・
「ClickUpで管理しているタスク情報を、Salesforceの顧客情報と紐づけて管理したい！」
「プロジェクトが進むたびに、ClickUpのタスク内容をSalesforceのレコードに手作業でコピー＆ペーストしていて、時間がかかるしミスも怖い…」
このように、ClickUpとSalesforceを併用する中で二つのツール間の情報連携に課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">ClickUpで新しいタスクが作成された際に、その情報を自動でSalesforceのレコードとして登録する仕組み</span>があれば、これまでデータ入力に費やしていた時間と手間を削減可能です！
これにより、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことで、より正確な情報に基づいた営業活動や顧客対応に集中できるようになるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">ClickUpとSalesforceを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
ClickUpとSalesforceのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化します。業務の正確性とスピードを格段に向上させることが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる自動化例の「試してみる」をクリックして見てくださいね！
アカウント登録するだけで、すぐにClickUpとSalesforceの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
ClickUpに新しいタスクが追加されたタイミングで、そのタスク情報をSalesforceにレコードとして自動で追加する連携です。
この仕組みにより、<span class="mark-yellow">プロジェクトのタスクと顧客情報を手動で紐づける手間がなくなり、入力ミスや転記漏れを防ぎながら、関連性の高い情報を一元管理</span>できます。
ClickUpで「特定のステータス」や「特定の担当者」が割り当てられたタスクが追加された場合のみ、Salesforceにレコードを自動で追加する連携です。
<span class="mark-yellow">必要な情報だけをピンポイントでSalesforceに連携できるため、不要なデータで顧客情報が煩雑になるのを防ぎます。</span>より整理された効率的な顧客管理を実現可能です。
それでは、さっそく実際にClickUpとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでClickUpとSalesforceの連携を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ClickUp／Salesforce
[Yoomとは]
今回は「ClickUpでタスクが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
ClickUpとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
【注意】
テンプレートをコピーして、フローを作っていきましょう。
バナーの「試してみる」を選択してください。
テンプレートがコピーされました。「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
「タスクが作成されたら」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
ClickUpの「team_id」を候補から選択しましょう。
他の項目は任意で設定して下さいね。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると、以下のような画面が表示されます。
「次へ」を選択しましょう。
次に進んだら、ClickUpにテスト用のタスクを作成します。
今回は例として以下のように作成しました！
ClickUpでタスクを作成できたら、もう一度テストを行います。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「保存する」を選択しましょう。
「タスクを取得」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
ClickUpの「task_id」を「取得した値」から設定しましょう。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
ここでは、ClickUpで作成されたタスクの情報が反映されています。
「保存する」を選択しましょう。
取得したタスクの内容を使って、Salesforceにレコードを追加します。
「レコードを追加する」を選択しましょう。
タイトルと連携するアカウント情報を確認しましょう。
実行アクションはテンプレート通りのままでOKです！
「データベースの連携」を設定します。
「マイドメインURL」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
「オブジェクトのAPI参照名」を候補から選択します。
「追加するレコードの値」を「取得した値」から設定しましょう。
「取得した値」は変数となるので、ClickUpでタスクが作成される度に最新の値を引用できます。
今回は以下の項目を設定しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
「保存する」を選択しましょう。
Salesforceにレコードが追加されました！
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
今回はClickUpからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからClickUpへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceで新しいToDoが作成された際に、その内容をClickUpのタスクとして自動で作成する連携です。
この連携によって、<span class="mark-yellow">営業担当者がSalesforceに入力した顧客対応のToDoを、開発チームやサポートチームが利用するClickUpに共有</span>します。チーム間のスムーズな連携とタスクの実行漏れ防止が実現可能です。
Salesforceで「特定の担当者」や「特定の件名」を含むToDoが作成された場合のみ、ClickUpにタスクを自動で作成する連携です。
<span class="mark-yellow">例えば、技術的な質問に関するToDoだけを開発チームのClickUpに連携するなど、関連性の高い情報のみを適切なチームに共有</span>できます。より効率的なタスク管理と部門間連携が可能になります。
今回ご紹介した連携以外でも、ClickUpやSalesforceのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
新しいタスクが作成されたら、自動でメールやチャットで通知したり、別のドキュメントツールにページを作成したりすることが可能です。
また、顧客管理ツールや別のタスク管理ツールといった外部サービスからタスクを自動登録することもできます。
これにより、チーム内の情報共有を円滑にし、タスク管理の一元化と業務効率の向上を実現します。
新規リードが登録されたり商談が更新されたりしたら、請求・決済サービスに顧客を自動作成したり、会計ツールで請求書を発行してメールで送付したりできます。
また、他ツールで顧客や回答が作成されたらレコードを追加し、顧客情報を一元管理できます。
これにより、営業から経理までの業務を効率化します。
ClickUpとSalesforceの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたタスク情報と顧客情報の間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。</span>
これにより、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきプロジェクト管理や顧客との関係構築といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：どのくらいの頻度でデータは同期されますか？
A：今回のフローではWebhookを活用しているため、ClickUpでタスクを作成してからおおよそすぐにSalesforceに反映されます。
Q：Salesforceのカスタムオブジェクトにも連携できますか？
A：はい、できます！
Salesforceの「レコードを追加する」アクションの「オブジェクトのAPI参照名」を、候補からカスタムオブジェクトで設定してくださいね。
Q：連携が失敗した場合、通知や再実行は可能ですか？
A：Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
.avif)
.avif)
.webp)
.webp)
