「毎月、販売管理システムから請求データを手作業でリストアップしている…」
「売上データを分析するために、システムからCSVを都度ダウンロードして、Google スプレッドシートに転記するのが面倒…」
日々の業務の中で、販売管理に関するデータの取り扱いに多くの時間と手間を費やしていませんか？
もし、お使いの販売管理システムからAPIを通じて請求情報や顧客データを自動で抽出し、Google スプレッドシートなどの別ツールに自動で連携できる仕組みがあればどうでしょう。
リストアップや転記作業から解放されるだけでなく、売上分析や戦略立案などの付加価値の高い業務に専念できるようになるのではないでしょうか。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できる方法です。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務を効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには販売管理システムのデータをAPI連携で自動取得する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
指定日時にboardで請求リストを取得し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
boardの請求データをGoogle スプレッドシートに自動記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、指定した日時にboardから請求リストの情報をAPIで取得し、Google スプレッドシートに自動で追加していくフローを解説します！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：board
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- boardとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- トリガーとアクションの設定
- フローの起動を確認
指定日時にboardで請求リストを取得し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
ステップ1：boardとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、実際のアプリ連携方法について解説していきます！
boardとYoomの連携方法
boardを検索すると新規登録画面が表示されます。
「アカウント名」と「アクセストークン」を入力すると、連携完了です。
Google スプレッドシートとYoomの連携方法
上記のナビでご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
指定日時にboardで請求リストを取得し、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：スケジュールトリガーの設定
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は必要ありません。設定を中断した際は「マイプロジェクト」からテンプレートを開いて設定を再開してください！）
「指定したスケジュールになったら」をクリックします。
フローボットを起動したいタイミングを入力します。
デフォルトでは「毎月1日/朝9時」にフローボットが起動される設定となっていますが、起動する日や時間帯は必要に応じて変更してください。
※「Cronの設定」では、1日のうちに何度も起動したい場合や、曜日によって別の時間帯に起動したいなどの細かな設定が可能です。
設定が終わったら「完了」をクリックしましょう。
ステップ4：boardの請求リストを取得
「請求リストの取得（受注ステータスを指定）」をクリックします。
必要箇所を入力していきます。
①タイトル：必要に応じて変更可能です。分かりやすい名前に修正してもOK！
②アクション：デフォルトで「請求リストの取得（受注ステータスを指定）」が選択されているのでそのままでOK！
③boardと連携するアカウント情報：ステップ1で連携したアカウントが表示されます。
まずは「APIキー」を赤枠の注釈を確認しながら入力します。
「設定（右上）→開発者用API設定」をクリックするとAPIキーが表示されます。
次に「請求日（指定日以降）」と「請求日（指定日以前）」を設定します。
今回は月初に前月分の請求リストを取得することを想定しているのが画像の通り、設定しています！
入力欄をクリックして「日付」の中から選びましょう。
請求日については業務に合わせて設定してくださいね！
最後に「受注ステータス」を設定します。
赤枠の注釈を確認しながら入力してください。
ここまで設定が完了したら「テスト」をクリックします。
※今まで設定した条件（請求日、受注ステータス）に合致する案件がないとテストに成功しません。
必要に応じて、テスト用に案件を追加しておきましょう。
テストに成功すると、boardの条件に合致するデータが反映されるので確認できたら「完了」をクリックしてください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ5：繰り返し処理設定
「IDを1件ずつ取得する」をクリックします。
※「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ4で指定した条件に合致する案件が一覧として取得できたので、ステップ5では1件ごとのIDデータを取得するための設定をしていきます！
「繰り返し対象」として「案件IDの一覧」と「請求ID一覧」を選んでください。
選んだら「完了」ボタンをクリックします。
（テンプレートを活用すると、デフォルトで選択されていると思うので、すでに入力されている場合は、そのまま「完了」ボタンをクリックするだけでOKです！）
ステップ6：boardの案件詳細を取得
「案件詳細を取得」をクリックします。
ステップ4同様にまずは、アクションや連携するアカウント情報を確認しましょう！
「APIキー」はステップ4で設定した方法と一緒です。
「設定（右上）→開発者用API設定」をクリックしてAPIキーを確認してください。
「案件ID」はステップ5で設定した「案件IDの一覧のループ変数」を埋め込みます。
手入力をしてしまうとフローボットが起動する度に、手入力した内容が毎回反映されてしまうので、必ず取得した値を埋め込んでください。
【取得した値の活用方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「IDを1件ずつ取得する」をクリック
③「案件IDの一覧のループ変数」を選択
設定が完了したら「テスト」をクリックします。
テストに成功するとboardの案件詳細が取得できるので、確認できたら「完了」をクリックしてください。
