■概要
Chatworkに名刺情報が共有されるたび、手作業でSansanに登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
特に多くの名刺情報を扱う場合、その作業負荷は無視できません。
このワークフローを活用すれば、Chatworkへの名刺情報投稿をきっかけに、Sansanへの登録を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Chatworkで共有された名刺情報を手作業でSansanに登録している方
- 名刺情報の入力作業に時間がかかり、他の業務を圧迫していると感じる方
- 手入力によるSansanへの登録ミスや漏れを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Chatworkへの名刺情報投稿後、Sansanへ自動でデータ登録されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChatworkとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChatworkを選択し、「新しいメッセージがルームに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでデータ抽出機能を設定し、Chatworkのメッセージから名刺情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanを選択し、「名刺データを登録」アクションで、抽出した情報を基に名刺データを登録するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkのトリガー設定では、名刺情報が投稿されるルームのIDを候補から正しく選択してください。
- データ抽出機能の設定では、投稿される名刺情報の形式に合わせて、文字数に応じた変換タイプ、抽出対象のテキスト、抽出したい項目（氏名、会社名、電話番号など）、そして抽出の指示内容を任意で設定します。
- Sansanで名刺データを登録するアクションでは、抽出したデータを基に、氏名、会社名、メールアドレスなど、Sansanに登録したい項目を任意で設定してください。
■注意事項
- Chatwork、SansanのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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