Sansanに名刺情報が登録されたら、Chatworkにタスクを追加する

■概要

Sansanに新しい名刺情報が登録されるたび、Chatworkへ手動でタスクを作成するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に忙しい業務の中では、タスクの作成漏れや遅延が発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Sansanへの名刺登録をトリガーとしてChatworkにタスクが自動で追加されるため、こうした手作業による手間やミスを減らし、スムーズな顧客対応を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SansanとChatworkを連携させ、名刺情報を基にしたタスク管理を効率化したい営業担当者の方
• Sansanで得た新規リードへのアプローチ漏れを防ぎたいと考えているマーケティング担当の方
• チーム内のタスク作成と共有を自動化し、業務の抜け漏れをなくしたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanへの名刺登録後、Chatworkへのタスク作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたタスク登録の時間を削減できます。
• 手動での情報入力やタスク作成の際に発生しがちな、登録漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を支援します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、マイアプリ連携画面にてSansanおよびChatworkのアカウントをYoomと連携します。
2. 次に、ワークフローのトリガーとしてSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Sansanに新しい名刺が登録されるとフローが起動します。
3. 続いて、オペレーションとしてChatworkを選択し、「チャットに新しいタスクを追加」アクションを設定します。この際、Sansanから取得した名刺情報（会社名、氏名など）をタスクの内容に含めるよう指定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Chatworkの「チャットに新しいタスクを追加」アクションでは、タスクを割り当てる担当者や期限日を任意で設定してください。
  タスクの内容には、前のステップであるSansanのトリガーから取得した名刺情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を変数として動的に設定できます。例えば、「【新規名刺】〇〇株式会社 様のフォローアップ」のように、内容に会社名や連絡先や担当部署を記載するといったカスタマイズが可能です。

■注意事項

• Sansan、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。