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■概要
ClickUpでのタスク管理と、Confluenceでのナレッジ蓄積を別々に行っていませんか？タスクが発生するたびに手動でページを作成するのは手間がかかり、情報の転記漏れも起こりえます。このワークフローを活用すれば、ClickUpに新しいタスクが作成されるだけで、関連するページをConfluenceに自動で作成できます。ClickUpとConfluenceの効果的な連携により、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「ClickUpでタスク管理をしているけれど、関連するドキュメントはConfluenceで作成している」
「ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、手作業でConfluenceに議事録用のページを準備していて時間がかかる…」
このように、ClickUpとConfluenceを併用していると、2つのツール間での情報連携を手作業で行うことに負担を感じていませんか？
もし、ClickUpのタスク作成や更新をトリガーにして、Confluenceに必要なページを自動で作成する仕組みがあれば、日々の面倒な転記作業から解放されます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に行えるため、これまで自動化に触れてこなかった方でもすぐ始められます。
この機会に導入して、日常の業務をより効率的に進めてみましょう！
YoomにはClickUpとConfluenceを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
ClickUpでのタスク管理と、Confluenceでのナレッジ蓄積を別々に行っていませんか？タスクが発生するたびに手動でページを作成するのは手間がかかり、情報の転記漏れも起こりえます。このワークフローを活用すれば、ClickUpに新しいタスクが作成されるだけで、関連するページをConfluenceに自動で作成できます。ClickUpとConfluenceの効果的な連携により、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ClickUpとConfluenceのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ入力を自動化できます。例えば、ClickUpでタスクが作成されたら、その情報を基にConfluenceに自動でページを作成する、といった連携が可能です。
これにより、手入力の手間や入力ミスを削減し、業務の正確性とスピードを向上させることができます。
これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関連する議事録や仕様書のテンプレートとしてConfluenceに手動でページを作成している、といった定型業務を自動化できます。
この連携を設定することで、タスクの作成と同時にConfluenceに必要なページが自動で生成されるため、ページの作成漏れや二度手間を防ぎ、プロジェクト管理と情報共有をシームレスに行えます。
■概要
ClickUpでのタスク管理と、Confluenceでのナレッジ蓄積を別々に行っていませんか？タスクが発生するたびに手動でページを作成するのは手間がかかり、情報の転記漏れも起こりえます。このワークフローを活用すれば、ClickUpに新しいタスクが作成されるだけで、関連するページをConfluenceに自動で作成できます。ClickUpとConfluenceの効果的な連携により、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「レビュー中」や「完了」など、ClickUpのタスクが特定のステータスに更新されたタイミングで、関連する報告書やまとめページをConfluenceに作成したい場合に最適な連携です。
このフローを活用することで、プロジェクトの重要なマイルストーンに達したタイミングを逃さず、必要なドキュメントを自動で作成できるため、手動での確認や作成作業の手間を省き、効率的に情報を蓄積できます。
■概要
ClickUpでのタスク管理は便利ですが、その進捗や完了報告を別途Confluenceでドキュメント化する際に、手作業での転記に手間を感じてはいないでしょうか。
二重入力は非効率なだけでなく、情報の更新漏れや記載ミスの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、ClickUpとConfluenceをスムーズに連携させ、タスクのステータス更新をトリガーにConfluenceのページを自動で作成し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にClickUpとConfluenceを連携したフローを作成してみましょう。今回はYoomを使用して、ノーコードでClickUpとConfluenceの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ClickUp／Confluence
[Yoomとは]
今回は「ClickUpにタスクが作成されたら、Confluenceにページを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
ClickUpでのタスク管理と、Confluenceでのナレッジ蓄積を別々に行っていませんか？タスクが発生するたびに手動でページを作成するのは手間がかかり、情報の転記漏れも起こりえます。このワークフローを活用すれば、ClickUpに新しいタスクが作成されるだけで、関連するページをConfluenceに自動で作成できます。ClickUpとConfluenceの効果的な連携により、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下の手順をご参照ください。
以下の手順をご参照ください。
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
ClickUpでのタスク管理と、Confluenceでのナレッジ蓄積を別々に行っていませんか？タスクが発生するたびに手動でページを作成するのは手間がかかり、情報の転記漏れも起こりえます。このワークフローを活用すれば、ClickUpに新しいタスクが作成されるだけで、関連するページをConfluenceに自動で作成できます。ClickUpとConfluenceの効果的な連携により、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
トリガーとなるアプリの設定を行っていきます。
最初の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。トリガーアクションは、「タスクが作成されたら」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
タスクが作成されるチームIDを設定します。
その他も任意で設定して、設定が終わったら「テスト」ボタンを押します。
テスト成功と表示されたら、「ClickUpでタスクが作成されたときに通知を受け取る設定（Webhook）」が正常に登録・接続されていることを示しています。
テスト成功を確認したら、「次へ」をクリックします。
つぎに、トリガーアクションとしてClickUp上でテストのためのタスクを作成します。今回は以下の「Test TaskA」を参考として使用します！
タスクを作成したらYoomの設定画面に戻り、「テスト」ボタンをクリックします。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！
