boardに顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
boardに顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
HubSpot
と
board
を自動連携できます。
■概要
クラウド請求書発行システム「board」で新規顧客を管理し、カスタマーサポートを「HubSpot」で行っている場合、それぞれのツールに情報を手入力する作業が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい顧客情報が登録されると、HubSpotにサポート用のチケットが自動で作成されるため、二重入力の手間をなくし、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとHubSpotを併用しており、顧客登録からチケット作成までの流れを自動化したい方
- 手作業による情報転記で発生する入力ミスや、チケットの作成漏れをなくしたい方
- 顧客管理とサポート業務の連携をスムーズにし、より迅速な対応を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの顧客登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上に貢献します。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomと連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、boardから取得した顧客名や連絡先などの情報を、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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