■概要
案件・顧客管理ツールであるboardに新しい顧客情報を登録した後、営業支援ツールであるCloseへ手作業でリード情報を再入力していませんか？このワークフローは、boardへの顧客登録をトリガーとして、自動でCloseにリード情報を追加します。boardとClose間のデータ登録を自動化することで、手入力の手間や入力ミスをなくし、営業活動への移行をよりスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとCloseを併用し、手作業での二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- リード情報の登録漏れやタイムラグをなくし、営業機会の損失を防ぎたいマネージャーの方
- boardとCloseの連携を自動化し、営業プロセス全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報が登録されると、Closeへ自動でリード情報が同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、boardから取得した情報をもとにリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件で処理を分岐させるかを任意で設定してください。例えば、特定の顧客情報の場合のみCloseにリードを作成する、といったカスタマイズが可能です。
- Closeで作成するリード情報として、boardから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- boardとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
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