Intercomで特定条件のコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する

■概要

顧客とのコミュニケーションでIntercomをご利用中の方で、そこから得られたコンタクト情報を手作業でboardに入力していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、自動でboardへ顧客情報が登録されるため、Intercomとboard間の連携に関する課題をスムーズに解消できます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

• Intercomで獲得したコンタクト情報をboardに手作業で登録している営業やCS担当の方
• Intercomとboardの連携を自動化し、顧客登録の手間やミスをなくしたい方
• 顧客管理プロセスを効率化し、より戦略的な業務に時間を充てたいチームリーダーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Intercomでコンタクトが作成されると自動でboardへ顧客登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の業務に集中できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持します。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、IntercomとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Intercomから取得したコンタクト情報を紐付けて登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、特定のタグが付与されたコンタクトのみを対象とするなど、boardに顧客登録を行う条件を任意で設定可能です。
• boardとの連携設定を行う際に、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください。

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■注意事項

• Intercom、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。