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「ChatworkとSansanを業務で活用していて、それぞれの情報をスムーズに連携させたい！」
「Chatworkに投稿された名刺情報をSansanに手作業で入力していて、時間がかかるし、入力ミスも心配…」
このように、手作業による非効率さや入力ミスといった課題を感じていませんか？特に、営業活動においては顧客情報の正確性と迅速な共有が必須で、これらの手作業は大きなボトルネックとなりがちです。
そこで便利なのが、<span class="mark-yellow">Chatworkに投稿された名刺情報を自動的にSansanに登録したり、更新したりする仕組み</span>です。
この仕組みにより、手間やミスから解放されて、戦略的な営業活動や顧客対応に集中できる時間を確保できます。さらに、データ入力の正確性向上によって、顧客情報の質を高めることにも繋がるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単にできて、導入にかかる手間や時間もほとんどありません。ぜひこの機会に自動化を取り入れて、日々の業務をより快適で効率的なものに変えていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">ChatworkとSansanを連携して様々な業務を自動化する</span>ためのテンプレートが多数用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてさっそくスタートしましょう！
ChatworkとSansanのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたデータ入力や情報共有のプロセスを自動化し、業務効率を大幅に向上させることができます。
例えば、Chatworkに投稿された名刺情報をトリガーとして、Sansanに自動で顧客情報として登録したり、特定の条件に合致する情報のみを連携させるといったことが実現できますよ！
これにより、入力ミスや対応漏れを防ぎ、より迅速かつ正確な情報管理ができるでしょう。
そんな自動化のために必要なYoomの登録はわずか30秒で完了します。気になるテンプレートがあればぜひ気軽に試してみてくださいね！
Chatworkの特定のグループチャットなどに名刺情報が画像やテキストで投稿された際に、その情報を自動的にSansanに新しい連絡先として登録することができます。
この自動化により、<span class="mark-yellow">手作業でのデータ入力の手間をなくし、入力ミスや登録漏れのリスクを大幅に削減します。</span>営業担当者はより迅速に正確な顧客情報を元にアプローチを開始できるようになるでしょう。
Chatworkに名刺情報が投稿された際に、例えば特定のキーワードが含まれていたり、特定の担当者からの投稿であったりといった条件を満たす情報のみをSansanに自動登録することも可能です。
これにより、<span class="mark-yellow">重要な見込み顧客の情報だけを効率的にSansanに集約し、不要な情報の登録を防ぐ</span>ことができます。Sansan内のデータクオリティを高く保ちながら、営業活動の優先順位付けにも役立ちます。
それでは、さっそく実際にChatworkとSansanを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでChatworkとSansanの連携を進めていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、「Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
はじめに、使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
検索窓にChatworkと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
Chatworkのログイン画面が表示されるので、Yoomと連携するアカウントにログインしてください。
ログイン後、以下の画面で「許可」をクリックしたら連携完了です！
※すでにChatworkにログインしている場合は、上記のログイン画面ではなく以下の画面から表示されます。
※Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっています。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーになりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことができます。無料トライアル中には制限対象のアプリ（Sansanなど）を使用することができますので、この機会にぜひお試しください。
先ほど同様に検索窓にSansanと入し、アイコンを選択します。
Sansanの新規登録画面が表示されるので、「アカウント名」「アクセストークン」を下記のように入力し、「追加」を押したら連携完了です！
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるように、あらかじめ用意されたテンプレートを使用しますバナー内の「試してみる」をクリックするだけで、テンプレートをコピーできます。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、Chatworkの特定のルームにメッセージが投稿された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に変更できるので、必要に応じて編集してくださいね！
また、連携するアカウント情報には、ステップ1で連携した情報が反映されていますが、フローで使用するものであることを確認しましょう。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「ルームID」には、名刺データ投稿用のルームを指定します。
ここで指定したルームにメッセージが届くと、フローボットが起動するようになりますよ！
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
「ルームID」に設定したルームに、テスト用の名刺データをメッセージで投稿してください。
今回は下図のような名刺データを投稿してみました！
