Smartsheetで特定条件に合う行が作成されたら、Microsoft SharePointでフォルダを作成する

No items found.

■概要

Smartsheetで管理しているプロジェクト情報に合わせ、Microsoft SharePointに手動でフォルダを作成していませんか?この作業は手間がかかる上に、フォルダ名のミスや作成漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、SmartsheetとMicrosoft SharePointの連携を自動化し、特定の条件に合致する行が追加されると、自動でMicrosoft SharePointにフォルダを作成します。手作業による非効率を解消し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • SmartsheetとMicrosoft SharePointを日常的に利用し、手作業での連携に課題を感じている方
  • プロジェクト管理でSmartsheetを使い、SharePointで関連ファイルを整理しているチームのリーダーの方
  • SmartsheetやMicrosoft SharePointを含むSaaS間の連携を自動化し、全社的な業務効率化を目指す担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Smartsheetへの行追加をトリガーにフォルダが自動生成されるため、Microsoft SharePointを開いて手作業で作成する時間を短縮することができます。
  • SmartsheetとMicrosoft SharePointの連携を自動化することで、フォルダの作成忘れや命名ルールの間違いといった人為的ミスを防ぎ、データ管理の精度を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SmartsheetとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定して、フローボットを起動するシートを指定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定して、作成場所やフォルダ名を指定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、Smartsheetの特定の列の値(例:ステータスが「新規」の場合など)を条件として設定してください。これにより、意図した行が追加された時のみフローを起動させることが可能です。
  • Microsoft SharePointでフォルダを作成する際に、フォルダ名にSmartsheetから取得したプロジェクト名や案件IDなどの情報を含めることができます。また、フォルダを作成するサイトや親フォルダも任意で指定してください。

注意事項

  • SmartsheetとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたら、OneDriveにフォルダを作成する
Smartsheetの行追加を起点にYoomがOneDriveへ自動でフォルダを作成するフローです。手作業のフォルダ整理や命名ミスを防ぎ、ファイル管理を効率化します。
Smartsheetで行が追加されたら、OneDriveにフォルダを作成する
Smartsheetで行が追加されるとOneDriveにフォルダを自動生成するフローです。手作業のフォルダ作成や命名ミスを防ぎ、ファイル整理を統一してプロジェクト管理を円滑にします。
Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたら、Zoomでミーティングを作成する
Smartsheetの特定行追加をトリガーにZoomミーティングを自動作成するフローです。日程調整や招待漏れの手間を省き、準備工数を削減してチーム連携を高め、タスク発生時の打ち合わせを逃さず進行できます。
Smartsheetで行が追加されたら、Zoomでミーティングを作成する
Smartsheetで行が追加されるとZoomミーティングを自動生成しURLを自動共有するフローです。設定や転記の手間、共有漏れを抑え、予定調整とプロジェクト進行を円滑にします。
Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Smartsheetの新規行をきっかけにHubSpotへコンタクトを自動登録するワークフローです。転記作業の省力化と入力ミス防止で営業情報を速やかかつ正確に同期し、チーム全体の対応をスムーズにします。
Smartsheetで行が追加されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Smartsheetに行が追加されるとHubSpotにコンタクトを自動作成するフローです。二重入力と転記ミスを抑え、入力時間を他業務に充てられます。データ精度を保ちながら、営業活動を後押しします。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Smartsheet
Smartsheet
を使ったテンプレート
Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Smartsheet
YoomではSmartsheetのAPIとノーコードで連携し、API経由でSmartsheetの操作を自動化することができます。 例えば、Smartsheetに登録された情報をSalesforceやGoogle Sheetsなどの他サービスに連携したり、メールや入力フォームの情報をSmartsheetに自動的に登録するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Microsoft SharePoint
YoomではSharePointのAPIとノーコードで連携し、SharePointに関する様々な業務を自動化できます。例えば、SharePoint内にフォルダを作成し、そのフォルダへ任意のファイルを自動的にアップロードしたり、SharePoint内のファイルを自由に複製することが可能です。メールで受信した添付ファイルを自動的にSharePointへ格納したり、CRMと連携して顧客毎のフォルダをSharePoint内に自動的に作成するなど、様々なユースケースでご利用いただけます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる