■概要
Paddleで新しい顧客が作成されるたびに、その情報をSalesforceへ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。また、手入力による情報の転記ミスや、対応の遅れが課題となることもあります。このワークフローを活用すれば、PaddleでCustomerが作成された際に、自動でSalesforceへ顧客情報が追加されるため、これらの課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- PaddleとSalesforceを利用し、顧客情報を手動で同期している営業担当者や管理者の方
- サブスクリプションサービスの顧客データをSalesforceで一元管理し、迅速な対応を目指すチーム
- 手作業によるデータ入力の抜け漏れや遅延をなくし、顧客管理の精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Paddleで新しいCustomerが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや情報の欠落といったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、PaddleおよびSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Customer Created」アクション（顧客が作成されたら）を設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Paddleから取得した顧客情報をSalesforceへ登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、顧客情報を追加する先のオブジェクト（例：取引先、リード、取引先責任者など）を任意で指定できます。
- Salesforceの各フィールド（項目）に対して、トリガーで取得したPaddleのどの情報（顧客名、メールアドレスなど）を割り当てるか、または特定の固定値を設定するかなど、柔軟にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Salesforce、PaddleそれぞれをYoomと連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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