・
【簡単設定】CloseのデータをOutlookに自動的に連携する方法
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクを作成した際、関係者への共有をOutlookを使って手作業で行っていませんか。タスクの都度メールを作成・送信する作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅れにも繋がりかねません。このワークフローは、CloseとOutlookを連携させ、タスク作成をトリガーに自動でメール通知を行うことで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理しているタスクを、Outlookを利用してチームに共有している営業担当者の方
- 手作業での情報共有によるタイムラグや、通知漏れなどのミスをなくしたいチームリーダーの方
- CloseとOutlook間の連携を自動化し、タスク管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが作成されると、指定した内容のメールがOutlookから自動で送信されるため、通知作成の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手動でのメール送信に伴う、宛先の設定ミスや情報共有の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、件名や本文、送信先などを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です
- メールの件名や本文には、固定のテキストはもちろん、トリガーとなったCloseのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込み、動的な内容の通知を作成できます
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクを作成した際、関係者への共有をOutlookを使って手作業で行っていませんか。タスクの都度メールを作成・送信する作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅れにも繋がりかねません。このワークフローは、CloseとOutlookを連携させ、タスク作成をトリガーに自動でメール通知を行うことで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理しているタスクを、Outlookを利用してチームに共有している営業担当者の方
- 手作業での情報共有によるタイムラグや、通知漏れなどのミスをなくしたいチームリーダーの方
- CloseとOutlook間の連携を自動化し、タスク管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが作成されると、指定した内容のメールがOutlookから自動で送信されるため、通知作成の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手動でのメール送信に伴う、宛先の設定ミスや情報共有の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、件名や本文、送信先などを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です
- メールの件名や本文には、固定のテキストはもちろん、トリガーとなったCloseのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込み、動的な内容の通知を作成できます
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「Closeで新しいタスクを作成するたびに、関係者にOutlookで通知するのが面倒…」
「タスクの完了報告を手作業でメール作成しており、報告漏れや遅延が発生してしまう…」
このように、CloseとOutlookを併用する中で、手作業による情報共有に手間や課題を感じていませんか？
特に、タスクの進捗を迅速かつ正確にチームへ共有することは、プロジェクトを円滑に進める上で重要です。
もし、Closeでのタスク作成や完了といったアクションをきっかけに、Outlookへ自動で通知が送信される仕組みがあれば、こうした連絡業務の手間を削減できます。
これにより、ヒューマンエラーによる情報共有の漏れを防ぎ、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
これまで自動化ツールに触れたことがない方でも心配ありません。
ぜひこの機会に導入し、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomではCloseとOutlookを連携するためのテンプレートをご用意しています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクを作成した際、関係者への共有をOutlookを使って手作業で行っていませんか。タスクの都度メールを作成・送信する作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅れにも繋がりかねません。このワークフローは、CloseとOutlookを連携させ、タスク作成をトリガーに自動でメール通知を行うことで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理しているタスクを、Outlookを利用してチームに共有している営業担当者の方
- 手作業での情報共有によるタイムラグや、通知漏れなどのミスをなくしたいチームリーダーの方
- CloseとOutlook間の連携を自動化し、タスク管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが作成されると、指定した内容のメールがOutlookから自動で送信されるため、通知作成の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手動でのメール送信に伴う、宛先の設定ミスや情報共有の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、件名や本文、送信先などを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です
- メールの件名や本文には、固定のテキストはもちろん、トリガーとなったCloseのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込み、動的な内容の通知を作成できます
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクを作成した際、関係者への共有をOutlookを使って手作業で行っていませんか。タスクの都度メールを作成・送信する作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅れにも繋がりかねません。このワークフローは、CloseとOutlookを連携させ、タスク作成をトリガーに自動でメール通知を行うことで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理しているタスクを、Outlookを利用してチームに共有している営業担当者の方
- 手作業での情報共有によるタイムラグや、通知漏れなどのミスをなくしたいチームリーダーの方
- CloseとOutlook間の連携を自動化し、タスク管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが作成されると、指定した内容のメールがOutlookから自動で送信されるため、通知作成の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手動でのメール送信に伴う、宛先の設定ミスや情報共有の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、件名や本文、送信先などを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です
- メールの件名や本文には、固定のテキストはもちろん、トリガーとなったCloseのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込み、動的な内容の通知を作成できます
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseとOutlookを連携してできること
CloseとOutlookのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、Closeでタスクが作成された際に、その詳細をOutlookで特定のメンバーに素早く通知する、といったことが可能です！
手動での連絡作業をなくし、チーム内の情報共有をスムーズにできますよ。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
アカウント登録後、すぐにCloseとOutlookの連携を実際に体験してみましょう。
登録はわずか30秒で完了するので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
CloseでNew Taskが作成されたらOutlookに通知する
この仕組みにより、タスクが割り当てられた担当者や関係者への連絡を自動化し、情報共有の漏れや遅延を防ぐことができます。
手動で通知メールを作成する手間がなくなるため、タスク管理の効率が向上し、チーム全体の生産性を高めます。
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクを作成した際、関係者への共有をOutlookを使って手作業で行っていませんか。タスクの都度メールを作成・送信する作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅れにも繋がりかねません。このワークフローは、CloseとOutlookを連携させ、タスク作成をトリガーに自動でメール通知を行うことで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理しているタスクを、Outlookを利用してチームに共有している営業担当者の方
- 手作業での情報共有によるタイムラグや、通知漏れなどのミスをなくしたいチームリーダーの方
- CloseとOutlook間の連携を自動化し、タスク管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが作成されると、指定した内容のメールがOutlookから自動で送信されるため、通知作成の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手動でのメール送信に伴う、宛先の設定ミスや情報共有の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、件名や本文、送信先などを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です
- メールの件名や本文には、固定のテキストはもちろん、トリガーとなったCloseのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込み、動的な内容の通知を作成できます
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクを作成した際、関係者への共有をOutlookを使って手作業で行っていませんか。タスクの都度メールを作成・送信する作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅れにも繋がりかねません。このワークフローは、CloseとOutlookを連携させ、タスク作成をトリガーに自動でメール通知を行うことで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理しているタスクを、Outlookを利用してチームに共有している営業担当者の方
- 手作業での情報共有によるタイムラグや、通知漏れなどのミスをなくしたいチームリーダーの方
- CloseとOutlook間の連携を自動化し、タスク管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが作成されると、指定した内容のメールがOutlookから自動で送信されるため、通知作成の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手動でのメール送信に伴う、宛先の設定ミスや情報共有の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、件名や本文、送信先などを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です
- メールの件名や本文には、固定のテキストはもちろん、トリガーとなったCloseのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込み、動的な内容の通知を作成できます
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseでTaskが完了したらOutlookに通知する
この自動化は、タスク完了の報告を行うことで、プロジェクトの進捗管理をより円滑にします。
完了報告の手間を削減できるだけでなく、チームメンバーは最新の状況を把握しながら、次のアクションへとスムーズに移ることが可能になるでしょう。
■概要
顧客管理ツール「Close」でタスクが完了するたびに、関係者へ手動でメール連絡をしていませんか？
タスク完了の共有は重要ですが、都度メールを作成・送信するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでのタスク完了をきっかけに、Outlookから自動で通知メールを送信するため、こうした連携の手間を解消し、迅速で確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとOutlookを併用しており、タスク完了報告を自動化したいと考えている方
- 手作業でのメール連絡に時間を取られ、コア業務に集中できていない営業担当者の方
- チーム内のタスク進捗の共有漏れを防ぎ、業務の透明性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクを完了するだけでOutlookから自動でメールが送信されるため、これまで通知のために費やしていた作業時間を短縮できます
- 手動での連絡作業が不要になることで、通知の送り忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、完了したタスクの内容を関係者へ通知するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookでメールを送信するアクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を特定の担当者や関係部署のメールアドレスに任意で設定できます
- 送信するメールの件名や本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーとなったCloseのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込み、内容を動的にカスタマイズすることが可能です
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
顧客管理ツール「Close」でタスクが完了するたびに、関係者へ手動でメール連絡をしていませんか？
タスク完了の共有は重要ですが、都度メールを作成・送信するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローは、Closeでのタスク完了をきっかけに、Outlookから自動で通知メールを送信するため、こうした連携の手間を解消し、迅速で確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとOutlookを併用しており、タスク完了報告を自動化したいと考えている方
- 手作業でのメール連絡に時間を取られ、コア業務に集中できていない営業担当者の方
- チーム内のタスク進捗の共有漏れを防ぎ、業務の透明性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクを完了するだけでOutlookから自動でメールが送信されるため、これまで通知のために費やしていた作業時間を短縮できます
- 手動での連絡作業が不要になることで、通知の送り忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能になります
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、完了したタスクの内容を関係者へ通知するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookでメールを送信するアクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を特定の担当者や関係部署のメールアドレスに任意で設定できます
