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フローボット活用術

2025-10-23

【簡単設定】TelegramのデータをSalesforceに自動的に連携する方法

Kei Yokoyama
Kei Yokoyama

■概要

Telegramでのやり取りを、手作業でSalesforceへ転記する際に手間を感じたり、情報の反映にタイムラグが生じたりしていませんか。重要な商談機会や顧客からの問い合わせを見逃してしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、TelegramとSalesforceを連携させ、特定のメッセージ投稿をトリガーにSalesforceへ自動でレコードを追加できます。手作業による非効率な業務をなくし、迅速かつ正確な情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Telegramの情報をSalesforceに手作業で入力し、二重入力の手間を感じている方
  • Salesforceへの情報登録漏れやタイムラグをなくし、顧客対応を迅速化したい方
  • TelegramとSalesforceを連携させて、営業活動や顧客管理の効率化を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

  • Telegramの投稿を自動でSalesforceにレコードとして追加するため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
  • 手動でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TelegramとSalesforceをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでメッセージ内容から必要な情報を抽出します
  4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しいレコードを追加します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能のテキスト抽出では、Telegramのメッセージ本文からSalesforceに登録したい情報(例:会社名、担当者名、問い合わせ内容など)を任意で指定してください
  • Salesforceにレコードを追加するアクションでは、抽出した各情報をSalesforceのどの項目に追加するかをそれぞれ設定してください

注意事項

  • TelegramとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

「Telegramで受け取った情報を、Salesforceへ一件ずつ手動で転記している...」
「繰り返し作業に時間がかかり、コピー&ペーストのミスが起きがち...」
各アプリ間のデータ連携に、このような非効率さを感じてはいませんか?

もし、Telegramの投稿内容を検知して、自動的にSalesforceのレコードとして追加する仕組みがあれば、こうした手作業から解放されるはずです。

そこで今回は、プログラミング知識がなくても誰でも簡単に設定できる自動化をご紹介します!
せひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしていきましょう。

とにかく早く試したい方へ

YoomにはTelegramとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックすることで早速スタートできますよ!


■概要

Telegramでのやり取りを、手作業でSalesforceへ転記する際に手間を感じたり、情報の反映にタイムラグが生じたりしていませんか。重要な商談機会や顧客からの問い合わせを見逃してしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、TelegramとSalesforceを連携させ、特定のメッセージ投稿をトリガーにSalesforceへ自動でレコードを追加できます。手作業による非効率な業務をなくし、迅速かつ正確な情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Telegramの情報をSalesforceに手作業で入力し、二重入力の手間を感じている方
  • Salesforceへの情報登録漏れやタイムラグをなくし、顧客対応を迅速化したい方
  • TelegramとSalesforceを連携させて、営業活動や顧客管理の効率化を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

  • Telegramの投稿を自動でSalesforceにレコードとして追加するため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
  • 手動でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TelegramとSalesforceをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでメッセージ内容から必要な情報を抽出します
  4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しいレコードを追加します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能のテキスト抽出では、Telegramのメッセージ本文からSalesforceに登録したい情報(例:会社名、担当者名、問い合わせ内容など)を任意で指定してください
  • Salesforceにレコードを追加するアクションでは、抽出した各情報をSalesforceのどの項目に追加するかをそれぞれ設定してください

注意事項

  • TelegramとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

TelegramとSalesforceを連携してできること

TelegramとSalesforceのAPIを連携すれば、データのやり取りを自動化できます。手作業による手間を省き、ヒューマンエラーを防止しながら、スムーズな情報共有を実現しましょう。

気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにTelegramとSalesforceの連携を体験可能。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください!

