な更新作業を忘れてしまい、いざという時に連携が止まってしまった…」
このように、GMOサインのアクセストークン管理や、それに伴うAPI連携の作業に課題を感じていませんか？
もし、アクセストークンの取得や更新を自動化し、CRMツールでの取引成立をトリガーに署名依頼までをシームレスに行える仕組みがあれば、こうした手作業による管理の手間やヒューマンエラーから解放され、より重要な契約内容の確認や顧客対応に集中できる時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定可能です。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはGMOサインのアクセストークンを自動で取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから、HubSpotで取引が成立した際に、GMOサインのアクセストークンを自動で取得し、署名依頼を行うフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：GMOサイン／HubSpot
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
GMOサインのマイアプリ連携
アプリ一覧の検索窓からGMOサインを検索し、クリックします。
最後に「追加」を押してください。
マイアプリにGMOサインが表示されていれば、連携完了です。
HubSpotのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
※オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。
フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
テンプレートをコピーすると、Yoom管理画面に追加されます。
OKを押して設定を進めましょう。
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「取引が指定のステージに更新されたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Yoomと連携するHubSpotのアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
ここで、テスト操作の準備を行います。
今回のフローでは、取引とそれに関連するコンタクト＆会社情報を活用するので、実際にHubSpotで作成してみましょう。
作成する内容は、架空の情報（「テスト会社」や「テスト商談」など）でOKです。
▼コンタクト＆会社情報
準備が完了したら、Yoomに戻り設定を進めていきます。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。
「パイプライン」は、作成した取引内容を確認し、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「取引ステージ」は、任意で設定してください。
ここで指定した取引ステージに更新された場合、または指定のステージの取引が作成された場合にフローボットを起動します。
全ての設定が完了したら「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を押して次に進みましょう！
前ステップで取得した取引IDを基に、取引情報を取得する設定を行います。
「取引情報の取得」を、クリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
再度、Yoomと連携するHubSpotのアカウントに間違いがないかを確認し「次へ」をクリックしましょう。
「取引ID」は、取得した値を引用し設定しましょう。
取得した値を引用することで、トリガーが実行されるたびに最新の値が反映されます。
設定が完了したら「テスト」を押してください。
テストに成功すると、該当する取引の情報が取得されます。
内容を確認し「完了」をクリックしましょう。
前ステップで取得した会社IDを基に、会社情報を取得する設定を行います。
「会社情報の取得」を、クリックしてください。
再度、Yoomと連携するHubSpotのアカウントに間違いがないかを確認し「次へ」をクリックしましょう。
「会社ID」は、取得した値から『紐づく会社IDのリスト』を引用しましょう。
設定が完了したら「テスト」を押してください。
テストに成功すると、会社情報が取得されます。
内容を確認し「完了」をクリックしましょう。
取得したコンタクトIDを基に、コンタクト情報を取得する設定を行います。
「コンタクトの取得」を、クリックしてください。
再度、Yoomと連携するHubSpotのアカウントに間違いがないかを確認し「次へ」をクリックしましょう。
「コンタクトID」は、取得した値から『紐づくコンタクトIDのリスト』を引用しましょう。
設定が完了したら「テスト」を押してください。
テストに成功すると、コンタクト情報が取得されます。
内容を確認し「完了」をクリックしましょう。
「アクセストークンの生成」を、クリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Yoomと連携するGMOサインのアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
ここでは、アクセストークンの生成を行います。
『GMOサインとの連携について』を確認して、「シークレットキー」と「顧客ID」を入力してください。
※アクセストークンの有効期限は30分です。
設定が完了したら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると、アクセストークンが生成されます。
確認し「完了」をクリックしてください。
ステップ8：GMOサインのテンプレート署名依頼設定
「テンプレート署名依頼（相手先署名のみ）」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
再度、Yoomと連携するGMOサインのアカウントに間違いがないかを確認し「次へ」をクリックしましょう。
「シークレットキー」と「顧客ID」は、ステップ6と同様の設定をしてください。
「アクセストークン」は、アクセストークン生成オペレーションで取得した値を設定しましょう。
「テンプレートID」は、注釈を確認し任意で設定しましょう。
GMOサインのテンプレート管理に登録されているテンプレートのIDです。
▼参考：テンプレートID
「テンプレート名」も、任意で設定しましょう。
GMOサインのテンプレート管理に登録されているテンプレート名です。
▼参考：テンプレート名
次に、送信先署名者情報を設定します。
「担当者名」「会社名/組織名」「メールアドレス」は、HubSpotで取得した値を引用し、それぞれ設定しましょう。
その他、連携したい項目があれば任意で設定してください。
全て完了したら「テスト」を実行しましょう。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
また、実際に署名依頼が行われるので、GMOサインを確認してみましょう。
確認できたら、「完了」を押してください。
これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！お疲れさまでした。
以上が、HubSpotで取引が成立した際に、GMOサインのアクセストークンを自動で取得し、署名依頼を行うフローの連携手順になります！
GMOサインのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
GMOサインを他のビジネスツールと連携させることで、契約業務や文書管理を大幅に効率化できます。例えば、Google フォームやNotion、Google スプレッドシートのステータス変更をトリガーに、GMOサインで契約書を自動作成して署名依頼を送付することが可能です。また、Salesforceの商談フェーズや楽楽販売の情報と連動させて、適切なタイミングで契約書を送付するワークフローも構築できます。さらに、書類の締結が完了した際にGoogle DriveやOneDriveへファイルを自動格納したり、クラウドサインで締結済みの文書をGMOサインにアップロードするなど、複数の電子署名サービスを跨いだ一元管理もノーコードで実現し、運用工数を削減できます。
GMOサインとHubSpotのようなCRMツールとの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたアクセストークンの取得や契約書の署名依頼といった一連のプロセスを効率化し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は取引成立後、すぐに契約手続きに進むことができ、顧客対応のスピード向上とコア業務である商談活動への集中を実現できます！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：HubSpot以外のCRMでも同様の連携は可能ですか？
A：
はい、可能です。
Yoomでは、業務内容に合わせてフローボットを自由に作成・カスタマイズできるので、普段お使いのCRMツールとも連携できます。
詳しくは基本的なフローボットの作成方法をご確認ください。
なお、連携できるアプリの詳細は連携可能なアプリからご確認ください。
Q：署名完了後、HubSpotの情報を更新できますか？
A：
可能です。
フローにHubSpotの「取引の更新」アクションを追加することで、情報の更新までを自動化できます。
Q：アクセストークン取得失敗時の対処法は？
A：
アクセストークンの取得に失敗した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
また、Yoom画面上に「認証に失敗しました」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージが表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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