Confluenceでページが作成されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Confluenceに入力した顧客情報を、案件管理ツールのboardに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Confluenceで新しいページが作成されると、AIがページ内容から必要な情報を抽出し、boardに顧客情報を自動で登録します。Confluenceとboard間の面倒なデータ入力を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceとboardを利用しており、手作業での顧客情報登録に課題を感じている方
- Confluenceでの顧客情報のページ作成から案件登録までのリードタイムを短縮したいと考えている営業担当者の方
- 情報転記の際の入力ミスや登録漏れをなくし、データ管理を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceのページ作成を起点にboardへの顧客登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を設定し、取得したページ内容から顧客名や連絡先などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIのテキスト抽出オペレーションでは、Confluenceのページ本文から会社名や担当者名など、boardに登録したい任意の情報を抽出するように設定を調整できます。
- boardに顧客を登録するオペレーションでは、抽出した情報のほかに固定のテキストを追加したり、複数の情報を組み合わせて登録内容としたりするなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- Confluence、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Confluenceで作成した議事録の内容を、boardの案件情報にも記録したい！」
「プロジェクトの進捗をConfluenceでまとめた後、関連する顧客情報をboardに登録するのは二度手間…」
Confluenceとboard間の手作業による情報連携に、このような非効率さや限界を感じていませんか？
そんな時、Confluenceで作成されたページの内容を自動で解析して、boardの顧客情報や案件情報として登録する仕組みがあれば、こうした悩みも解決できます！入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーも防げて、より価値の高いコア業務に集中するための時間も生み出せるでしょう。
今回ご紹介する自動化はプログラミングの知識がなくても実現できて、どなたでも簡単に導入することが可能です。
ぜひこの機会に面倒な手作業をなくして、業務をもっとスマートに進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはConfluenceとboardを連携するためのテンプレートが用意されています。以下のバナーから、業務自動化を今すぐ導入できますよ！
Confluenceでページが作成されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Confluenceに入力した顧客情報を、案件管理ツールのboardに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Confluenceで新しいページが作成されると、AIがページ内容から必要な情報を抽出し、boardに顧客情報を自動で登録します。Confluenceとboard間の面倒なデータ入力を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceとboardを利用しており、手作業での顧客情報登録に課題を感じている方
- Confluenceでの顧客情報のページ作成から案件登録までのリードタイムを短縮したいと考えている営業担当者の方
- 情報転記の際の入力ミスや登録漏れをなくし、データ管理を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceのページ作成を起点にboardへの顧客登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を設定し、取得したページ内容から顧客名や連絡先などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIのテキスト抽出オペレーションでは、Confluenceのページ本文から会社名や担当者名など、boardに登録したい任意の情報を抽出するように設定を調整できます。
- boardに顧客を登録するオペレーションでは、抽出した情報のほかに固定のテキストを追加したり、複数の情報を組み合わせて登録内容としたりするなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- Confluence、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Confluenceとboardを連携してできること
ConfluenceとboardのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのツール間の情報入力を自動化できます。
ここでは具体的な自動化のユースケースをご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックして詳細をご確認ください！
Confluenceでページが作成されたら、boardに顧客を登録する
Confluenceで作成した顧客との打ち合わせ議事録などから、顧客名や連絡先といった情報を自動で抽出し、boardに新しい顧客として登録します。
議事録作成後の顧客登録作業が不要になり、手作業による入力ミスや登録漏れが排除されることで、迅速かつ正確な顧客管理を実現できますよ。
Confluenceでページが作成されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Confluenceに入力した顧客情報を、案件管理ツールのboardに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Confluenceで新しいページが作成されると、AIがページ内容から必要な情報を抽出し、boardに顧客情報を自動で登録します。Confluenceとboard間の面倒なデータ入力を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceとboardを利用しており、手作業での顧客情報登録に課題を感じている方
- Confluenceでの顧客情報のページ作成から案件登録までのリードタイムを短縮したいと考えている営業担当者の方
- 情報転記の際の入力ミスや登録漏れをなくし、データ管理を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceのページ作成を起点にboardへの顧客登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を設定し、取得したページ内容から顧客名や連絡先などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIのテキスト抽出オペレーションでは、Confluenceのページ本文から会社名や担当者名など、boardに登録したい任意の情報を抽出するように設定を調整できます。
