■概要
Sansanに新しい名刺情報が登録された際、手作業でChatworkに通知する業務に手間を感じていませんか。特に特定条件に合致する名刺情報のみを通知したい場合、確認と連絡の作業は煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanでの名刺登録をトリガーに、指定した条件に基づいてChatworkへ自動で通知でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとChatworkを利用し、名刺情報の共有を手作業で行っている営業担当者の方
- 特定条件に合致する重要な名刺情報を、Chatworkで迅速にチームへ共有したいと考えている方
- 手作業による情報伝達の遅延や、ヒューマンエラーによる通知漏れを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanに名刺情報が登録されると、設定した条件に基づきChatworkへ自動で通知されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による確認漏れや連絡ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、重要な情報の確実な共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定します。この分岐で、Sansanから取得した名刺情報の中から特定の条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定します。条件に合致した場合に、指定したルームや担当者にメッセージが送信されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Sansanから取得した名刺情報（会社名、部署、役職、タグなど）を元に、通知を行いたい条件を任意で細かく設定することが可能です。
- Chatworkへの通知設定では、通知先のルームやメンションを任意で設定でき、メッセージ本文も固定のテキストだけでなく、Sansanから取得した名刺情報を変数として埋め込むなど、柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- Sansan、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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