- 送信するメールの件名や本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーとなったCloseのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込み、内容を動的にカスタマイズすることが可能です
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseとOutlookの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCloseとOutlookを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCloseとOutlookの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「CloseでNew Taskが作成されたらOutlookに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- CloseとOutlookのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Closeのトリガー設定とOutlookのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクを作成した際、関係者への共有をOutlookを使って手作業で行っていませんか。タスクの都度メールを作成・送信する作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅れにも繋がりかねません。このワークフローは、CloseとOutlookを連携させ、タスク作成をトリガーに自動でメール通知を行うことで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理しているタスクを、Outlookを利用してチームに共有している営業担当者の方
- 手作業での情報共有によるタイムラグや、通知漏れなどのミスをなくしたいチームリーダーの方
- CloseとOutlook間の連携を自動化し、タスク管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが作成されると、指定した内容のメールがOutlookから自動で送信されるため、通知作成の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手動でのメール送信に伴う、宛先の設定ミスや情報共有の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、件名や本文、送信先などを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です
- メールの件名や本文には、固定のテキストはもちろん、トリガーとなったCloseのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込み、動的な内容の通知を作成できます
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクを作成した際、関係者への共有をOutlookを使って手作業で行っていませんか。タスクの都度メールを作成・送信する作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅れにも繋がりかねません。このワークフローは、CloseとOutlookを連携させ、タスク作成をトリガーに自動でメール通知を行うことで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理しているタスクを、Outlookを利用してチームに共有している営業担当者の方
- 手作業での情報共有によるタイムラグや、通知漏れなどのミスをなくしたいチームリーダーの方
- CloseとOutlook間の連携を自動化し、タスク管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが作成されると、指定した内容のメールがOutlookから自動で送信されるため、通知作成の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手動でのメール送信に伴う、宛先の設定ミスや情報共有の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、件名や本文、送信先などを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です
- メールの件名や本文には、固定のテキストはもちろん、トリガーとなったCloseのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込み、動的な内容の通知を作成できます
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1:CloseとOutlookのマイアプリ連携
1.Closeの登録方法
Yoomにログイン後、左側に表示される「マイアプリ」をクリックしてください。
「＋新規接続」ボタンをクリックしCloseと検索しましょう。
Closeの新規登録画面が表示されるので、注釈を確認の上「アカウント名」「APIキー」を入力してください。
入力後、「追加」ボタンを押したらCloseのマイアプリ連携完了です！
2.Outlookの登録方法
再び、先ほどのマイアプリ画面に戻りましょう。
「＋新規接続」をクリックしOutlookを検索してください。
下記画面が表示されるので、今回連携したいOutlookと紐づいているMicrosoft365のアカウントをクリックしましょう。
「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
パスワードを入力する画面でアカウントのパスワードを入力し「サインイン」をクリックしてください。
サインインが完了するとOutlookのマイアプリ連携完了です。
ステップ2:テンプレートのコピー
ここからは、フローの作成に進みましょう！
Yoomのテンプレートを使えば、画面の指示に従って設定するだけで、わずか数分で連携フローが完成します。
下記バナーをクリックして、移行先の画面で「このテンプレートを試す」ボタンを押しましょう。
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクを作成した際、関係者への共有をOutlookを使って手作業で行っていませんか。タスクの都度メールを作成・送信する作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅れにも繋がりかねません。このワークフローは、CloseとOutlookを連携させ、タスク作成をトリガーに自動でメール通知を行うことで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理しているタスクを、Outlookを利用してチームに共有している営業担当者の方
- 手作業での情報共有によるタイムラグや、通知漏れなどのミスをなくしたいチームリーダーの方
- CloseとOutlook間の連携を自動化し、タスク管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが作成されると、指定した内容のメールがOutlookから自動で送信されるため、通知作成の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手動でのメール送信に伴う、宛先の設定ミスや情報共有の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、件名や本文、送信先などを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です
- メールの件名や本文には、固定のテキストはもちろん、トリガーとなったCloseのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込み、動的な内容の通知を作成できます
