boardで新しい顧客が作成されたら、DripでSubscriberを作成する

■概要

クラウド型業務管理ツール「board」で管理している顧客情報を、マーケティング施策のために「Drip」へ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、「board」での顧客作成をトリガーに、「Drip」へSubscriberを自動で作成できます。「Drip」と「board」の連携を自動化し、こうした手作業による課題を解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

• 「board」で管理する顧客情報を「Drip」でのマーケティング活動に活用したい方
• 「board」から「Drip」へのデータ移行を手作業で行い、手間やミスに課題を感じている方
• 顧客管理とマーケティングの連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• 「board」に新しい顧客情報が作成されると「Drip」へ自動でSubscriberが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、「Drip」と「board」をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで「board」を選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
4. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を利用し、「board」から取得した情報の中から必要なデータを抽出します。
5. 最後に、オペレーションで「Drip」の「Create Subscriber」アクションを設定し、抽出したデータを用いてSubscriberを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• テキスト抽出のオペレーションでは、「board」から取得した顧客情報の中から、「Drip」への登録に利用したい項目を任意で設定してください。
• 「Drip」の「Create Subscriber」アクションでは、前のオペレーションで抽出した顧客情報（メールアドレスや氏名など）を使用して、Subscriberの各項目を設定してください。

■注意事項

• ‍‍board、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。