- boardに顧客を登録するオペレーションでは、抽出した情報のほかに固定のテキストを追加したり、複数の情報を組み合わせて登録内容としたりするなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- Confluence、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Confluenceでページが作成されたら、boardに案件を登録する
新規プロジェクトの計画ページやキックオフミーティングの議事録を作成した際に、その内容から案件名や担当者、概要などを抽出して新規案件として登録することも可能です。
ドキュメント作成から案件登録までをシームレスに繋げることで、スピーディーに案件を立ち上げられるようになるでしょう。
Confluenceでページが作成されたら、boardに案件を登録する
試してみる
■概要
Confluenceに登録された取引情報を、案件管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Confluenceでページが作成されると、その内容をAIが解析しboardへ案件を自動で登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceとboardを利用しており、手作業での案件登録に手間を感じている方
- Confluenceの登録情報をもとにboardで案件管理を行っているプロジェクトマネージャーの方
- Confluenceとboard間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceでのページ作成をトリガーに、AIが内容を解析しboardへ案件が自動で登録されるため、手作業での転記時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、「テキストを抽出する」アクションで取得したページ情報から案件登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、抽出した情報を元に案件を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIによるテキスト抽出のオペレーションでは、Confluenceのページ情報から案件名や顧客IDなど、boardへの登録に必要となる任意の項目を抽出するように設定してください
- boardに案件を登録するオペレーションでは、登録内容に固定のテキストを追加したり、ConfluenceからAIで抽出した情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟なカスタムが可能です
■注意事項
- Confluence、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Confluenceとboardの連携フローを作ってみよう
ここからは、Confluenceとboardを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
●今回連携するアプリの公式サイト：Confluence／board
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Confluenceでページが作成されたら、boardに顧客を登録する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- Confluenceとboardのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- Confluenceのトリガー設定と各アクション（テキスト抽出・顧客登録）の設定
- フロー稼働の準備
Confluenceでページが作成されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Confluenceに入力した顧客情報を、案件管理ツールのboardに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Confluenceで新しいページが作成されると、AIがページ内容から必要な情報を抽出し、boardに顧客情報を自動で登録します。Confluenceとboard間の面倒なデータ入力を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceとboardを利用しており、手作業での顧客情報登録に課題を感じている方
- Confluenceでの顧客情報のページ作成から案件登録までのリードタイムを短縮したいと考えている営業担当者の方
- 情報転記の際の入力ミスや登録漏れをなくし、データ管理を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceのページ作成を起点にboardへの顧客登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を設定し、取得したページ内容から顧客名や連絡先などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIのテキスト抽出オペレーションでは、Confluenceのページ本文から会社名や担当者名など、boardに登録したい任意の情報を抽出するように設定を調整できます。
- boardに顧客を登録するオペレーションでは、抽出した情報のほかに固定のテキストを追加したり、複数の情報を組み合わせて登録内容としたりするなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- Confluence、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Confluenceとboardのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
① Confluenceのマイアプリ登録
登録方法は以下のナビをご参照ください。
マイアプリ画面にConfluenceが追加されたら、次のアプリの登録に進みましょう！
② boardのマイアプリ登録
ヘルプページ：boardのマイアプリ登録方法
- アプリ一覧画面でboardを検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- 「アクセストークン」に設定するためのAPIトークンを取得しましょう。
boardの開発者用API設定にアクセスし、「新規トークン生成」をクリック。
- APIトークンの「用途・説明」を設定し、Yoomからのアクセスを許可する操作にチェックを入れます。
今回のフローでは顧客登録を実行するため、少なくとも「顧客」の「登録」にはチェックを入れましょう。
- ページ下部の「登録」をクリック。
- APIトークンが生成されます。コピーして安全な場所に保存してください。
※ 以降、このAPIトークンは確認できなくなります。