次にタスクを取得する設定を行います。2番目の赤枠をクリックしましょう。
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
ステップ3で取得したタスクIDを設定します。
ClickUpのアイコンをクリックして表示されたタスクIDを選択しましょう。
設定が完了したらテストを実行します。
テスト成功です！取得した値などの確認ができたら、最後に設定を保存しておきます。
ClickUpから取得した値を利用して、Confluenceにもページを作成する設定を行います。
最後の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認します。
アクションはテンプレートのままで問題ありません。次の設定へ進みます。
ページを作成するクラウドIDを候補から選択します。
スペースIDも同様に選択します。
ページのステータスを選択して、ページのタイトルを先ほど取得した値から設定します。
コンテンツの表現形式や、ページの内容も取得した値を活用して記入したら、テストを実行しましょう。
テスト成功で、Confluenceに新しいページが作成されています！
Confluenceを確認してみましょう！新規ページが作成されています。
Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきましょう。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
今回はClickUpからConfluenceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にConfluenceからClickUpへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Confluenceで議事録や要件定義書などを作成した後に、そこから発生したアクションアイテムを手動でClickUpにタスクとして登録している作業を自動化します。
この連携により、ドキュメント作成と同時に必要なタスクがClickUpに自動で起票されるため、転記ミスやタスクの登録漏れを防ぎ、プロジェクトを円滑に進めることができます。
■概要
Confluenceで作成した議事録や仕様書の内容を、都度ClickUpに手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、タスクの作成漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローは、Confluenceで新しいページが作成されたタイミングをトリガーに、ClickUpへ自動でタスクを作成します。ClickUpとConfluenceのスムーズな連携を実現し、ドキュメント作成からタスク実行までの一連の流れを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Confluenceのページが特定のステータスになった場合にのみ、ClickUpにタスクを作成したい、というより具体的なニーズに応える連携です。
承認プロセスを経た確定事項だけを自動でタスク化できるため、不要なタスクが乱立するのを防ぎ、タスク管理の精度を向上させることが可能です。
■概要
Confluenceで議事録や仕様書を作成した後、関連するタスクをClickUpに手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、タスクの作成漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Confluenceで特定のステータスのページが作成されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、ConfluenceとClickUpをスムーズに連携させたプロジェクト管理が実現し、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ClickUpやConfluenceを使えば、日常のタスク管理や情報整理をもっとスムーズに進められます。普段の作業を自動化することで、手間を減らし、より本質的な業務に集中できるようになります。
タスク管理にClickUpを利用している場合、他のツールと連携することでさらに効率化が可能です。手作業での転記や更新を自動化すれば、情報の抜け漏れを防ぎ、チーム全体での作業がスムーズに進みます。
■概要
ClickUpで管理している重要なタスク情報を、議事録や報告書としてGoogle ドキュメントに手作業で転記していませんか。タスクが増えるほど転記作業は煩雑になり、記載漏れなどのミスも起こりがちです。このワークフローは、ClickUpで特定の条件に合致するタスクが作成された際に、その内容を自動でGoogle ドキュメントに追記します。ClickUpとGoogle ドキュメント間の情報連携を自動化し、手作業による手間とミスを削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
■概要
ClickUpで新しいタスクが作成されるたびに、内容をコピーしてSlackで関係者に共有するのは手間がかかり、通知漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、ClickUpでのタスク作成をトリガーに、タスク情報をSlackの指定チャンネルへ自動で通知することが可能になり、こうした連携の手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
「ClickUpでタスクが更新されたら、Notionのページも自動更新する」ワークフローは、プロジェクト管理と情報整理を効率化するための業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
ClickUpとNotionの両方でタスク管理を行っている場合、情報の更新を手作業で行うのは、更新漏れのリスクが発生します。
この自動化を活用することで、ClickUpでタスクのステータスや内容が変更をトリガーに、Notionの関連ページが自動的に同期され、最新の情報が常に反映されます。
これにより、複数のツール間での手動更新の手間を省き、チーム全体の生産性向上をサポートします。
また、複数のツール間で情報が同期されることで、常に最新のデータを共有できます。
■概要
ClickUpでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ClickUpを業務に活用している方
・タスクを担当ごとに細分化している方
・プロジェクトの進捗状況を確認している方
2.Asanaを業務に使用している方
・タスク管理を行なっている方
・チームのタスク管理に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
ClickUpはプロジェクトの進捗状況の把握に有効的なツールです。
さらにAsanaを活用することでチームごとのタスク管理を効率化することができます。
しかしClickUpに追加されたタスクをAsanaに手入力で追加するのは手間がかかり、作業効率を低下させる可能性があります。
手入力を省き、業務進行を効率化させたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、ClickUpのタスク内容を自動でAsanaに登録し、手入力の手間を省きます。
自動で登録を行うことで、チームへの情報共有を円滑にし業務効率化に繋げることができます。
またこのフローに続けて、チャットツールを連携することもでき、全体へ即座に情報を周知させることも可能です。
■注意事項
