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「GMOサインを使った契約業務で、API連携のためにアクセストークンを手動で取得・更新するのが手間…」
「定期的な更新作業を忘れてしまい、いざという時に連携が止まってしまった…」
このように、GMOサインのアクセストークン管理や、それに伴うAPI連携の作業に課題を感じていませんか？
もし、アクセストークンの取得や更新を自動化し、CRMツールでの取引成立をトリガーに署名依頼までをシームレスに行える仕組みがあれば、こうした手作業による管理の手間やヒューマンエラーから解放され、より重要な契約内容の確認や顧客対応に集中できる時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定可能です。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはGMOサインのアクセストークンを自動で取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから、HubSpotで取引が成立した際に、GMOサインのアクセストークンを自動で取得し、署名依頼を行うフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：GMOサイン／HubSpot
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
GMOサインのマイアプリ連携
アプリ一覧の検索窓からGMOサインを検索し、クリックします。
最後に「追加」を押してください。
マイアプリにGMOサインが表示されていれば、連携完了です。
HubSpotのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
※オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。
フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
テンプレートをコピーすると、Yoom管理画面に追加されます。
OKを押して設定を進めましょう。
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「取引が指定のステージに更新されたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Yoomと連携するHubSpotのアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
ここで、テスト操作の準備を行います。
今回のフローでは、取引とそれに関連するコンタクト＆会社情報を活用するので、実際にHubSpotで作成してみましょう。
作成する内容は、架空の情報（「テスト会社」や「テスト商談」など）でOKです。
▼コンタクト＆会社情報
準備が完了したら、Yoomに戻り設定を進めていきます。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。
「パイプライン」は、作成した取引内容を確認し、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「取引ステージ」は、任意で設定してください。
ここで指定した取引ステージに更新された場合、または指定のステージの取引が作成された場合にフローボットを起動します。
全ての設定が完了したら「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を押して次に進みましょう！
前ステップで取得した取引IDを基に、取引情報を取得する設定を行います。
「取引情報の取得」を、クリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
再度、Yoomと連携するHubSpotのアカウントに間違いがないかを確認し「次へ」をクリックしましょう。
「取引ID」は、取得した値を引用し設定しましょう。
取得した値を引用することで、トリガーが実行されるたびに最新の値が反映されます。
設定が完了したら「テスト」を押してください。
テストに成功すると、該当する取引の情報が取得されます。
内容を確認し「完了」をクリックしましょう。
前ステップで取得した会社IDを基に、会社情報を取得する設定を行います。
「会社情報の取得」を、クリックしてください。