投稿したらYoomの画面へ戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、投稿したメッセージ内容が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
続いて、投稿されたメッセージから、Sansanに名刺データを登録する際に使用するテキストデータを抽出する設定を行います。
「テキストからデータを抽出する」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、「変換タイプ」を活用シーンに合わせて選択します。
デフォルトでは「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」が設定されています。ほかの選択肢は下記のようになっているので、活用する業務内容に合わせて選択してみてくださいね！
次に、詳細設定を下記のように設定していきます。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「抽出したい項目」に設定した項目のテキストが、正しく抽出されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次のステップに進みます。
最後に、Chatworkに投稿されたメッセージを基に、Sansanに名刺データを登録する設定を行います。
「名刺データを登録」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報がフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは変更せず「名刺データを登録」のままにし、「次へ」をクリックしてください。
次に、API接続設定です。
ここではSansanに登録する名刺情報の詳細を、ステップ4で取得したアウトプットを使って設定していきます。
たとえば「名刺交換日」には、「取得した値」の「テキストからデータを抽出する」内にある「名刺交換日」を設定する、といった形にそれぞれ適切なアウトプットを設定してみてくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、Chatworkのメッセージに基づいてSansanに名刺データが登録されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して設定完了です！
以上で全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「Chatworkに名刺情報が投稿されたら、Sansanに登録する」フローの作成手順でした！
今回はChatworkからSansanへデータを連携する方法をご紹介しました。逆に、Sansan側でのアクションをトリガーとしてChatworkに通知したりタスクを作成したりすることも可能です。
例えば、Sansanに新しい名刺が登録された際に、その情報をChatworkの関連するグループチャットに通知したり、フォローアップのためのタスクを自動で作成するといった連携もできます。これにより、営業チーム内での情報共有を迅速化し、対応漏れの防止にも期待できますね！
ここではYoomに用意されているテンプレートの一部をご紹介しますので、ぜひ併せてご利用ください。
Sansanに新しい名刺情報が登録されたことをトリガーとして、Chatworkに自動でタスクを新規作成し、担当者に割り当てることができます。
この連携により、<span class="mark-yellow">新しいリード情報をタイムリーにアクションに繋げ、迅速なフォローアップ体制を構築</span>できるため、営業機会の損失を防ぎ、顧客エンゲージメントの向上に貢献します。
Sansanに名刺情報が登録された際、例えば「役職：部長以上」や「業種：IT」といった特定の条件に合致する情報のみを抽出し、Chatworkの指定したチャットルームに自動で通知を送ることも可能です。
これにより、<span class="mark-yellow">特に重要な見込み顧客やVIP顧客の情報を関係者へリアルタイムに共有</span>し、迅速かつ的確な対応を促すことが可能になるため、ビジネスチャンスを逃さず、効果的な営業戦略の実行をサポートします。
ChatworkやSansanを活用すれば、名刺情報の管理や社内での情報共有といった作業がぐっと効率化できます。
ツールごとに用意されたテンプレートを活用して、日々の業務をもっとスムーズに進めましょう。
Chatworkの情報をもとに、契約書作成や他ツールとの連携を自動化することで、情報整理やリアルタイム共有が可能になります。
特定キーワードに反応した処理なども簡単に設定できるため、やりとりの抜け漏れ防止にも効果的です。
Sansanに登録された名刺情報を、Google スプレッドシートや社内システムに自動反映させれば、手入力の手間を省けて業務効率が大きく向上します。
顧客情報の一元管理や共有にも役立ち、チーム全体の生産性を高めることができます。
いかがでしたか？
ChatworkとSansanの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたChatworkへの名刺情報投稿からSansanへのデータ登録の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーを効果的に防ぐことができるでしょう。</span>
これにより、営業担当者はデータ入力のようなノンコア業務から解放され、正確な顧客情報に基づいて、より迅速かつ戦略的に営業活動や顧客対応に集中できるようになります。その結果、本来注力すべき業務に時間を割けるようになり、組織全体の生産性向上にも繋がるでしょう。
Yoomを使えば、このような自動通知設定がノーコードで誰でも簡単にできちゃいます！
「本当に設定は簡単なの？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズすることができるので、あなたのアイデア次第でその活用方法は無数にあります。自社の業務に合った最適なフローを、ぜひ構築してみてください。
Yoomで日々の業務を<span class="mark-yellow">もっとラクに、もっと効率的に</span>。業務効率の改善は小さな改善の積み重ねです。
まずは本記事を参考に、ChatworkとSansanの連携からスタートしてみてくださいね！
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