ステップ7：boardの請求書取得
「請求書の取得」をクリックします。
他のステップ同様にアクションや連携するアカウント情報を確認します。
まずは「APIキー」を設定します。
次に「請求書ID」を設定します。
似たような名称のIDも多く取得されているので、選ぶ際は注意しましょう！
設定が完了したら「テスト」をクリックします。
請求書の詳細データが反映されているのを確認して「完了」をクリックしましょう。
設定完了まであと少しです！
ステップ8：Google スプレッドシートへ追加
「レコードを追加する」をクリックします。
まずは、アクションや連携アカウントを確認してください。
次に「データベースの連携」をしていきますが、その前に連携するGoogle スプレッドシートを準備しましょう。
今回は、テスト用に画像のようなシートを準備してます！
シートの準備ができたら「スプレッドシートID」や「スプレッドシートのタブ名」を設定します。
入力欄をクリックすると、候補として一覧が表示されるので連携したいシートを選んでください。
最後に「テーブル範囲」を設定してください。
「次へ」をクリックすると「追加するレコードの値」としてGoogle スプレッドシートに作成した項目が表示されます。
項目ごとに埋め込みたい値を設定していきましょう。
設定が完了したら「テスト」をクリックします。
テスト成功の文字が表示されていることと、実際にGoogle スプレッドシートにデータが反映されていることを確認できたら「完了」をクリックしましょう。
ステップ9：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか確認しましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、指定日時にboardで請求リストを取得し、Google スプレッドシートに追加する連携手順になります！
boardを使った自動化例
顧客の新規登録や案件ステータスの更新をトリガーに、異なるツール間でのデータ同期を自動化します。
リード情報の自動追加から、マーケティングツールへの購読者登録、チャットツールへの即時通知までをシームレスに完結。
手動での転記や二重入力をノーコードで一掃し、常に最新の案件・顧客情報をタイムリーに共有することで、営業活動のスピードと事務の正確性を向上させます。
kintoneのステータスが更新されたら、boardに発注を登録する
試してみる
kintoneのステータスが更新されたら、boardに更新された内容を発注として登録するフローです。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、boardに顧客を登録する
試してみる
■概要
Klaviyoで獲得した新規顧客情報を、案件・顧客管理ツールのboardへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Klaviyoとboardを連携し、プロフィール作成から顧客登録までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Klaviyoで獲得した顧客情報をboardへ手入力しており、手間を感じている方
・手作業によるデータ転記での入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
・Klaviyoとboardの連携を通じて、顧客管理業務を効率化したいマーケティング・営業担当者の方
■注意事項
・Klaviyo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardで顧客が更新されたら、DripでSubscriberを更新する
試してみる
■概要
クラウド型業務システムであるboardで管理している顧客情報が更新されるたびに、マーケティングオートメーションツールであるDripの情報を手動で更新する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。このワークフローは、boardとDripの連携を自動化し、顧客データが更新された際にDripのSubscriber情報を自動で更新します。アプリ間の手作業によるデータ同期の手間を省き、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとDripを併用しており、顧客情報の手動更新に課題を感じている方
・アプリ間のデータ連携を自動化し、作業の抜け漏れやミスをなくしたい方
・顧客管理とマーケティング活動の連携を、より円滑にしたいと考えている方
■注意事項
・board、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Intercomで特定条件のコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
顧客とのコミュニケーションでIntercomをご利用中の方で、そこから得られたコンタクト情報を手作業でboardに入力していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、自動でboardへ顧客情報が登録されるため、Intercomとboard間の連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Intercomで獲得したコンタクト情報をboardに手作業で登録している営業やCS担当の方
・Intercomとboardの連携を自動化し、顧客登録の手間やミスをなくしたい方
・顧客管理プロセスを効率化し、より戦略的な業務に時間を充てたいチームリーダーの方
■注意事項
・Intercom、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・Intercomのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5723277
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
クラウド型案件管理ツール「board」で管理している案件情報、チームへの共有はどのように行っていますか？手動での共有は手間がかかるうえ、重要な案件の通知漏れや共有の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、boardに特定の条件を満たす新しい案件が登録された際に、自動でTelegramへ通知を送信できます。これにより、Telegram上でboardの最新情報を迅速に把握し、迅速な初動対応を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとTelegramを連携させ、案件共有のプロセスを自動化したいと考えている方
・外出先などでもboardに登録された新規案件をTelegramですぐに確認したい営業担当者の方