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクを作成した際、関係者への共有をOutlookを使って手作業で行っていませんか。タスクの都度メールを作成・送信する作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅れにも繋がりかねません。このワークフローは、CloseとOutlookを連携させ、タスク作成をトリガーに自動でメール通知を行うことで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理しているタスクを、Outlookを利用してチームに共有している営業担当者の方
- 手作業での情報共有によるタイムラグや、通知漏れなどのミスをなくしたいチームリーダーの方
- CloseとOutlook間の連携を自動化し、タスク管理業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeでタスクが作成されると、指定した内容のメールがOutlookから自動で送信されるため、通知作成の手間を省き、時間を有効活用できます
- 手動でのメール送信に伴う、宛先の設定ミスや情報共有の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を支援します
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、件名や本文、送信先などを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのメール送信アクションでは、送信先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定することが可能です
- メールの件名や本文には、固定のテキストはもちろん、トリガーとなったCloseのタスク情報（タスク名、担当者、期日など）を変数として埋め込み、動的な内容の通知を作成できます
■注意事項
- Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
確認画面が表示されたら 「OK」 を押して、コピー完了です！
ステップ3:Closeで新しいタスクが作成されたら起動するトリガーの設定
まずは、「New Task」という項目をクリックし設定します！
下記画面は自動で設定されます。
タイトルは、自由に変更可能です。
アカウント情報とトリガーアクションに誤りが無いか確認できたら、「次へ」をクリックしてください。
次のページで、CloseとのAPI接続が正しく行われるかの確認テストを行います。
「テスト」ボタンをクリックし、成功したら次のページに進みます。
続いて、Webhookイベントを正しく受け取れるかの確認を行います。
Closeのページを開き、テストに使用するためのNew Taskを作成してください。
（テスト用のため、内容は自由に設定してOKです！）
作成できたらYoomの操作画面に戻ります。
「テスト」ボタンをクリックすると、先ほどCloseに作成したNew Taskの情報が取得した値（アウトプット）に取得されます。
(今回はテスト操作なので下記画像にデータが反映していませんが、実際にはこちらにデータが入っている想定です)
このアウトプットは、次のステップで使用するため、確認してから「保存する」をクリックしましょう！
ステップ4:Outlookにメールを送る
次に、Outlookアイコンの「メールを送る」という項目を設定しましょう！
次のページも自動で設定されます。
情報に誤りが無いか確認できたら、「次へ」ボタンをクリックしてください。
メール内容を設定していきます。
To（宛先）を入力し、CC、BCCは任意で入力してください。
本文は自由に設定できます。
例えば、下記画像のように設定するとCloseに作成したNew Taskの「Note」が自動で反映されます。
用途に合わせて、使用したいアウトプットやメッセージ内容を変更して使用してみましょう！
取得した値＝アウトプットを用いてこのように設定することで、Closeのタスクが作成されるごとに異なる内容のメールをOutlookへ動的に送信できます。
アウトプットを活用せず手入力すると、毎回同じ内容が通知されてしまうため注意が必要です。
ここまで設定できたら、「次へ」ボタンをクリックします。
Outlookに送信されるテストメールの送信内容が表示されるので確認してください。
テストを実行すると、実際にOutlookにメールが届くので、設定した内容で届いているかチェックしてみましょう。
送信メールのイメージです。
確認できたら、Yoom画面に戻り「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONにする
最後に「トリガーをON」に設定してください。
これで「CloseでNew Taskが作成されたらOutlookに通知する」フローが完成します！
実際にフローが正しく動作するかどうか確認してみましょう。
CloseやOutlookを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、CloseやOutlookのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Closeを使った便利な自動化例
Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、Closeにリードが自動で作成されます。
この仕組みを活用すれば、手動でのデータ入力を省き、リード情報を効率的に管理できます。
また、Google フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録することも可能で、情報収集から登録までの手間を削減できます。
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
- リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。
■注意事項
- Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- マーケティング施策で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業チームへ共有したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業を介さないため、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 3.次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目に紐付けます。
- 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Closeへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Closeのリード作成アクションでは、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの情報（変数）を埋め込むだけでなく、リードソースなどの特定の項目に固定値を設定することも可能です。
- Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、対象の行に「登録済み」といった固定のステータスを書き込んだり、Closeで作成されたリードのIDを変数として埋め込んだりすることができます。
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方
- リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。
- Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。
- ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方
- 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。
- Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
- 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
- リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。
■注意事項
- Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方
- 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。
