Sansanに名刺情報が登録されたら、Squareに顧客情報を登録する

■概要

Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、Squareへ手動で顧客情報をコピー＆ペーストする作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。
特に多くの顧客情報を扱う場合、この手作業は大きな負担となることがあります。
このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺情報登録をトリガーに、Squareへの顧客情報登録が自動化されるので、煩雑な手作業を抑えられる可能性があります。

■このテンプレートをおすすめする方

• SansanとSquareを利用し、顧客情報管理の二重入力に手間を感じている方
• 名刺交換後の顧客情報登録を迅速かつ正確に行いたい方
• 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanに名刺情報が登録されると、Squareへ顧客情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記時の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性向上に寄与します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとSquareをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションとしてSquareの「顧客情報を登録」アクションを選択し、Sansanから取得した情報をマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Squareの顧客情報に対し、Sansanから取得した名刺情報を埋め込む形で任意に設定することが可能です。

■注意事項

• Sansan、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。