・ClickUp、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■概要
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを自動作成し、迅速にリードのフォローアップを行いたいチーム
・フォーム送信内容を基に営業活動を円滑に進めたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotのサポートフォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotのキャンペーンフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを作成し、キャンペーンのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・HubSpotのプロジェクト関連フォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、プロジェクト管理を効率化したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotのフォーム送信情報をClickUpにタスクとして反映させ、情報管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotに送信されたフォーム情報を活用し、ClickUpでタスクを体系的に管理することができます。
・チームのコラボレーション強化とタスク管理の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
Confluenceは情報を整理してチームに共有するのに役立つツールです。Google スプレッドシートや社内ツールと連携することで、ドキュメント作成や共有の手間を減らし、業務効率化や情報整理に大きく貢献できます。
■概要
Confluenceで作成した議事録や仕様書などのページを、都度Slackで共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？
手作業での共有は、対応の遅れや連絡漏れが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Confluenceでページが作成されたことをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。
これにより、情報共有の抜け漏れを防ぎ、チーム内の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Confluenceで作成した議事録や仕様書を、別途Googleドキュメントに転記していませんか？こうした手作業でのコピー&ペーストは手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや転記ミスといった問題も起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Confluenceでページが作成されると自動でGoogleドキュメントが生成されるため、ドキュメント管理に関する一連の作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
新しい従業員が入社するたびに、関連ツールへのアカウント発行や招待対応に追われることはありませんか？
特にGoogle Workspaceへの登録後、手作業でConfluenceへ招待する作業は、手間がかかる上に招待漏れなどのミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Google Workspaceに従業員が登録されると、自動でConfluenceへの招待が行われます。
手作業による負担やミスをなくし、スムーズなオンボーディングを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Confluenceにページを作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 業務でGoogle スプレッドシートを利用している方
・プロジェクトや顧客、商談などの情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・Google スプレッドシートの情報を効率的に他のアプリに反映させたい方
2. Confluenceを情報共有に利用している方
・ページの作成を自動化し、作業負担を軽減したい方
・チーム間の情報共有プロセスを効率化し、プロジェクトをスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを導入すれば、Google スプレッドシートに情報が追加されると、Confluenceに自動でページを作成できます。
プロジェクト立ち上げ、リード獲得、新規顧客との取引開始時に、プロジェクトや顧客、案件ごとにページを自動作成し、情報管理を効率化できます。
自動同期により転記作業が不要となり、作業時間を短縮できるほか、入力ミスやページ作成漏れ、作成先スペースの誤りなどを防止できます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Confluenceで議事録やプロジェクトの資料を作成した後、関連ファイルを保管するためにMicrosoft SharePointで手動でフォルダを作成していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名規則の不統一といったミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Confluenceでページが作成されると、Microsoft SharePointに指定したフォルダが自動で作成されるようになり、こうした情報管理の課題を解消し、業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpとConfluenceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、情報の入力や更新作業に時間を費やすことなく、最新の正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき企画立案や分析といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：特定の条件を満たすタスクだけを連携させることは可能ですか？
A：はい、「分岐する」オペレーションを使って、分岐条件を作成することで、特定の期日、優先度などの様々な条件で連携が可能です。ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用いただけるため、フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：連携がエラーになった場合、どうやって気づき、対処できますか？
A：Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから再連携を試み、上書きすることで復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：一度アプリを連携した後の情報更新は同期されますか？
A：今回のテンプレートでは、情報の更新は同期されません。ですが、YoomではClickUpで「タスクが更新されたら」Confluenceでも「ページを更新する」など、双方向での同期をしたい方も利用できるフローボットを作成することができます。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