■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- マーケティング施策で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業チームへ共有したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業を介さないため、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 3.次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目に紐付けます。
- 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Closeへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeのリード作成アクションでは、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの情報（変数）を埋め込むだけでなく、リードソースなどの特定の項目に固定値を設定することも可能です。
- Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、対象の行に「登録済み」といった固定のステータスを書き込んだり、Closeで作成されたリードのIDを変数として埋め込んだりすることができます。
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方
- リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方
- 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。
- Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。
- ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方
- 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
- リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。
- Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
Outlookを使った便利な自動化例
月末に自動でフローボットを起動し、Outlookにメールを送信する設定を導入することで、定期的な業務連絡を手動で行う手間を省けます。
また、Salesforceで新しいリード情報が登録されると、Outlookを通じて素早くメール通知を送ることも可能で、営業チームの対応が迅速になるでしょう。
■概要毎月の月末に発生する定例のメール連絡やリマインド業務は、忘れてはいけない重要なタスクでありながら、手間がかかる作業ではないでしょうか。毎回同じ内容のメールを作成・送信する作業は、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュール、例えば毎月の月末に自動でOutlookからメールを送信することが可能になります。定型的な連絡業務を自動化し、連絡漏れの防止と業務の効率化を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- 毎月の月末に発生する定例連絡やリマインド業務を自動化したいと考えている方
- Outlookを利用しており、定期的なメール送信の手間を削減したいと考えている方
- 重要な連絡の送信漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 毎月の月末など、設定したスケジュールでメールが自動送信されるため、定型的な連絡業務にかかる時間を短縮できます。
- 手動での対応による送信忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な連絡を確実に行うことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時（例：毎月月末）を設定します。
- 続いて、オペレーションで「日時・日付の加算減算」を設定し、必要に応じて日付の計算を行います。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の日付や曜日などの条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、送信先や件名、本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、毎月、毎週、毎日など、フローボットを起動するタイミングを任意で設定してください。
- 「日時・日付の加算減算」のオペレーションでは、変換したい日時や、加算・減算する期間を自由に設定できます。
- 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報などをもとに、処理を実行する条件を柔軟にカスタマイズしてください。
- Outlookのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を自由に設定でき、本文には固定のテキストだけでなく、前段の処理で取得した値を埋め込むことも可能です。
■注意事項- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象 のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Outlookを開いて手作業でフォローメールを送るのは手間がかかりませんか。また、対応が遅れたり、宛先を間違えたりといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Outlookから指定した内容のメールを自動で送信でき、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード情報を基に、Outlookでメールを手動作成・送信している方
- リード獲得後の初回アプローチの速度と正確性を向上させたいと考えている営業担当者の方
- 定型的なメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後、即座にメールが自動送信されるため、対応時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。
- 手作業によるメールの作成や送信が不要になるため、宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「アプリトリガー」を設定して、リードが新規作成されたことを検知できるようにします。
- 次に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。
- 最後に、Salesforceから取得したリードのメールアドレスや氏名などの情報を活用し、送信するメールの宛先や本文を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLや、対象となるオブジェクトのAPI参照名（例: Lead）を設定してください。
- Outlookで送信するメールの件名や本文は自由に編集が可能です。Salesforceから取得した会社名や担当者名などを本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールを送信できます。
■注意事項
- SalesforceとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要Outlookで受信するメールの添付ファイル管理に手間を感じていませんか？重要なファイルを一つずつ手作業でダウンロードし、OneDriveにアップロードするのは時間がかかり、保存忘れのリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoftのメールに届いた添付ファイルを自動でOneDriveにアップロードできるため、手作業による手間やミスを減らし、効率的なファイル管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信する請求書などの添付ファイルを、手動でOneDriveに保存している方
- Microsoft製品を中心に業務を行い、メールの添付ファイルの自動アップロードに関心がある方
- ファイルの保存漏れや手作業によるミスを減らし、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookでメールを受信すると添付ファイルが自動でOneDriveにアップロードされるため、手作業での保存にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるファイルの保存忘れや、誤ったフォルダへのアップロードといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとOneDriveをYoomと連携します。
- トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。
- オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。
- 次に、Outlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、取得した添付ファイルをダウンロードします。
- 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダを指定して、そのフォルダにメールが届いた場合のみワークフローを起動させることが可能です。
- OneDriveにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダを任意で指定できます。
- アップロードするファイル名は、受信日時や送信元メールアドレスなどの情報と組み合わせて、任意の名称に設定することが可能です。
■注意事項- OutlookとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
Outlookで重要な予定を管理していても、関係者への共有が漏れてしまったり、その都度Microsoft Teamsで通知するのが手間に感じたりすることはありませんか。このワークフローは、Outlookのカレンダーに新しいイベントが登録されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知を送信します。情報共有における手間や連絡漏れといった課題を解消し、スムーズなチーム連携を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとMicrosoft Teamsを使い、チームのスケジュール共有を手作業で行っている方
- 重要な会議や顧客とのアポイントなどの共有漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方
- 日々の定型的な通知業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookに予定を登録するだけで自動的にMicrosoft Teamsへ通知されるため、手動でメッセージを作成し投稿する手間と時間を短縮することができます。
- 手作業による通知のし忘れや、共有先のチャネル間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで通知内容や送信先を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいカレンダーを持つユーザーIDを選択してください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送信するチームやチャネルを自由に設定可能です。また、本文には固定のテキストだけでなく、Outlookのイベント名や日時といった情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- OutlookとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Outlookで受信する請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手動でDropboxに保存していませんか。この単純作業は件数が増えると大きな手間となり、保存漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信したことをきっかけに、添付ファイルを自動でDropboxにアップロードするため、ファイル管理に関する手作業を効率化し、重要な書類の管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとDropboxを日常的に利用し、ファイル管理の手作業に課題を感じている方
- チームで共有するファイルを特定のフォルダに集約し、管理を効率化したいと考えている方
- 請求書などの重要書類の保存漏れを防ぎ、バックアップ体制を強化したい総務・経理担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からDropboxへのアップロードまでが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での保存作業がなくなることで、ファイルの保存忘れや保存先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。
- さらに、同じくOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、取得した添付ファイルをダウンロードします。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、対象とするメールのフォルダを「受信トレイ」や特定のサブフォルダなど、候補から任意で選択することが可能です。
- Dropboxにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダやファイル名を自由にカスタマイズでき、ファイル名には固定のテキストだけでなく、メールの件名や受信日時などの情報を変数として設定できます。
■注意事項
- OutlookとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- 毎月の月末に発生する定例連絡やリマインド業務を自動化したいと考えている方
- Outlookを利用しており、定期的なメール送信の手間を削減したいと考えている方
- 重要な連絡の送信漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 毎月の月末など、設定したスケジュールでメールが自動送信されるため、定型的な連絡業務にかかる時間を短縮できます。
- 手動での対応による送信忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な連絡を確実に行うことができます。
- はじめに、OutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローボットを起動したい日時（例：毎月月末）を設定します。
- 続いて、オペレーションで「日時・日付の加算減算」を設定し、必要に応じて日付の計算を行います。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の日付や曜日などの条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送信する」アクションを設定し、送信先や件名、本文などを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、毎月、毎週、毎日など、フローボットを起動するタイミングを任意で設定してください。
- 「日時・日付の加算減算」のオペレーションでは、変換したい日時や、加算・減算する期間を自由に設定できます。
- 分岐機能では、前段のオペレーションで取得した情報などをもとに、処理を実行する条件を柔軟にカスタマイズしてください。
- Outlookのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を自由に設定でき、本文には固定のテキストだけでなく、前段の処理で取得した値を埋め込むことも可能です。
- OutlookとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象 のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Outlookを開いて手作業でフォローメールを送るのは手間がかかりませんか。また、対応が遅れたり、宛先を間違えたりといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Outlookから指定した内容のメールを自動で送信でき、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード情報を基に、Outlookでメールを手動作成・送信している方
- リード獲得後の初回アプローチの速度と正確性を向上させたいと考えている営業担当者の方
