Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する

■概要

Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方
• 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
• リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。
• 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。

■このワークフローのカスタムポイント

• Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。
• Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。