Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する
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■概要
「Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する」ワークフローは、Chatworkで受け取った名刺情報をSansanに自動登録する業務ワークフローです。手入力の手間や登録漏れを減らし、情報共有もスムーズになります。ChatworkとSansanをシームレスにつなぎ、名刺管理の負担を軽くします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Chatworkで名刺情報を受け取り、Sansanへの手動登録が煩雑な営業担当者の方
・ChatworkとSansanの連携を整備して、入力ミスや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方
・複数チャットで名刺共有が行われ、情報管理がばらばらになりがちな広報・マーケ担当者の方
・社内の名刺管理プロセスをシンプルにしたいIT推進・情シス担当者の方
■注意事項
・Chatwork、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「ChatworkとSansanを業務で活用していて、それぞれの情報をスムーズに連携させたい！」
「Chatworkに投稿された名刺情報をSansanに手作業で入力していて、時間がかかるし、入力ミスも心配…」
このように、手作業による非効率さや入力ミスといった課題を感じていませんか？特に、営業活動においては顧客情報の正確性と迅速な共有が必須で、これらの手作業は大きなボトルネックとなりがちです。
そこで便利なのが、Chatworkに投稿された名刺情報を自動的にSansanに登録したり、更新したりする仕組みです。
この仕組みにより、手間やミスから解放されて、戦略的な営業活動や顧客対応に集中できる時間を確保できます。さらに、データ入力の正確性向上によって、顧客情報の質を高めることにも繋がるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にできて、導入にかかる手間や時間もほとんどありません。ぜひこの機会に自動化を取り入れて、日々の業務をより快適で効率的なものに変えていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはChatworkとSansanを連携して様々な業務を自動化するためのテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてさっそくスタートしましょう！
Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する
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■概要
「Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する」ワークフローは、Chatworkで受け取った名刺情報をSansanに自動登録する業務ワークフローです。手入力の手間や登録漏れを減らし、情報共有もスムーズになります。ChatworkとSansanをシームレスにつなぎ、名刺管理の負担を軽くします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Chatworkで名刺情報を受け取り、Sansanへの手動登録が煩雑な営業担当者の方
・ChatworkとSansanの連携を整備して、入力ミスや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方
・複数チャットで名刺共有が行われ、情報管理がばらばらになりがちな広報・マーケ担当者の方
・社内の名刺管理プロセスをシンプルにしたいIT推進・情シス担当者の方
■注意事項
・Chatwork、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ChatworkとSansanを連携してできること
ChatworkとSansanのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたデータ入力や情報共有のプロセスを自動化し、業務効率を大幅に向上させることができます。
例えば、Chatworkに投稿された名刺情報をトリガーとして、Sansanに自動で顧客情報として登録したり、特定の条件に合致する情報のみを連携させるといったことが実現できますよ！
これにより、入力ミスや対応漏れを防ぎ、より迅速かつ正確な情報管理ができるでしょう。
そんな自動化のために必要なYoomの登録はわずか30秒で完了します。気になるテンプレートがあればぜひ気軽に試してみてくださいね！
Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する
Chatworkの特定のグループチャットなどに名刺情報が画像やテキストで投稿された際に、その情報を自動的にSansanに新しい連絡先として登録することができます。
この自動化により、手作業でのデータ入力の手間をなくし、入力ミスや登録漏れのリスクを大幅に削減します。営業担当者はより迅速に正確な顧客情報を元にアプローチを開始できるようになるでしょう。
Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する
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■概要
「Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する」ワークフローは、Chatworkで受け取った名刺情報をSansanに自動登録する業務ワークフローです。手入力の手間や登録漏れを減らし、情報共有もスムーズになります。ChatworkとSansanをシームレスにつなぎ、名刺管理の負担を軽くします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Chatworkで名刺情報を受け取り、Sansanへの手動登録が煩雑な営業担当者の方
