■概要
クラウド型業務管理ツール「board」で管理している顧客情報を、マーケティング施策のために「Drip」へ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、「board」での顧客作成をトリガーに、「Drip」へSubscriberを自動で作成できます。「Drip」と「board」の連携を自動化し、こうした手作業による課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 「board」で管理する顧客情報を「Drip」でのマーケティング活動に活用したい方
- 「board」から「Drip」へのデータ移行を手作業で行い、手間やミスに課題を感じている方
- 顧客管理とマーケティングの連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 「board」に新しい顧客情報が作成されると「Drip」へ自動でSubscriberが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、「Drip」と「board」をYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「board」を選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で後続の処理を実行するかどうかを判断させます。
- 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を利用し、「board」から取得した情報の中から必要なデータを抽出します。
- 最後に、オペレーションで「Drip」の「Create Subscriber」アクションを設定し、抽出したデータを用いてSubscriberを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- テキスト抽出のオペレーションでは、「board」から取得した顧客情報の中から、「Drip」への登録に利用したい項目を任意で設定してください。
- 「Drip」の「Create Subscriber」アクションでは、前のオペレーションで抽出した顧客情報（メールアドレスや氏名など）を使用して、Subscriberの各項目を設定してください。
■注意事項
- board、DripのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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