Telegramで投稿があったら、Salesforceにレコードを追加する

Telegramの投稿内容から必要な情報を抽出してSalesforceにレコードとして自動で追加。手作業による手間や入力ミスをなくし、迅速かつ正確な顧客情報管理を実現します。


■概要

Telegramでのやり取りを、手作業でSalesforceへ転記する際に手間を感じたり、情報の反映にタイムラグが生じたりしていませんか。重要な商談機会や顧客からの問い合わせを見逃してしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、TelegramとSalesforceを連携させ、特定のメッセージ投稿をトリガーにSalesforceへ自動でレコードを追加できます。手作業による非効率な業務をなくし、迅速かつ正確な情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Telegramの情報をSalesforceに手作業で入力し、二重入力の手間を感じている方
  • Salesforceへの情報登録漏れやタイムラグをなくし、顧客対応を迅速化したい方
  • TelegramとSalesforceを連携させて、営業活動や顧客管理の効率化を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

  • Telegramの投稿を自動でSalesforceにレコードとして追加するため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
  • 手動でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TelegramとSalesforceをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでメッセージ内容から必要な情報を抽出します
  4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しいレコードを追加します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能のテキスト抽出では、Telegramのメッセージ本文からSalesforceに登録したい情報(例:会社名、担当者名、問い合わせ内容など)を任意で指定してください
  • Salesforceにレコードを追加するアクションでは、抽出した各情報をSalesforceのどの項目に追加するかをそれぞれ設定してください

注意事項

  • TelegramとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

Telegramで特定条件に合う投稿があったら、Salesforceにレコードを追加する

特定のキーワードが含まれる投稿など、あらかじめ設定した条件に合致するTelegramの投稿のみをSalesforceに連携することも可能です。必要な情報だけをSalesforceにレコードとして追加できるため、不要なデータの登録を防ぎ、顧客情報を整頓するのに役立ちます。


■概要

Telegramで発信される膨大な情報の中から、ビジネスチャンスに繋がる重要な投稿を見つけ出し、手作業でSalesforceに登録する作業は手間がかかる上に、見逃しのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、特定の条件に合致するTelegramのメッセージを自動で検知し、Salesforceへレコードとして追加することが可能です。salesforce telegram間の連携を自動化し、情報収集の効率を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Telegramからの情報収集を手作業で行い、Salesforceへ入力している方
  • salesforce telegram間の連携を自動化し、リアルタイムな情報活用を目指す営業・マーケティング担当者の方
  • 特定のキーワードを含むTelegramの投稿をトリガーに、効率的なリード管理を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Telegramで特定の投稿があった際に自動でSalesforceへレコードが追加されるため、手作業での情報収集と入力にかかる時間を短縮できます。
  • システムが自動で処理を行うため、転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をSalesforceに蓄積することが可能です。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TelegramとSalesforceをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を使用し、メッセージが特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
  4. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでメッセージ本文から必要な情報(社名や連絡先など)を抽出します。
  5. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しいレコードを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能において、どのようなメッセージを処理対象とするか、キーワードなどの条件を任意で設定してください。
  • AI機能でメッセージから抽出する情報と、その情報をSalesforceのどのオブジェクトのどの項目に登録するかを任意で設定してください。

■注意事項

  • TelegramとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

TelegramとSalesforceの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にTelegramとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう!
今回はYoomを使用して、ノーコードでTelegramとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Telegramで投稿があったら、Salesforceにレコードを追加する」フローを作成していきます!
作成の流れは大きく分けて以下のとおりです。

  • TelegramとSalesforceのマイアプリ連携
  • テンプレートをコピー
  • Telegramのトリガー設定とSalesforceのアクション設定
  • トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

■概要

Telegramでのやり取りを、手作業でSalesforceへ転記する際に手間を感じたり、情報の反映にタイムラグが生じたりしていませんか。重要な商談機会や顧客からの問い合わせを見逃してしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、TelegramとSalesforceを連携させ、特定のメッセージ投稿をトリガーにSalesforceへ自動でレコードを追加できます。手作業による非効率な業務をなくし、迅速かつ正確な情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Telegramの情報をSalesforceに手作業で入力し、二重入力の手間を感じている方
  • Salesforceへの情報登録漏れやタイムラグをなくし、顧客対応を迅速化したい方
  • TelegramとSalesforceを連携させて、営業活動や顧客管理の効率化を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

  • Telegramの投稿を自動でSalesforceにレコードとして追加するため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
  • 手動でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TelegramとSalesforceをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでメッセージ内容から必要な情報を抽出します
  4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しいレコードを追加します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能のテキスト抽出では、Telegramのメッセージ本文からSalesforceに登録したい情報(例:会社名、担当者名、問い合わせ内容など)を任意で指定してください
  • Salesforceにレコードを追加するアクションでは、抽出した各情報をSalesforceのどの項目に追加するかをそれぞれ設定してください

