boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成する

このテンプレートを試す

No items found.

■概要

boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.営業部門

・boardに新しい案件が登録された際に、HubSpotでもチケットを自動的に作成し、営業活動を効率化したいチーム

・案件情報を一元管理し、営業プロセスをスムーズに進めたいチーム

‍

2.プロジェクト管理チーム

・boardで管理している案件情報をHubSpotでも共有し、プロジェクトの進行状況を追跡・管理したいチーム

・案件の進捗状況をリアルタイムで把握し、迅速な対応を行いたいチーム

‍

3.カスタマーサポートチーム

・boardで登録された案件をHubSpotに反映し、顧客対応の履歴を一元管理したいチーム

・顧客の問い合わせや問題をスムーズに対応するための連携を図りたいチーム

‍

■このテンプレートを使うメリット

・自動化により、効率的な案件管理と営業活動が可能となります。

・顧客のニーズに基づいて戦略を迅速に調整し、成果を最大化することができます。

‍

■注意事項

・HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携させてください。

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

HubSpotに登録された新規コンタクト情報をGoogleスプレッドシートに記載

HubSpotに登録された新規コンタクト情報を、指定のGoogleスプレッドシートに記載します。スプレッドシートにアクセスせずに、自動的にコンタクトの名前・メールアドレス・電話番号などの基本情報の転記を行うことが可能です。‍

詳細を見る

HubSpotに新規コンタクトが登録されたらChatworkに通知

HubSpotに新たなコンタクトが登録されると、Chatworkの任意のチャットルームに通知します。通知するメッセージ内容は自由に設定が可能です。‍

詳細を見る

メールが届いたらHubSpotのリードステータスを更新

Yoomのメールアドレスに届いたメールをトリガーに、HubSpotのコンタクト情報を検索し、リードステータスを更新します。‍

詳細を見る

HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する

HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新するフローです。手作業による手間を省くことができます。また登録内容を引用して書類を作成することで入力ミスなども防ぎます。

詳細を見る

HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneに登録

HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。※例えば名前や電話番号、メールアドレスなどの情報をkintoneに登録することが可能です。

詳細を見る

Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートに格納する

Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。フォーム送信データが自動ですぐにGoogleスプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

HubSpot

YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。