- 定型的なメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録後、即座にメールが自動送信されるため、対応時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。
- 手作業によるメールの作成や送信が不要になるため、宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「アプリトリガー」を設定して、リードが新規作成されたことを検知できるようにします。
- 次に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。
- 最後に、Salesforceから取得したリードのメールアドレスや氏名などの情報を活用し、送信するメールの宛先や本文を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLや、対象となるオブジェクトのAPI参照名（例: Lead）を設定してください。
- Outlookで送信するメールの件名や本文は自由に編集が可能です。Salesforceから取得した会社名や担当者名などを本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールを送信できます。
■注意事項
- SalesforceとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Outlookで受信する請求書などの添付ファイルを、手動でOneDriveに保存している方
- Microsoft製品を中心に業務を行い、メールの添付ファイルの自動アップロードに関心がある方
- ファイルの保存漏れや手作業によるミスを減らし、業務を効率化したいと考えている方
- Outlookでメールを受信すると添付ファイルが自動でOneDriveにアップロードされるため、手作業での保存にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるファイルの保存忘れや、誤ったフォルダへのアップロードといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。
- はじめに、OutlookとOneDriveをYoomと連携します。
- トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。
- オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。
- 次に、Outlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、取得した添付ファイルをダウンロードします。
- 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
- Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダを指定して、そのフォルダにメールが届いた場合のみワークフローを起動させることが可能です。
- OneDriveにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダを任意で指定できます。
- アップロードするファイル名は、受信日時や送信元メールアドレスなどの情報と組み合わせて、任意の名称に設定することが可能です。
- OutlookとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
Outlookで重要な予定を管理していても、関係者への共有が漏れてしまったり、その都度Microsoft Teamsで通知するのが手間に感じたりすることはありませんか。このワークフローは、Outlookのカレンダーに新しいイベントが登録されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知を送信します。情報共有における手間や連絡漏れといった課題を解消し、スムーズなチーム連携を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとMicrosoft Teamsを使い、チームのスケジュール共有を手作業で行っている方
- 重要な会議や顧客とのアポイントなどの共有漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方
- 日々の定型的な通知業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookに予定を登録するだけで自動的にMicrosoft Teamsへ通知されるため、手動でメッセージを作成し投稿する手間と時間を短縮することができます。
- 手作業による通知のし忘れや、共有先のチャネル間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで通知内容や送信先を設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいカレンダーを持つユーザーIDを選択してください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送信するチームやチャネルを自由に設定可能です。また、本文には固定のテキストだけでなく、Outlookのイベント名や日時といった情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- OutlookとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Outlookで受信する請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手動でDropboxに保存していませんか。この単純作業は件数が増えると大きな手間となり、保存漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信したことをきっかけに、添付ファイルを自動でDropboxにアップロードするため、ファイル管理に関する手作業を効率化し、重要な書類の管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとDropboxを日常的に利用し、ファイル管理の手作業に課題を感じている方
- チームで共有するファイルを特定のフォルダに集約し、管理を効率化したいと考えている方
- 請求書などの重要書類の保存漏れを防ぎ、バックアップ体制を強化したい総務・経理担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からDropboxへのアップロードまでが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での保存作業がなくなることで、ファイルの保存忘れや保存先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとDropboxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。
- さらに、同じくOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、取得した添付ファイルをダウンロードします。
- 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、対象とするメールのフォルダを「受信トレイ」や特定のサブフォルダなど、候補から任意で選択することが可能です。
- Dropboxにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダやファイル名を自由にカスタマイズでき、ファイル名には固定のテキストだけでなく、メールの件名や受信日時などの情報を変数として設定できます。
■注意事項
- OutlookとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
CloseとOutlookを連携することで、これまで手作業で行っていたタスクの新規作成や完了に関する通知業務を自動化できます。
これにより、担当者は連絡業務に時間を割かれることなく、共有される正確な情報に基づいて迅速に業務を進められます。その結果、本来注力すべき顧客対応や営業活動といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現可能です。
もしCloseとOutlookの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務の効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