注意事項

  • TelegramとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

ステップ1:TelegramとSalesforceのマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携し、操作が行えるようにします。
まずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください。

それでは、今回のフローで使用する各アプリとYoomの連携を進めていきましょう。

右上の検索窓から、Telegramを検索します。

Telegramを選択後、「アカウント名」「アクセストークン」を入力してください。
※「アカウント名」は任意の名称を入力し、「アクセストークン」はTelegramで新しくBotを作成すると発行されます。
詳しい手順はBot Fatherをご覧ください。

入力後、「追加」をクリックすると、マイアプリ登録が完了します。

次は、Salesforceとの連携です。
Salesforceを検索・選択後、必要項目を入力し、「ログイン」をクリックするだけでマイアプリ登録が完了します。

ステップ2:テンプレートをコピー

使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックします。


■概要

Telegramでのやり取りを、手作業でSalesforceへ転記する際に手間を感じたり、情報の反映にタイムラグが生じたりしていませんか。重要な商談機会や顧客からの問い合わせを見逃してしまうリスクも考えられます。このワークフローを活用すれば、TelegramとSalesforceを連携させ、特定のメッセージ投稿をトリガーにSalesforceへ自動でレコードを追加できます。手作業による非効率な業務をなくし、迅速かつ正確な情報管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Telegramの情報をSalesforceに手作業で入力し、二重入力の手間を感じている方
  • Salesforceへの情報登録漏れやタイムラグをなくし、顧客対応を迅速化したい方
  • TelegramとSalesforceを連携させて、営業活動や顧客管理の効率化を目指す方

■このテンプレートを使うメリット

  • Telegramの投稿を自動でSalesforceにレコードとして追加するため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
  • 手動でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TelegramとSalesforceをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」アクションでメッセージ内容から必要な情報を抽出します
  4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新しいレコードを追加します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能のテキスト抽出では、Telegramのメッセージ本文からSalesforceに登録したい情報(例:会社名、担当者名、問い合わせ内容など)を任意で指定してください
  • Salesforceにレコードを追加するアクションでは、抽出した各情報をSalesforceのどの項目に追加するかをそれぞれ設定してください

注意事項

  • TelegramとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

自動化フローの設定画面(フローボット)が開き、「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックしてください。

※以降、コピーしたフローボットは、管理画面内プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。

ステップ3:Telegramのトリガー設定

ここからは、フローの起点となるトリガーアクションの設定です。
一つ目のオペレーションにある、「ボットがメッセージを受け取ったら」をクリックしてください。

続いて、連携アカウントとアクションを選択に進みます。各項目の確認・入力をし、次に進みましょう。

  • タイトル:任意設定
  • トリガーアクション:「ボットがメッセージを受け取ったら」を選択

次に、アプリトリガーのAPI接続設定です。
ここでは、Webhook(ウェブフック)の設定が正常に機能するかどうかのテストを行います。

注意事項を確認し、「テスト」をクリックしてください。
※Yoomと連携するためには、グループ内でメッセージを受け取るための設定とプライバシーモードの変更が必要です。

テストが成功すると、以下のように表示されます。確認後、「次へ」をクリックしましょう。

次の画面も再び、アプリトリガーのAPI接続設定です。
テストを実行するにあたって、トリガーとなるメッセージが必要となるため、テスト用に以下のような投稿をしてみてください。

テストが成功すると、以下のように「取得した値」が表示されます。
※「取得した値(=アウトプット)」は、後のフローで使用します。

「メッセージ内容」などが正しく反映されているかを確認し、「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4:テキストの抽出設定

Telegramのメッセージから、Salesforceに追加するテキストの抽出設定をします。
二つ目のオペレーションにある、「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。

続いて、アクションを選択に進みます。
それぞれの内容を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
※「変換タイプ」は、「変更する」をクリックして表示されるポップアップ画面で変更可能です。

次に、詳細を設定へ進みます。
以下を参考に、「対象のテキスト」を取得した値から選択してください。
※取得した値を使用することで、毎回最新のメッセージからテキストを抽出できます。