・ChatworkとSansanの連携を整備して、入力ミスや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方
・複数チャットで名刺共有が行われ、情報管理がばらばらになりがちな広報・マーケ担当者の方
・社内の名刺管理プロセスをシンプルにしたいIT推進・情シス担当者の方
■注意事項
・Chatwork、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Chatworkに特定条件の名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する
Chatworkに名刺情報が投稿された際に、例えば特定のキーワードが含まれていたり、特定の担当者からの投稿であったりといった条件を満たす情報のみをSansanに自動登録することも可能です。
これにより、重要な見込み顧客の情報だけを効率的にSansanに集約し、不要な情報の登録を防ぐことができます。Sansan内のデータクオリティを高く保ちながら、営業活動の優先順位付けにも役立ちます。
Chatworkに特定条件の名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する
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■概要
「Chatworkに特定条件の名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する」ワークフローは、チャット上に共有された名刺を自動的にSansanへ取り込む流れです。
手入力を減らし、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Chatworkに届く名刺情報をSansanに登録したい営業担当の方
・名刺管理の作業負荷を軽減したい情報システム部の方
・手入力による登録漏れや重複が不安で、確実なデータ取り込みを実現したい管理者の方
・API連携の知識がなくても、簡単にワークフローを構築して効率化を目指したい方
■注意事項
・Chatwork、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ChatworkとSansanの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にChatworkとSansanを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでChatworkとSansanの連携を進めていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、「Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ChatworkとSansanをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- Chatworkのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する
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「Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する」ワークフローは、Chatworkで受け取った名刺情報をSansanに自動登録する業務ワークフローです。手入力の手間や登録漏れを減らし、情報共有もスムーズになります。ChatworkとSansanをシームレスにつなぎ、名刺管理の負担を軽くします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Chatworkで名刺情報を受け取り、Sansanへの手動登録が煩雑な営業担当者の方
・ChatworkとSansanの連携を整備して、入力ミスや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方
・複数チャットで名刺共有が行われ、情報管理がばらばらになりがちな広報・マーケ担当者の方
・社内の名刺管理プロセスをシンプルにしたいIT推進・情シス担当者の方
■注意事項
・Chatwork、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：ChatworkとSansanをマイアプリ登録
はじめに、使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【Chatworkのマイアプリ登録】
検索窓にChatworkと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
Chatworkのログイン画面が表示されるので、Yoomと連携するアカウントにログインしてください。
ログイン後、以下の画面で「許可」をクリックしたら連携完了です！
※すでにChatworkにログインしている場合は、上記のログイン画面ではなく以下の画面から表示されます。
【Sansanのマイアプリ登録】
※Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっています。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができます。無料トライアル中には制限対象のアプリ（Sansanなど）を使用することができますので、この機会にぜひお試しください。
先ほど同様に検索窓にSansanと入し、アイコンを選択します。
Sansanの新規登録画面が表示されるので、「アカウント名」「アクセストークン」を下記のように入力し、「追加」を押したら連携完了です！
-
アカウント名：「会社名」「チーム名」など、任意の名前を入力します。（例：管理者アカウント）
-
アクセストークン：Sansan管理画面で「設定 > 外部サービス連携設定 > API Key」と進み、取得したAPIキーを入力してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるように、あらかじめ用意されたテンプレートを使用しますバナー内の「試してみる」をクリックするだけで、テンプレートをコピーできます。
Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する
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■概要
「Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する」ワークフローは、Chatworkで受け取った名刺情報をSansanに自動登録する業務ワークフローです。手入力の手間や登録漏れを減らし、情報共有もスムーズになります。ChatworkとSansanをシームレスにつなぎ、名刺管理の負担を軽くします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Chatworkで名刺情報を受け取り、Sansanへの手動登録が煩雑な営業担当者の方
・ChatworkとSansanの連携を整備して、入力ミスや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方
・複数チャットで名刺共有が行われ、情報管理がばらばらになりがちな広報・マーケ担当者の方
・社内の名刺管理プロセスをシンプルにしたいIT推進・情シス担当者の方
■注意事項
・Chatwork、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：Chatworkのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、Chatworkの特定のルームにメッセージが投稿された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に変更できるので、必要に応じて編集してくださいね！
また、連携するアカウント情報には、ステップ1で連携した情報が反映されていますが、フローで使用するものであることを確認しましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「ルームID」には、名刺データ投稿用のルームを指定します。
ここで指定したルームにメッセージが届くと、フローボットが起動するようになりますよ！
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
「ルームID」に設定したルームに、テスト用の名刺データをメッセージで投稿してください。
今回は下図のような名刺データを投稿してみました！
投稿したらYoomの画面へ戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、投稿したメッセージ内容が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：テキストからデータを抽出する設定
続いて、投稿されたメッセージから、Sansanに名刺データを登録する際に使用するテキストデータを抽出する設定を行います。
「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、「変換タイプ」を活用シーンに合わせて選択します。
デフォルトでは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が設定されています。ほかの選択肢は下記のようになっているので、活用する業務内容に合わせて選択してみてくださいね！
次に、詳細設定を下記のように設定していきます。
-
対象のテキスト：テキストデータを抽出する、対象のテキストをアウトプットを使って設定します。Chatworkの指定したルームに投稿されたメッセージが対象となるので、下図のように設定してください。
-
抽出したい項目：投稿されたメッセージから、抽出したいテキストデータの項目を設定します。「姓」や「名」など、抽出したい項目をカンマ（,）区切りで入力してください。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定した項目のテキストが、正しく抽出されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次のステップに進みます。
ステップ5：Sansanの名刺データ登録設定
最後に、Chatworkに投稿されたメッセージを基に、Sansanに名刺データを登録する設定を行います。
「名刺データを登録」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報がフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは変更せず「名刺データを登録」のままにし、「次へ」をクリックしてください。
次に、API接続設定です。
ここではSansanに登録する名刺情報の詳細を、ステップ4で取得したアウトプットを使って設定していきます。
たとえば「名刺交換日」には、「取得した値」の「テキストからデータを抽出する」内にある「名刺交換日」を設定する、といった形にそれぞれ適切なアウトプットを設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、Chatworkのメッセージに基づいてSansanに名刺データが登録されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して設定完了です！
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認
以上で全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する」フローの作成手順でした！
SansanのデータをChatworkに連携したい場合
今回はChatworkからSansanへデータを連携する方法をご紹介しました。逆に、Sansan側でのアクションをトリガーとしてChatworkに通知したりタスクを作成したりすることも可能です。
例えば、Sansanに新しい名刺が登録された際に、その情報をChatworkの関連するグループチャットに通知したり、フォローアップのためのタスクを自動で作成するといった連携もできます。これにより、営業チーム内での情報共有を迅速化し、対応漏れの防止にも期待できますね！
ここではYoomに用意されているテンプレートの一部をご紹介しますので、ぜひ併せてご利用ください。
Sansanに名刺情報が登録されたら、Chatworkにタスクを追加する