・手動での情報共有によるタイムラグや連絡漏れといった課題を解消したいチームリーダーの方
■注意事項
・board、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardに顧客が登録されたら、CloseにLeadを追加する
試してみる
■概要
案件・顧客管理ツールであるboardに新しい顧客情報を登録した後、営業支援ツールであるCloseへ手作業でリード情報を再入力していませんか？このワークフローは、boardへの顧客登録をトリガーとして、自動でCloseにリード情報を追加します。boardとClose間のデータ登録を自動化することで、手入力の手間や入力ミスをなくし、営業活動への移行をよりスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとCloseを併用し、手作業での二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・リード情報の登録漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたいマネージャーの方
・boardとCloseの連携を自動化し、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■注意事項
・boardとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
Salesforceで新規リードが登録されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、案件管理ツールのboardへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかると感じていませんか。この単純な繰り返し作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されたタイミングで、自動でboardに顧客情報を作成します。Salesforceとboardの連携を円滑にし、営業活動の生産性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとboardを利用し、リードや顧客情報の管理を手作業で行っている営業担当者の方
・Salesforceからboardへのデータ転記に手間がかかり、入力ミスなどの課題を感じている方
・営業プロセスを自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えているチームの方
■注意事項
・Salesforce、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
SPIRALでレコードが更新されたら、boardの案件を更新する
試してみる
■概要
「SPIRALでレコードが更新されたら、boardの案件を更新する」ワークフローは、SPIRALとboardをAPI連携してデータを自動同期する業務ワークフローです。
手動更新の工数やミスを減らし、スムーズな情報反映を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SPIRAL上でデータ更新をトリガーに自動処理を始めたい方
・boardの案件情報を手作業で修正している担当者の方
・データ同期のミスや遅延を減らしたいプロジェクトマネージャーの方
・複数チーム間の情報共有をスムーズにしたい方
■注意事項
・SPIRAL、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・SPIRALをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
boardで新しい顧客が作成されたら、DripでSubscriberを作成する
試してみる
■概要
クラウド型業務管理ツール「board」で管理している顧客情報を、マーケティング施策のために「Drip」へ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、「board」での顧客作成をトリガーに、「Drip」へSubscriberを自動で作成できます。「Drip」と「board」の連携を自動化し、こうした手作業による課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
・「board」で管理する顧客情報を「Drip」でのマーケティング活動に活用したい方
・「board」から「Drip」へのデータ移行を手作業で行い、手間やミスに課題を感じている方
・顧客管理とマーケティングの連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている担当者の方
■注意事項
・board、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
いかがでしたか？
販売管理システムと他ツールをAPIで連携・自動化することで、これまで手作業で行っていた請求リストの作成や売上データの転記作業を減らし、ヒューマンエラーの発生を防ぐことにも繋がります。
また、転記ミスや転記漏れなどを減らすことで今まで以上に正確な分析が可能となり、戦略的なコア業務に集中できる環境が整うかもしれません。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるようになります。
もし販売管理業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：請求リスト以外に取得できるデータは？
A：
請求リスト以外にも「顧客リスト」や「案件リスト」なども取得可能です。
Yoomには、今回解説したテンプレート以外にもboardとGoogle スプレッドシートを連携した自動化例が数多く準備されています。
請求業務だけでなく業務全体を効率化したい方はぜひお試しください。
Q：Google スプレッドシート以外のアプリにも連携可能？
A：
はい、連携可能です。
データの転記先はGoogle スプレッドシートに限りません。
Yoomの連携アプリ一覧より連携可能なアプリを確認できます。
実際にテンプレートを修正したい場合は、Google スプレッドシートのアクションを削除（①）して、＋ボタン（②）をクリックして、連携したアプリとアクション内容を選んでください。
Q：連携が失敗した場合の対処法は？
A：
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認し、対処を行ってください。
詳しくはエラー時の対応方法についてから確認可能です。
それでも解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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