「抽出したい項目」には、Salesforceに連携する項目を手動で入力します。
「指示内容」は、必要に応じて入力してください。

テストを実行し、成功を確認して「保存する」をクリックしましょう。

ステップ5:Salesforceのアクション設定

Telegramから抽出したテキストを、Salesforceに追加するための設定をします。
最後のオペレーションにある、「レコードを追加する」をクリックしてください。

続いて、データベースの連携に進みます。まずは、以下の項目を確認しましょう。

「マイドメインURL」を手動で入力後、「オブジェクトのAPI参照名」を候補から選択し、次へ進みます。
※この記事では、例として「Lead(リード)」を設定しています。

次に、データベース操作の詳細設定です。
「追加するレコードの値」を、それぞれ取得した値から選択してください。

テストを実行し、Salesforceにリードが追加されていれば、設定完了です。
確認後、管理画面の「保存する」をクリックしてください。

ステップ6:トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう。

SalesforceのデータをTelegramに連携したい場合

今回はTelegramからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからTelegramへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Salesforceでリード情報が追加されたら、Telegramに通知する

Salesforceに登録されたリード情報を自動でTelegramの指定チャンネルに通知します。情報共有の漏れや遅延を防ぎ、営業担当者は素早く次のアクションに移れるでしょう。


■概要

Salesforceで獲得した新しいリード情報をチームに共有する際、手作業での通知に手間がかかったり、対応が遅れたりしていませんか?この手動のプロセスは、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリード情報が追加されると同時に、Telegramへ自動で通知を送信できます。これにより、リードへの迅速なアプローチが可能になり、営業活動の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Salesforceで管理するリード情報を、チームへ迅速に共有したい営業担当者の方
  • リード獲得後の初動を早め、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
  • 手動での通知作業を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Salesforceにリードが追加されると自動でTelegramに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
  • 手動での情報共有に伴う通知の遅延や連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なリード情報を確実にチームへ届けることが可能です。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SalesforceとTelegramをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を含む通知を送信するように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Telegramへ送信するメッセージ内容は、業務内容や通知したい情報の重要度に応じて自由にカスタマイズが可能です。例えば、Salesforceのリード情報から会社名や担当者名といった特定のデータを引用し、通知文に含めることで、一目で状況を把握できるメッセージを作成できます。

■注意事項

  • SalesforceとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

Salesforceで特定条件に合うリード情報が追加されたら、Telegramに通知する

「ホットリード」や「特定のキャンペーン経由」など、あらかじめ設定した条件に合致するリード情報がSalesforceに追加された場合にのみ通知することも。通知のノイズを減らし、重要な案件に集中できる環境を整えられます。


■概要

Salesforceに登録される新しいリード情報、その中から重要なものを探し出しチームへ共有する作業に手間を感じていませんか。手動での情報共有は、対応の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローは、Salesforceで特定の条件に合致するリード情報が追加された際に、自動でTelegramへ通知を送信します。SalesforceとTelegramを連携させることで、重要なリード情報を迅速に共有し、営業機会の損失を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Salesforceのリード情報をTelegramでリアルタイムに共有し、営業の初動を早めたい方
  • 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、効率的な情報共有の仕組みを構築したいチーム
  • SalesforceとTelegramの連携方法を探しており、手軽に自動化を実現したいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Salesforceへのリード登録をトリガーに自動で通知が実行されるため、これまで手動で行っていたTelegramへの連絡作業にかかる時間を短縮できます
  • 指定した条件に合致したリード情報のみを自動で通知するため、重要な情報の見落としや、手作業による通知内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SalesforceとTelegramをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
  4. 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したグループにリード情報を通知します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、通知対象としたいリードの条件を任意で設定してください例えば、特定のキャンペーンソースやリードの評価など、Salesforceの項目をもとに条件を指定できます
  • Telegramへ送信するメッセージ内容は、Salesforceのリード情報(会社名、担当者名、電話番号など)を組み込んで自由にカスタマイズが可能です