「APIキー」もboardの顧客登録アクションで使用するため、コピーしておきましょう。
- マイアプリ登録画面に戻り、取得したAPIトークンを「アクセストークン」に設定します。
- 「追加」をクリック。
マイアプリ画面にboardも追加されていれば、このフローで使用するアプリの登録は完了です！
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、マイプロジェクトにコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Confluenceでページが作成されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Confluenceに入力した顧客情報を、案件管理ツールのboardに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Confluenceで新しいページが作成されると、AIがページ内容から必要な情報を抽出し、boardに顧客情報を自動で登録します。Confluenceとboard間の面倒なデータ入力を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceとboardを利用しており、手作業での顧客情報登録に課題を感じている方
- Confluenceでの顧客情報のページ作成から案件登録までのリードタイムを短縮したいと考えている営業担当者の方
- 情報転記の際の入力ミスや登録漏れをなくし、データ管理を効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceのページ作成を起点にboardへの顧客登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを抽出する」を設定し、取得したページ内容から顧客名や連絡先などの情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、抽出した情報を元に新しい顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIのテキスト抽出オペレーションでは、Confluenceのページ本文から会社名や担当者名など、boardに登録したい任意の情報を抽出するように設定を調整できます。
- boardに顧客を登録するオペレーションでは、抽出した情報のほかに固定のテキストを追加したり、複数の情報を組み合わせて登録内容としたりするなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- Confluence、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：Confluenceのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
- Confluenceの「ページが作成されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。
- アクションを確認して、「次へ」をクリック。
- 「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、ページ作成時により早く顧客登録が行えるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるためご注意ください。
参考：トリガーの仕組みについて
- 「クラウドID」に、トリガーとして設定するクラウドのIDを設定。
入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されますので、対象となるクラウドIDを選択してください。
- トリガーが正常に動作するか確かめるため、Confluenceで顧客情報を含むテスト用のページを作成してください。
※ テスト用ページの例
- フローボットの「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に最新のページのID情報などが追加されます。
これらの値は、以降のアクションで動的な値（フローが稼働する度に更新される値）として使用可能です。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- テスト用に作成したページが取得できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーアクションの設定が完了し、アクション選択画面に戻ります。
ステップ4：ページの取得
トリガーアクションでは作成されたページの内容は取得できていないため、次のアクションでページ内容を含む詳細情報を取得していきましょう。
- Confluenceの「ページを取得」をクリック。
- 「タイトル」を任意で変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 「クラウドID」にはトリガーアクションで設定したものと同じクラウドIDを候補から選択してください。
- 「コンテンツID」にはデフォルトで、トリガーアクションで取得したページのコンテンツIDが設定されています。
項目を削除してしまった場合には、入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューの「ページID」を選択してください。
- その他の任意項目では、取得する情報の詳細を指定できます。
運用方法に合わせて設定してみてください。
- 設定を終えたら「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」にページの本文などを含む情報が追加されます。
- テスト用に作成したページが取得できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：テキストの抽出
取得したページ情報から、顧客登録に使用するテキストを抽出していきます。
参考：「テキストからデータを抽出する」の設定方法
- AIオペレーションの「テキスト抽出」をクリック。
- 「タイトル」を任意で変更。
- 目的に応じて「変換タイプ」を選択。
データを抽出するテキストの文字数によって消費するタスク数が変わります。
長文テキストからデータを抽出する場合には「変更する」をクリックし、任意の変換タイプを選択してください。
- 「次へ」をクリック。
- 「対象のテキスト」にはデフォルトで、取得したページ内容が設定されています。
消してしまった場合には、入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから「ページの本文」を選択してください。
- 「抽出したい項目」に、顧客登録に使用する項目を設定。
boardの顧客登録においては、「顧客名」「顧客略称名」の抽出が必須となります。
- 必要に応じて「指示内容」に抽出時の指示を設定。下図を参考にしてください。
- 設定を終えたら「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「抽出したい項目」に設定した項目が対象のテキストから抽出され、「取得した値」に追加されます。
※ 期待する値が抽出されていない場合には、「抽出したい項目」の名称や「指示内容」を変更して再度お試しください。
- ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ6：顧客の登録
それでは、抽出したテキストを用いてboardに顧客を登録しましょう。
- boardの「顧客の登録」をクリック。
- 「タイトル」を任意で変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 「APIキー」に、マイアプリ連携時に取得したAPIキーを設定します。
- 各項目に抽出したテキストを設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示されるテキスト抽出アクションのメニューから、対応する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
※ この動的な値を使用せずに固定テキストで設定してしまうと、フローが稼働する度に同じ顧客が作成されてしまうためご注意ください。
- 「デフォルト支払条件ID」とプルダウンから選択する項目は、取得した値に左右されない固定値となります。
- 設定を終えたら「テスト」をクリック。boardに顧客が登録されます。
- テストに成功すると、「取得した値」に作成された顧客のIDが追加されます。
- boardの顧客一覧も確認しましょう。
- 期待通りに顧客が登録されていれば、フローボットの「保存する」をクリック。
ステップ7：フロー稼働の準備
アクション選択画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、アクション選択画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Confluenceで顧客情報を含むページを作成し、その情報を基にした顧客がboardに作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
boardのデータをConfluenceに連携したい場合
今回はConfluenceからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardからConfluenceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
boardで案件が登録されたら、Confluenceでページを作成する
boardで新しい案件が登録されたタイミングで、その案件情報を元にした議事録用のテンプレートページやプロジェクト概要ページをConfluenceに自動で作成。
案件登録後のドキュメント作成の手間を削減し、情報の属人化を防ぎます。
boardで案件が登録されたら、Confluenceでページを作成する
試してみる
■概要
クラウド型案件管理ツール「board」で案件を管理しつつ、情報共有のためにConfluenceで関連ドキュメントを作成しているものの、それぞれのツールへの入力が手間だと感じていませんか。手作業でのページ作成は、抜け漏れや転記ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、Confluenceに自動でページが作成されるため、Confluenceとboardを連携させたスムーズな情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理している案件情報を、Confluenceへ手作業で転記している方
- Confluenceとboardを連携させ、案件ごとの情報共有を効率化したい方
- 手作業によるドキュメント作成の漏れや遅延を防ぎ、業務の標準化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をきっかけに、Confluenceのページが自動で作成されるため、これまで手作業での作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるページの作成漏れや、案件情報の入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとConfluenceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでboardの「案件詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで連携された案件の詳しい情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでConfluenceの「ページを作成」アクションを設定し、取得した案件情報をもとにページを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceでページを作成するアクションでは、ページを作成したい任意のスペースIDを設定してください。
- ページのタイトルや本文には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したboardの案件名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- board、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
boardで顧客が作成されたら、Confluenceでページを作成する
顧客作成時にも、その情報をConfluenceのページに記録できます。
ページ作成にかかるコストを減らし、最新の顧客情報を素早くチーム内で共有できるドキュメント基盤を構築しましょう。
boardで顧客が作成されたら、Confluenceでページを作成する
試してみる
■概要
営業支援ツールboardで管理している顧客情報を、ナレッジ管理ツールConfluenceに手作業で転記する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が登録されると、自動でConfluenceに関連ページを作成するため、情報共有のプロセスを効率化できます。手作業による転記の手間や共有漏れといった課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとConfluenceを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業による情報転記で、入力ミスや共有漏れなどの課題を抱えているチーム
- 顧客情報をもとにしたナレッジの蓄積を自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの顧客登録を起点にConfluenceのページが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとConfluenceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規顧客の場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでConfluenceの「ページを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにページを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceでページを作成するアクションでは、ページを作成したいスペースを任意のスペースIDで指定することが可能です
