■概要
Salesforceでの営業活動とClickUpでのタスク管理を個別に行い、情報連携に手間を感じていませんか。手動での転記作業は、時間的なコストだけでなく、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローは、SalesforceとClickUpの効果的な連携を実現します。Salesforceで特定のToDoが追加されると、自動でClickUpにタスクが作成されるため、二重入力の手間を省き、業務の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとClickUpの両方を利用しており、二重入力の手間をなくしたい方
- 営業活動で発生したタスクをClickUpで管理し、対応漏れを防ぎたいチーム
- SalesforceとClickUpの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- SalesforceでToDoが追加されると自動でClickUpにタスクが作成され、手作業での転記やツール間の移動時間を短縮できます
- SalesforceとClickUpの連携をシステム化することで、手作業によるタスクの作成漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、SalesforceのToDo情報をもとにタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、SalesforceのToDoの件名や優先度など、特定の条件に合致した場合のみClickUpにタスクが作成されるよう任意で設定してください
- ClickUpでタスクを作成する際に、タスク名や説明、担当者などをSalesforceのToDo情報から引用して、自由にカスタマイズしてください
■注意事項
- SalesforceとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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