Sansanに新しい名刺情報が登録されたことをトリガーとして、Chatworkに自動でタスクを新規作成し、担当者に割り当てることができます。
この連携により、新しいリード情報をタイムリーにアクションに繋げ、迅速なフォローアップ体制を構築できるため、営業機会の損失を防ぎ、顧客エンゲージメントの向上に貢献します。
Sansanに名刺情報が登録されたら、Chatworkにタスクを追加する
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■概要
「Sansanに名刺情報が登録されたら、Chatworkにタスクを追加する」業務ワークフローは、名刺管理からフォロータスクの起票までを一気通貫で自動化します。Sansanで取り込んだ名刺情報をもとにChatworkへタスクを生成し、フォロー漏れや手作業の手間を減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで名刺管理をしているものの、営業フォローの抜け漏れが不安な営業担当者の方
・Chatworkにタスクを手入力で追加しており、作業負荷を感じている総務・営業事務の方
・SansanとChatworkの連携を社内で検討していて、具体的な自動化イメージを持ちたいIT担当者の方
・名刺情報をチーム全体で共有し、迅速にアクションを起こしたいマネージャーの方
■注意事項
・Sansan、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Sansanで特定条件の名刺情報が登録されたら、Chatworkに通知する
Sansanに名刺情報が登録された際、例えば「役職：部長以上」や「業種：IT」といった特定の条件に合致する情報のみを抽出し、Chatworkの指定したチャットルームに自動で通知を送ることも可能です。
これにより、特に重要な見込み顧客やVIP顧客の情報を関係者へリアルタイムに共有し、迅速かつ的確な対応を促すことが可能になるため、ビジネスチャンスを逃さず、効果的な営業戦略の実行をサポートします。
Sansanで特定条件の名刺情報が登録されたら、Chatworkに通知する
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■概要
「Sansanで特定条件の名刺情報が登録されたら、Chatworkに通知する」ワークフローは、SansanとChatworkの連携で自動的に通知を飛ばし、確実にフォローすべき名刺を把握できる業務ワークフローです。これ一つで通知の抜け漏れがなくなるので、営業効率も向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Sansanで登録される名刺をChatworkへ通知し、営業の抜け漏れを防ぎたい営業担当者の方
・SnasanとChatwork連携して情報共有のスピードを上げたいチームリーダーの方
・名刺情報をもとにスピーディーにアクションを起こしたいマーケティング担当者の方
・Chatworkのプロジェクトチャンネルで全員が最新名刺情報をキャッチアップできる仕組みを求めている方
・名刺の登録漏れや確認漏れによる機会損失を減らしたい経営者の方
■注意事項
・Sansan、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・【Sansan】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ChatworkやSansanを活用したその他の自動化テンプレート
ChatworkやSansanを活用すれば、名刺情報の管理や社内での情報共有といった作業がぐっと効率化できます。
ツールごとに用意されたテンプレートを活用して、日々の業務をもっとスムーズに進めましょう。
Chatworkを使った便利な自動化例
Chatworkの情報をもとに、契約書作成や他ツールとの連携を自動化することで、情報整理やリアルタイム共有が可能になります。
特定キーワードに反応した処理なども簡単に設定できるため、やりとりの抜け漏れ防止にも効果的です。
Chatworkで投稿されたメッセージを翻訳して、翻訳版をTalknoteに投稿する
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Chatworkで投稿されたメッセージを翻訳して、翻訳版をTalknoteに投稿するフローです。
■概要
「Chatworkの情報をもとに契約書を作成する」ワークフローは、Chatwork上でやり取りされた情報を自動的に収集し、契約書を生成する業務ワークフローです。
チャットでのやり取りから必要なデータを抽出し、AIやOCR技術を活用して正確な契約書を素早くに作成します。
これにより、手動でのデータ入力や契約書作成にかかる時間と労力を削減し業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Chatworkを日常的に活用しており、そこでの情報を契約書に反映させたいビジネスパーソン
・契約書作成に多くの時間を費やしており、業務の自動化を検討している企業の担当者
・AIやOCRを活用した業務自動化ツールに興味があり、具体的なワークフローを探している方
・複数のSaaSアプリを連携させて効率的に業務を進めたいと考えているチームリーダー
・人為的なミスを減らし、契約書の精度を高めたいと考えている経営者
■注意事項
・Chatwork、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
Chatworkの特定キーワード付きメッセージをAsanaでタスク化する
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■概要
「Chatworkの特定キーワード付きメッセージをAsanaでタスク化する」ワークフローは、コミュニケーションとタスク管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Chatworkでのメッセージ管理が煩雑に感じているチームリーダーの方
・Asanaを活用してタスク管理を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
・ChatworkとAsanaの連携を通じて業務の自動化を図りたいIT担当者の方