- 作成するページのタイトルや本文には、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得した顧客名などの情報を変数として埋め込み、動的に内容を変更できます
■注意事項
- board、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Confluenceやboardを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、ConfluenceやboardのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Confluenceを使った便利な自動化例
Confluenceと他のツールを連携させることで、情報整理や進捗管理がより効率的になりますよ。
例えば、Trelloのカードが特定のリストに移動されると、Confluenceに自動的にページを作成することができます。
さらに、GitHubでIssueが作成された際に、Confluenceにページが作成されるため、開発と管理が一元化され、情報の更新漏れや重複を防ぐことが可能です。
Confluenceでページが作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Confluenceで作成した議事録や仕様書などのページ情報を、管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか。こうした単純作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Confluenceでページが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ConfluenceとGoogle スプレッドシートを併用し、情報管理を手作業で行っている方
- ドキュメント作成後の転記作業が定型化しており、自動化で効率を上げたいと考えている方
- 手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、正確なデータ管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceでページが作成されると自動で情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したページのタイトルやURLなどの情報を指定の列に追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションでは、どの情報をどの列に記録するかを自由にカスタマイズできます。Confluenceのトリガーから取得したページのタイトル、URL、作成者といった情報を変数として設定し、指定のシートに反映させることが可能です。
■注意事項
- Confluence、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubでIssueが作成されたらConfluenceにページを作成する
試してみる
■概要
GitHubで新しいIssueが作られるたびにConfluenceで関連ページを手作業で作成していませんか？この作業は、開発のスピードを落とすだけでなく、ページの作成漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、GitHubでのIssue作成をトリガーにConfluenceのページが自動で作成され、こうした連携作業の手間を解消し、ドキュメント管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubとConfluence間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じている開発担当者の方
- Issueに基づいた仕様書や議事録の作成漏れを防ぎ、管理を徹底したいプロジェクトマネージャーの方
- 開発チームのドキュメント管理プロセスを自動化し、標準化したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでのIssue作成後に自動でConfluenceのページが作成されるため、ドキュメント作成に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるページの作成漏れや、Issue情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、ドキュメントの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GitHubとConfluenceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGitHubの「Issueを取得」アクションを設定し、トリガーとなったIssueの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでConfluenceの「ページを作成」アクションを設定し、取得したIssueの情報をもとにページを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceの「ページを作成」オペレーションでは、ページのタイトルや本文の内容を自由にカスタマイズできます。固定のテキストと、前段のGitHubから取得したIssueのタイトルや担当者といった動的な値を組み合わせて、独自のフォーマットでページを作成することが可能です。
■注意事項
- GitHub、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Workspaceで従業員が登録されたらConfluenceへ招待する
試してみる
■概要
新しい従業員が入社するたびに、関連ツールへのアカウント発行や招待対応に追われることはありませんか？
特にGoogle Workspaceへの登録後、手作業でConfluenceへ招待する作業は、手間がかかる上に招待漏れなどのミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Google Workspaceに従業員が登録されると、自動でConfluenceへの招待が行われます。
手作業による負担やミスをなくし、スムーズなオンボーディングを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google WorkspaceとConfluenceを利用し、新入社員の招待を手作業で行っている方
- 従業員のオンボーディングプロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- 手作業による招待漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、円滑な情報共有を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Workspaceに従業員が登録されると自動でConfluenceへ招待されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による招待メールの送り間違いや、招待漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の基盤を構築します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google WorkspaceとConfluenceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに、登録されたユーザーの情報を検索します。
