Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する

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■概要

「Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローを利用すると、顧客管理の効率化に寄与します。
自動でリード情報を登録できるため、追加漏れのリスクも軽減するでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Googleフォームを利用してアンケートや申込フォームを収集している方
  • Googleフォームの回答をもとに顧客管理を行っているが、手動での入力に時間がかかっている方
  • 顧客情報をスピーディに営業ツールに反映させたい方
  • 営業管理ツールとしてCloseを利用している方
  • Closeを日常的に使っていて、Googleフォームからのリードを迅速に取り込みたい方

■このテンプレートを使うメリット

GoogleフォームとCloseを連携させることで、リードの情報をスピーディに登録できるというメリットがあります。
これにより、リードに対する素早い対応が可能となり、ビジネスの機会を逃しにくくなります。
適切なタイミングでアクションを起こすことで、顧客満足度が向上し、ビジネスの成長をサポートします。

また、手動での入力作業が不要になるため、入力ミスが減少し、データの正確性が向上します。
これにより、効率的で信頼性の高いリード管理が実現します。

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YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
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