CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する

No items found.

■概要

CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
  • 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方
  • 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。

■注意事項

・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
CloseでTaskが新しく登録されたら、内容を要約してLINE公式アカウントからメッセージを送信する
Closeのタスク登録をトリガーにLINE公式アカウントで自動連絡するフローです。手作業の転記や送信漏れを防ぎ、応対時間を短縮しつつメッセージ品質をそろえ、日々の顧客対応業務を安定化できます。
CloseでLeadが新しく登録されたら、LINE公式アカウントからメッセージを送信する
Closeに新規リードが入るとYoomが詳細を取得し、LINE公式アカウントから自動でメッセージを送るフローです。手動送信の手間や対応漏れを抑え、素早い初期連絡を支援します。
フォームから回答が送信されたら、CloseとLoopsにContactを作成する
フォーム送信を起点にCloseとLoopsへ自動でコンタクトを作成するワークフローです。手入力の手間や登録漏れを抑え、リード情報を一元管理して効率的な営業アプローチを支援し、確実な連携を促します。
CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する
Closeで更新されたコンタクトをYoomのAIで必要項目を抽出し、Loopsへ自動登録するフローです。二重入力の手間を減らし、入力ミスを防ぎ、顧客対応に時間を使えます。常に正確な顧客データを維持できます。
Closeで特定条件に合うLeadが追加されたら、Telegramに通知する
Closeで条件に合う新規リードが追加されるとTelegramへ自動通知するフローです。手作業の連絡をなくし、対応遅れや共有漏れを防ぎ、チーム対応を早めて営業機会の損失を抑えます。
CloseでLeadが追加されたら、Telegramに通知する
Closeに追加された新規リードをTelegramチャンネルへ即時共有するフローです。手動連絡や通知遅れをなくし、営業機会の取りこぼしとチーム内の情報格差を防げます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Close
Close
を使ったテンプレート
Notion
Notion
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Notion
YoomではNotionのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとNotionを連携することで、Notionデータベースの情報を自動的に取得・更新したり、入力フォームの情報をNotionのデータベースに自動で格納するといったことが可能です。また、Notionのデータベースの情報を、Yoomのデータベースに集約・同期し、様々なSaaSと自由に連携することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる