■概要
Confluenceに登録された取引情報を、案件管理ツールのboardへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Confluenceでページが作成されると、その内容をAIが解析しboardへ案件を自動で登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceとboardを利用しており、手作業での案件登録に手間を感じている方
- Confluenceの登録情報をもとにboardで案件管理を行っているプロジェクトマネージャーの方
- Confluenceとboard間のデータ連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceでのページ作成をトリガーに、AIが内容を解析しboardへ案件が自動で登録されるため、手作業での転記時間を短縮できます
- 手動でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ConfluenceとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでConfluenceの「ページを取得」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションでAI機能を活用し、「テキストを抽出する」アクションで取得したページ情報から案件登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録（一括請求）」アクションを設定し、抽出した情報を元に案件を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AIによるテキスト抽出のオペレーションでは、Confluenceのページ情報から案件名や顧客IDなど、boardへの登録に必要となる任意の項目を抽出するように設定してください
- boardに案件を登録するオペレーションでは、登録内容に固定のテキストを追加したり、ConfluenceからAIで抽出した情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟なカスタムが可能です
■注意事項
- Confluence、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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