■概要
Salesforceに登録される新しいリード情報、その中から重要なものを探し出しチームへ共有する作業に手間を感じていませんか。手動での情報共有は、対応の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローは、Salesforceで特定の条件に合致するリード情報が追加された際に、自動でTelegramへ通知を送信します。SalesforceとTelegramを連携させることで、重要なリード情報を迅速に共有し、営業機会の損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード情報をTelegramでリアルタイムに共有し、営業の初動を早めたい方
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、効率的な情報共有の仕組みを構築したいチーム
- SalesforceとTelegramの連携方法を探しており、手軽に自動化を実現したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーに自動で通知が実行されるため、これまで手動で行っていたTelegramへの連絡作業にかかる時間を短縮できます
- 指定した条件に合致したリード情報のみを自動で通知するため、重要な情報の見落としや、手作業による通知内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとTelegramをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定したグループにリード情報を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、通知対象としたいリードの条件を任意で設定してください例えば、特定のキャンペーンソースやリードの評価など、Salesforceの項目をもとに条件を指定できます
- Telegramへ送信するメッセージ内容は、Salesforceのリード情報（会社名、担当者名、電話番号など）を組み込んで自由にカスタマイズが可能です
■注意事項
- SalesforceとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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