■注意事項

  • SalesforceとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。

TelegramやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例

各種アプリケーションとの連携により、日々の業務効率をさらに向上させることできます。
TelegramとSalesforce以外にも幅広く連携が可能なので、用途や課題に合わせて最適な組み合わせを試してみてください。

Telegramを使った便利な自動化例

チャットの投稿をきっかけにした、ファイル管理サービスへのフォルダ生成や、受信した問い合わせのAI分類、情報データベースへの記録などの流れを自動化可能。
さらに、オンライン会議の終了通知や、外部メディアの更新・画像解析結果をチャットに共有するなど、情報管理と通知業務を効率化する仕組みも揃っています。


■概要

Google Driveで画像がアップロードされたらGeminiで解析して、その内容をTelegramに通知するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • 顧客から送付された画像の情報をスムーズに共有したいカスタマーサポート担当者
  • 大量の画像データを取り扱っているECサイトの運営者
  • 競合製品や新商品の画像を素早く分析して共有したい市場調査の担当者
  • 複数のソーシャルメディアで投稿された自社商品の画像を収集し、マーケティング戦略やブランド管理に活用したい方
  • 画像データの内容確認や連絡作業を迅速に行いたい方

■このテンプレートを使うメリット

このフローにより、Google Driveにアップロードした画像のGeminiによる解析と解析結果のTelegram通知が自動化されます。

顧客や社内の担当者から収集した画像を手動で確認し報告する必要がなくなるため、作業時間が短縮され、担当者はより価値の高い業務に時間を振り分けることが可能です。

また、画像のアップロード後、速やかに解析と通知が行われることで、関係者への情報共有や対応がスムーズになります。


■概要

Google Meetで会議が終了したらTelegramに通知するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Google meetを日常的に活用している方

・Google meetでオンライン会議をすることが多い方

・遠隔地にいるメンバーとの打ち合わせでGoogle meetを使用する方

2.Telegramで情報共有を行っている方

・Google meetとTelegramの連携を自動化したい方

・業務の連絡ツールとしてTelegramを使用しているプロジェクト

■このテンプレートを使うメリット

Google Meetは遠隔地にいるメンバーとも手軽にオンライン会議ができるため、コミュニケーションが円滑になるのがメリットです。
しかし、Google Meetで会議している内容によっては会議が終了したタイミングでタスクの進行が決定される場面もあり、煩わしいと感じているかもしれません。

このテンプレートは、Google Meetで会議が終了するとTelegramに自動で通知を出すことができます。
Telegramへの通知が自動化されることで、会議が終了したことをメンバーがスピーディーに把握することができるため、タスクの進行可否についてスムーズに確認を取ることができます。

また、手動による通知作業を簡略化できるため、効率的にメンバー間で情報共有をすることが可能です。

■注意事項

・Google Meet、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。


■概要

Telegramに届く様々な問い合わせに対し、内容の確認や手作業での転記、分類に手間を感じていませんか。また、対応漏れや担当者への共有の遅れが、顧客満足度の低下に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Telegramにメッセージが届くとAIが自動で内容を分類し、Notionにタスクとして追加した上でSlackに通知するため、問い合わせ対応の初動をスムーズに自動化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Telegramで顧客対応を行っており、問い合わせ管理を効率化したい方
  • AIを活用して問い合わせ内容を自動で分類し、担当者の負荷を軽減したいと考えている方
  • Notionをタスク管理に用いており、手動での情報登録をなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • 問い合わせ受信から内容分類、DBへの登録、通知までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮します。
  • 手作業による転記ミスや分類の間違い、共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Telegram、Notion、SlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」アクションを設定することで、フローが起動するようにします。
  3. 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメッセージを元に問い合わせ内容を分類するためのテキストを生成します。
  4. 次に、分岐機能を設定し、AIの判定結果に応じて後続の処理を分けられるようにします。
  5. その後、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、問い合わせ内容をデータベースに自動で追加します。
  6. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、担当チャンネルに通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AIのオペレーションでは、問い合わせをどのように分類したいかなど、目的に合わせてプロンプトを自由に設定することが可能です。
  • 分岐機能では、AIによる分類結果に応じて通知先を変更するなど、処理を分けるための条件を任意で設定できます。
  • Slackへの通知は、通知先のチャンネルを自由に設定できるほか、本文に問い合わせ内容など前段のフローで取得した情報を変数として埋め込むこともできます。

■注意事項

  • Telegram、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Telegramでの情報共有は便利ですが、重要なメッセージや添付ファイルを後から探したり、整理したりするのに手間がかかることはありませんか。また、手作業でのフォルダ作成やファイル移動は、ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Telegramに特定のメッセージが投稿されたタイミングで、OneDriveに自動でフォルダを作成できます。これにより、情報の整理や管理が効率化され、手作業による手間やヒューマンエラーを減らすことに繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Telegramでの情報共有が多く、後からの整理に課題を感じている方
  • OneDriveをファイルストレージとして活用し、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方
  • TelegramとOneDrive間の情報連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Telegramへのメッセージ投稿をトリガーに、OneDriveへ自動でフォルダが作成されるため、手作業によるフォルダ作成や情報整理の時間を短縮することができます。
  • 手作業によるフォルダ名の入力ミスや、保存場所の間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、情報管理の正確性が向上します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TelegramとOneDriveをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。特定のボットやチャット、キーワードなどを条件として指定することも可能です。
  3. 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、作成するフォルダ名や保存先の親フォルダを指定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • OneDriveでフォルダを作成するアクションを設定する際に、作成するフォルダの名称を、Telegramのメッセージ内容などに基づいて動的に設定することが可能です。
  • OneDriveのフォルダを作成する場所として、特定の親フォルダ名や親フォルダのアイテムID、またはドライブIDをユーザーの環境に合わせて任意で設定してください。

■注意事項

  • Telegram、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

YouTubeチャンネルの最新情報をチームや顧客に素早く共有したいものの、毎回手作業で通知するのは手間だと感じていませんか。共有を忘れてしまったり、情報伝達が遅れてしまうことも課題です。このワークフローを活用すれば、指定したYouTubeチャンネルに動画が公開されると同時に、Telegramへ自動で通知できるため、情報共有のタイムラグや手間をなくし、効率的な運用を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • YouTubeチャンネルの更新情報を、手作業でTelegramに共有しているマーケティング担当者の方
  • 自社や競合の最新動画情報をいち早くキャッチし、チーム内に迅速に共有したいと考えている方
  • Telegramで運営するコミュニティに対し、動画コンテンツの情報をタイムリーに届けたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • YouTubeへの動画公開をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手動で行っていた情報共有作業の時間を短縮できます。
  • 手作業によるURLの貼り間違いや通知の送り忘れといったミスを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、YouTubeとTelegramをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでYouTubeを選択し、「YouTubeチャンネルで最新の動画が公開されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
  3. 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、通知したいチャットやグループ、メッセージ内容をセットします。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Telegramのオペレーションでは、メッセージを送付する宛先を任意のチャットやグループに設定できます。
  • 通知メッセージの本文は自由に編集可能です。固定の文章だけでなく、トリガーで取得した動画のタイトルやURLなどの情報を変数として本文に埋め込むことで、より具体的な内容を通知できます。

■注意事項

  • YouTube、TelegramそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

Salesforceを使った便利な自動化例

顧客・社員データの連携による通知や、労務管理クラウドへの自動追加、商談内容の販売管理サービスへの送信、書類データのOCR登録など、多様な業務プロセスを自動で効率化。
与信審査結果をシステムへ転送するフローも備えており、一連の業務処理をよりスマートに設計できます。


■概要

Salesforceで従業員情報が登録されたら、freee人事労務にも追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.Salesforceで従業員情報を管理している企業

・顧客管理だけでなく、社内の従業員情報もSalesforceで管理している方

・Salesforceに情報を集約して一元管理したい方

2.従業員情報の管理ツールとしてfreee人事労務を利用している方

・新入社員の情報をfreee人事労務に追加している情報管理者

・情報の入力作業を削減したい方

■このテンプレートを使うメリット

このテンプレートを使うと、Salesforceで従業員情報が登録されたら、freee人事労務にも同じ情報が自動追加されます。
これまで、どちらのアプリにも情報を入力していた方は、作業工数が半分になるため、作業時間が短縮されます。
余った時間は他の業務に有効活用できるので、1日にこなせる仕事量が増え、生産性向上につながります。

