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「ClickUpでタスク管理をしているけれど、関連するドキュメントはConfluenceで作成している」
「ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、手作業でConfluenceに議事録用のページを準備していて時間がかかる…」
このように、ClickUpとConfluenceを併用していると、2つのツール間での情報連携を手作業で行うことに負担を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">ClickUpのタスク作成や更新をトリガーにして、Confluenceに必要なページを自動で作成する仕組み</span>があれば、日々の面倒な転記作業から解放されます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に行えるため、これまで自動化に触れてこなかった方でもすぐ始められます。
この機会に導入して、日常の業務をより効率的に進めてみましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">ClickUpとConfluenceを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
ClickUpとConfluenceのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ入力を自動化できます。例えば、ClickUpでタスクが作成されたら、その情報を基にConfluenceに自動でページを作成する、といった連携が可能です。
これにより、手入力の手間や入力ミスを削減し、業務の正確性とスピードを向上させることができます。
これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
ClickUpで新しいタスクを作成するたびに、関連する議事録や仕様書のテンプレートとしてConfluenceに手動でページを作成している、といった定型業務を自動化できます。
この連携を設定することで、<span class="mark-yellow">タスクの作成と同時にConfluenceに必要なページが自動で生成される</span>ため、ページの作成漏れや二度手間を防ぎ、プロジェクト管理と情報共有をシームレスに行えます。
「レビュー中」や「完了」など、ClickUpのタスクが特定のステータスに更新されたタイミングで、関連する報告書やまとめページをConfluenceに作成したい場合に最適な連携です。
このフローを活用することで、<span class="mark-yellow">プロジェクトの重要なマイルストーンに達したタイミングを逃さず、必要なドキュメントを自動で作成できる</span>ため、手動での確認や作成作業の手間を省き、効率的に情報を蓄積できます。
それでは、さっそく実際にClickUpとConfluenceを連携したフローを作成してみましょう。今回はYoomを使用して、ノーコードでClickUpとConfluenceの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ClickUp／Confluence
[Yoomとは]
今回は「ClickUpにタスクが作成されたら、Confluenceにページを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下の手順をご参照ください。
以下の手順をご参照ください。
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
トリガーとなるアプリの設定を行っていきます。
最初の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。トリガーアクションは、「タスクが作成されたら」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
タスクが作成されるチームIDを設定します。
その他も任意で設定して、設定が終わったら「テスト」ボタンを押します。
テスト成功と表示されたら、「ClickUpでタスクが作成されたときに通知を受け取る設定（Webhook）」が正常に登録・接続されていることを示しています。
テスト成功を確認したら、「次へ」をクリックします。
つぎに、トリガーアクションとしてClickUp上でテストのためのタスクを作成します。今回は以下の「Test TaskA」を参考として使用します！
タスクを作成したらYoomの設定画面に戻り、「テスト」ボタンをクリックします。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！
次にタスクを取得する設定を行います。2番目の赤枠をクリックしましょう。
連携するアカウント情報の確認をしましょう！
アクションは、テンプレートのままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
ステップ3で取得したタスクIDを設定します。
ClickUpのアイコンをクリックして表示されたタスクIDを選択しましょう。
設定が完了したらテストを実行します。
テスト成功です！取得した値などの確認ができたら、最後に設定を保存しておきます。
ClickUpから取得した値を利用して、Confluenceにもページを作成する設定を行います。
最後の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認します。
アクションはテンプレートのままで問題ありません。次の設定へ進みます。
ページを作成するクラウドIDを候補から選択します。
スペースIDも同様に選択します。
ページのステータスを選択して、ページのタイトルを先ほど取得した値から設定します。
コンテンツの表現形式や、ページの内容も取得した値を活用して記入したら、テストを実行しましょう。
テスト成功で、Confluenceに新しいページが作成されています！
Confluenceを確認してみましょう！新規ページが作成されています。
Yoomの画面に戻り、最後に設定を保存しておきましょう。
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
今回はClickUpからConfluenceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にConfluenceからClickUpへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Confluenceで議事録や要件定義書などを作成した後に、そこから発生したアクションアイテムを手動でClickUpにタスクとして登録している作業を自動化します。
この連携により、<span class="mark-yellow">ドキュメント作成と同時に必要なタスクがClickUpに自動で起票される</span>ため、転記ミスやタスクの登録漏れを防ぎ、プロジェクトを円滑に進めることができます。
Confluenceのページが特定のステータスになった場合にのみ、ClickUpにタスクを作成したい、というより具体的なニーズに応える連携です。
<span class="mark-yellow">承認プロセスを経た確定事項だけを自動でタスク化できる</span>ため、不要なタスクが乱立するのを防ぎ、タスク管理の精度を向上させることが可能です。
ClickUpやConfluenceを使えば、日常のタスク管理や情報整理をもっとスムーズに進められます。普段の作業を自動化することで、手間を減らし、より本質的な業務に集中できるようになります。
タスク管理にClickUpを利用している場合、他のツールと連携することでさらに効率化が可能です。手作業での転記や更新を自動化すれば、情報の抜け漏れを防ぎ、チーム全体での作業がスムーズに進みます。
Confluenceは情報を整理してチームに共有するのに役立つツールです。Google スプレッドシートや社内ツールと連携することで、ドキュメント作成や共有の手間を減らし、業務効率化や情報整理に大きく貢献できます。
ClickUpとConfluenceの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。</span>
これにより、情報の入力や更新作業に時間を費やすことなく、最新の正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき企画立案や分析といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：特定の条件を満たすタスクだけを連携させることは可能ですか？
A：はい、「分岐する」オペレーションを使って、分岐条件を作成することで、特定の期日、優先度などの様々な条件で連携が可能です。ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用いただけるため、フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：連携がエラーになった場合、どうやって気づき、対処できますか？
A：Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから再連携を試み、上書きすることで復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：一度アプリを連携した後の情報更新は同期されますか？
A：今回のテンプレートでは、情報の更新は同期されません。ですが、YoomではClickUpで「タスクが更新されたら」Confluenceでも「ページを更新する」など、双方向での同期をしたい方も利用できるフローボットを作成することができます。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
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