・チーム内での情報共有とタスク管理を一元化したい企業の管理職の方
・日常業務の中で重要なタスクを見逃さず管理したい方
■注意事項
・Chatwork、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Chatworkの特定キーワード付きメッセージをAsanaでプロジェクト化する
試してみる
■概要
「Chatworkの特定キーワード付きメッセージをAsanaでプロジェクト化する」ワークフローは、Chatwork内で特定のキーワードを含むメッセージを自動的に検出し、Asanaで新しいプロジェクトとして登録する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Chatworkを日常的に利用し、重要なメッセージの管理に手間を感じている方
・Asanaでのプロジェクト管理をより効率的に行いたいチームリーダー
・メッセージからプロジェクト登録作業を自動化したい業務担当者
・コミュニケーションとプロジェクト管理を一元化したい中小企業の方
■注意事項
・Chatwork、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Chatworkでメッセージが投稿されたらNotionにページを作成する
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■概要
「Chatworkでメッセージが投稿されたらNotionにページを作成する」フローは、ChatworkとNotionを連携させることで、チームのコミュニケーションと情報管理を効率化する業務ワークフローです。Chatworkでの重要なメッセージやタスクを自動的にNotionに記録するため、手動での転記作業を減らし、情報の一元管理が可能になります。
これにより、時間と労力を節約し、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ChatworkとNotionを日常的に活用しているチームメンバーの方
・メッセージ内容をNotionで整理・管理したいと考えている方
・業務フローの自動化を進め、作業効率を向上させたいビジネス担当者の方
・情報の一元化を図り、チーム内での情報共有を円滑にしたいリーダーの方
■注意事項
・Chatwork、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Sansanを使った便利な自動化例
Sansanに登録された名刺情報を、Google スプレッドシートや社内システムに自動反映させれば、手入力の手間を省けて業務効率が大きく向上します。
顧客情報の一元管理や共有にも役立ち、チーム全体の生産性を高めることができます。
Sansanに登録された名刺情報をGoogleスプレッドシートに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに登録するフローです。
Sansanに登録された名刺情報をNotionに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Notionのデータベースにレコードを追加するフローです。
Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する
試してみる
Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。
Sansanの情報を基幹システムに登録するフローです。
HubSpotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する
試してみる
■概要
「HubSpotのフォームをもとにSansanに顧客情報を追加する」フローは、マーケティングと営業のデータ管理を効率化する業務ワークフローです。
HubSpotで取得したリード情報を自動的にSansanに連携することで手動入力の手間やミスを減らし、スムーズな顧客管理が可能になります。
この業務ワークフローを活用することで、情報の一貫性を保ちながら効果的な営業活動がサポートされます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとSansanを活用して顧客管理を行っているマーケティング担当者の方
・リード情報の手動入力に手間を感じている営業チームのリーダー
・HubSpotとSansan間のデータ連携を自動化して業務効率を向上させたいと考えている企業のIT担当者
・データの一貫性を保ちつつ、営業活動の精度を高めたいと考えている経営者の方
■注意事項
・HubSpot、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
・Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
いかがでしたか？
ChatworkとSansanの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたChatworkへの名刺情報投稿からSansanへのデータ登録の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを効果的に防ぐことができるでしょう。
これにより、営業担当者はデータ入力のようなノンコア業務から解放され、正確な顧客情報に基づいて、より迅速かつ戦略的に営業活動や顧客対応に集中できるようになります。その結果、本来注力すべき業務に時間を割けるようになり、組織全体の生産性向上にも繋がるでしょう。
Yoomを使えば、このような自動通知設定がノーコードで誰でも簡単にできちゃいます！
「本当に設定は簡単なの？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズすることができるので、あなたのアイデア次第でその活用方法は無数にあります。自社の業務に合った最適なフローを、ぜひ構築してみてください。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。業務効率の改善は小さな改善の積み重ねです。
まずは本記事を参考に、ChatworkとSansanの連携からスタートしてみてくださいね！
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