また、追加漏れの防止としても有効です。
Salesforceには情報を登録したがfreee人事労務には登録し忘れていた、といった事態を未然に防ぐことができるでしょう。

■注意事項

・Salesforceとfreee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。


■概要

Salesforceの任意の商談ページからフローボットを起動して、楽楽販売に商談情報を自動的に連携するフローボットです。

YoomのChrome拡張機能を利用するため、Chrome拡張機能をインストールしてご利用ください。

Salesforceの商談が受注になった際などに楽楽販売へ1クリックで商談情報を連携するといったことが可能です。

■注意事項

・Salesforce、楽楽販売それぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使用するため、Chrome上でのみご利用いただけます。Chrome拡張機能をこちらからインストールしてご利用ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。


◼️概要

Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。

チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。

また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。

◼️設定方法

①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。

・アクション:リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。

・トリガー起動間隔:5分に設定します。

・マイドメインURL:指定のマイドメインURLを入力します。

②+マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。

・アクション:チャンネルにメッセージを送るを選択します。

・投稿先のチャンネルID:指定のチャンネルIDを候補から選択します。

・メッセージ内容:①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。

・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。

◼️注意事項

・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。

・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。


■概要

マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらSalesforceに追加するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方

・与信枠審査を行い取引のリスクを回避している企業

・取引企業の信用度を確認することで安心して取引を行いたい方

2.Salesforceで情報管理している企業

・案件ごとに詳細情報を登録してチームで共有している方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いは取引開始前の与信枠審査をスムーズに行うために活用できるツールです。
同時にSalesforceで情報を一元管理することで、取引に関連する情報をチーム内に円滑に共有します。
しかしマネーフォワード 掛け払いの与信枠審査が完了したら、毎回Salesforceに手入力するのは、データの一元管理を困難にする可能性があります。

このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査の結果を自動でSalesforceに追加し、手作業を省きます。
手作業を省いた時間を重要なタスク解決に充てることで、チーム全体がコア業務に集中できるようになります。
また自動化することでヒューマンエラーのリスクを削減できるため、業務の効率化に繋げることができます。

■注意事項

・マネーフォワード 掛け払い、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。


■概要

名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。

展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。

名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。

■設定方法

1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。

2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。

注意事項

名刺データをご用意ください。

・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。

・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

まとめ

TelegramとSalesforceの連携を自動化することで、転記作業などの手間を減らし、ヒューマンエラーも防げるようになります。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できますので、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください!

よくあるご質問

Q:Salesforceのカスタムオブジェクトにも対応していますか?

A:はい、対応しています。標準の「タスク」や「商談」だけでなく、企業が独自に作成したカスタムオブジェクトにもレコードを追加することが可能です。
詳細はSalesforce:アプリトリガーでカスタム項目を取得する方法をご覧ください。

Q:もっと複雑な条件で処理を分岐させることはできますか?

A:ミニプラン以上で利用できる「分岐」オペレーションにて、複雑な条件の処理も分岐できます。
詳細は分岐の設定方法ご確認ください。

Q:連携が失敗した際のエラー通知や再実行の仕組みはありますか?

A:自動化フローでエラーが発生した場合、フローボット内でエラーとして記録されます。
通知設定をしておくとメールなどで自動通知されますが、自動での再実行(リトライ)は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから「削除→再接続」で復旧できます。
詳しくはエラー時の対応方法についてをご覧ください。

Yoomを使えば、今回ご紹介したような連携を
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
無料でYoomを試す
この記事を書いた人
Kei Yokoyama
Kei Yokoyama
コンテンツSEOディレクターとして7年間、現場の第一線で記事を作成してきました。その経験から、「こんなこと、もっと早く知りたかった!」と思っていただけるような、すぐに役立つ実践的なノウハウをお届けします。 今や、様々なツールやAIを誰もが使う時代。だからこそ、「何を選び、どう活用すれば一番効率的なのか」を知っているかどうかが、大きな差を生みます。 このブログでは、特に「Yoom」というツールの魅力を最大限にお伝えしながら、あなたの業務を効率化する分かりやすいヒントを発信していきます!
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