- 最後に、オペレーションでConfluenceの「ユーザーをサイトに招待」アクションを設定し、検索したユーザーのメールアドレス宛に招待を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Workspaceの「ユーザーを検索」アクションでは、検索の条件となる項目とキーワードを任意で設定してください。
- Confluenceの「ユーザーをサイトに招待」アクションでは、招待先のクラウドIDや、招待するユーザーのメールアドレスを任意で設定してください。
■注意事項
- Google WorkspaceとConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Trelloのカードが特定のリストに移動されたらConfluenceにページを作成する
試してみる
■概要
Trelloでタスクの進捗を管理しているものの、特定のタスクが完了するたびに手作業でConfluenceに議事録やドキュメントを作成するのは手間がかかる、と感じることはないでしょうか。このワークフローは、Trelloのカードが特定のリストに移動されると、自動でConfluenceにページを作成します。タスク完了報告などの定型的なドキュメント作成を自動化し、情報共有の抜け漏れを防ぎ、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでのタスク管理とConfluenceでのドキュメント作成を手作業で行っている方
- プロジェクトの進捗に応じて、関連ドキュメントを自動で作成し、管理を効率化したいチームリーダーの方
- 手作業による情報転記のミスや、ページ作成のし忘れをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード移動に連動してConfluenceのページが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力ミスや報告ページの作成忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとConfluenceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、カードが特定のリストに移動した場合のみ、後続の処理が実行されるよう条件を設定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、Confluenceに転記したいカードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでConfluenceの「ページを作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにページを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、どのリストに移動したことをきっかけにConfluenceへページを作成するか、移動先のリスト名などをもとに条件を設定してください。
- Confluenceでページを作成するアクションでは、ページのタイトルや本文にTrelloから取得したカード名や説明といった情報を変数として設定することが可能です。
■注意事項
- TrelloとConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Confluenceでページが作成されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Confluenceで議事録やプロジェクトの資料を作成した後、関連ファイルを保管するためにMicrosoft SharePointで手動でフォルダを作成していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名規則の不統一といったミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Confluenceでページが作成されると、Microsoft SharePointに指定したフォルダが自動で作成されるようになり、こうした情報管理の課題を解消し、業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・ConfluenceとMicrosoft SharePointで情報管理を行い、手作業での連携に手間を感じている方
- ・プロジェクトごとに作成されるドキュメントと関連ファイルを紐付けて、効率的に管理したい方
- ・手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則のバラつきを防ぎ、業務を標準化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ・Confluenceのページ作成と同時にMicrosoft SharePointへフォルダが自動生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- ・手作業によるフォルダの作成忘れや命名の誤りを防ぎ、情報管理の抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を抑制します。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、ConfluenceとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。
- 3.最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、Confluenceで作成されたページの情報を元にフォルダが自動で作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Confluenceのトリガー設定では、連携の対象とするConfluenceアカウントのクラウドIDを設定してください。
- ・Microsoft SharePointのアクション設定では、フォルダを作成するサイトID、ドライブID、および親フォルダのアイテムIDをそれぞれ任意で設定してください。
boardを使った便利な自動化例
請求リストの取得からメールの送信、対応依頼までの一連の業務を自動化することで、業務の負担を軽減できます。
また、指定のスケジュールに基づいてboardで請求リストを取得し、Notionにページを作成してから担当者に通知、メール送信まで自動で行うことが可能です。
このような自動化により、ヒューマンエラーを防ぎ、効率的な業務フローを実現できるでしょう。
boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとSlackを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Slackでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をSlackでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をSlack上で迅速に行いたい方
2.Slackを活用している企業やチーム
・Slackを導入している企業
・日常的にSlackを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にSlackに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにSlackのチャンネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Slack上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Slackのチャンネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardに顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
boardに新しい顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・boardで新しく登録された顧客情報をHubSpotで管理し、迅速にフォローアップを行いたいチーム
・顧客対応や営業活動の効率化を図りたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をHubSpotで一元管理し、顧客サポートの対応を迅速かつ効率的に行いたいチーム
3.マーケティング部門
・新規顧客情報をHubSpotで管理し、マーケティングキャンペーンやプロモーションのフォローアップを行いたいチーム
・顧客データを活用したマーケティング戦略の策定を行いたいチーム
4.データ管理チーム
・boardで作成された顧客データをHubSpotに自動で反映させ、データの一貫性と正確性を保ちたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・業務の効率化とデータの一元管理が実現でき、リソースの最適化とプロアクティブな対応も可能になります。
・チームのコラボレーション強化と情報の可視化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・board、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
kintoneのステータスが更新されたら、boardに案件を登録する
試してみる
■概要
kintoneのステータスが更新されたら、boardに更新された内容を案件として登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1. kintoneとboardを利用している企業やチーム
- kintoneを活用して業務データやプロジェクトデータを管理しているIT担当者や業務管理担当者
- boardを利用してプロジェクトやタスクの進捗を管理しているプロジェクトマネージャーやチームリーダー
- 両方のツールを連携させて業務効率化を図りたい企業の社員
2.プロジェクト管理やタスク管理を効率化したい方
- プロジェクトのステータス更新を迅速かつ正確に反映させたいプロジェクトマネージャー
- 手動でのステータス更新やタスク登録の手間を省きたい事務職員やチームメンバー
- 業務プロセスの自動化を推進しているビジネスマネージャー
3.チーム間の情報共有やコミュニケーションを強化したい方
- 異なるシステム間でのデータの一貫性を保ちたいデータアナリスト
- チームメンバー全員が最新の情報を共有できるようにしたいカスタマーサポート担当者
- 複数のツールを統合してプロジェクトやタスクの進捗管理を強化したい業務戦略担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力やステータス更新の手間を省き、リアルタイムで正確なプロジェクト管理が可能になり業務の効率を大幅に向上させることができます。
・チーム間の情報共有がスムーズになり、プロジェクトやタスクの進捗管理が強化されます。
■注意事項
・kintone、boardそれぞれとYoomを連携してください。
指定のスケジュールになったらboardで請求リストを取得し、Notionに新規ページを作成後担当者に対応を依頼しメールを送付する
試してみる
■概要
指定のスケジュールになったらboardで請求リストを取得し、Notionに新規ページを作成し請求リストを反映させた後担当者に対応を依頼しメールを送るフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・部門長やリーダーなど帳票類を承認する立場の方
2.Notionを使用してタスク管理や帳票管理を行う企業の方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・指定のスケジュールになったら自動で定型業務を完了してくれるため、手作業の手間を省き、業務効率を向上させます。
・定型業務の自動化により、業務漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・NotionとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Confluenceとboardの連携を自動化することで、Confluenceのページ内容をboardに転記する作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
担当者は迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべきプロジェクト管理や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できるようになるでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定のラベルがついたページだけを連携対象にできますか？
A：特定の条件に一致するページだけを顧客登録の対象とする場合は、ミニプラン以上で利用可能な「分岐」オペレーションを追加してください。
条件の設定では、「ページを取得」などで取得できる各項目（ラベル、ページ本文、スペースIDなど）が使用できます。
参考：「分岐」の設定方法
Q：Confluenceのページを「更新」した際にも連携できますか？
A：作成用のフローだけ稼働させている場合、Confluenceのページが更新されても顧客が自動で更新されることはありません。
Confluenceのトリガーアクション「ページが作成または更新されたら」と、boardの「顧客の更新」などを組み合わせることで、更新用のフローを作成できます。
Q：連携が失敗した場合（必須項目が抽出できない等）はどうなりますか？
A：作成したフローボットでエラーが発生した場合、Yoomアカウントを登録したメールアドレス宛てに通知が送信されます。通知に記載されているURLからエラー内容を確認し、フローの停止や再実行といった対応を行ってください。
また、フローの修正を行う際にはYoomのヘルプセンターでエラー内容の検索をかけてみることをおすすめします。
参考：エラー時の対応方法について
