・
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft SharePointとフォームを使って、データ格納の業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要 Webサイトのフォームからファイルを受け取るたびに、手動でダウンロードしてMicrosoft SharePointに保存していませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
この作業は単純ですが時間がかかり、アップロード漏れなどのミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信された際に添付ファイルを自動でMicrosoft SharePointへアップロードできます。
自動化の導入により、煩雑な手作業から解放され、業務の正確性と効率性を高められる可能性があります。
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「またこのファイル、手動でアップロードしないといけないのか…」
「せっかくGoogle フォームで集めたのに、共有フォルダに入れ忘れてやり直し…」
こうしたちょっとした面倒、気づかないうちに積み重なって、ストレスになっていませんか？Microsoft SharePointとフォームを連携すれば、そんな負担もぐっと減らせます。たとえば、Google フォームやTypeform、Jotformで集めた回答や添付ファイルを自動でMicrosoft SharePointに保存することで、転送ミスや手作業によるトラブルも起きにくくなります。しかも、設定はとてもシンプル。コードも不要で、今使っているフォームツールをそのままMicrosoft SharePointにつなぐだけ。
日々の業務を、少しでもスムーズに進めたい方は、ぜひ一度試してみてください！
フォームへの添付データをストレージサービスに反映させる方法
フォームツールとストレージサービスを連携して添付ファイルを指定したフォルダに素早くアップロードする手段として、手動での情報転記の他に『自動化プラットフォーム』の活用が候補に挙がるでしょう。
しかし、自動化プラットフォームの導入コストやサポート面を考えると、どのツールが一番自分に合っているのか、わからなくなってしまう方も多いかもしれません。
手軽に自動化フローを実現したい。
そう考える方にとって、ノーコード自動化ツールYoomは問題打破の一助となるはずです。
Microsoft SharePointとフォームを連携してできること
Microsoft SharePointと各種フォームのAPIを連携すれば、フォーム回答データをMicrosoft SharePointに自動的に連携することが可能になります！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft SharePointとフォームの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
YoomフォームのデータをMicrosoft SharePointに連携する
Yoomフォームの回答データをMicrosoft SharePointに自動的に連携することができます。
Yoomフォームは回答データをそのまま使用できるため、複雑な操作が不要で簡単にデータ連携を実現できるところが魅力です。
■概要 Webサイトのフォームからファイルを受け取るたびに、手動でダウンロードしてMicrosoft SharePointに保存していませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
この作業は単純ですが時間がかかり、アップロード漏れなどのミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信された際に添付ファイルを自動でMicrosoft SharePointへアップロードできます。
自動化の導入により、煩雑な手作業から解放され、業務の正確性と効率性を高められる可能性があります。
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
GoogleフォームのデータをMicrosoft SharePointに連携する
Googleフォームの回答データをMicrosoft SharePointに自動的に連携することができます。
Googleアカウントさえあれば無料で使え、さまざまな形式のフォームを作成できるため、手軽に連携を試したい方にもぴったりです。
■概要 Googleフォームで集めたアンケートや申請内容を、手作業でPDFに変換してMicrosoft SharePointに保存する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、内容が自動でPDF化され、指定のMicrosoft SharePointフォルダに保存されるため、一連の定型業務を効率化し、担当者の負担を軽減します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
TypeformのデータをMicrosoft SharePointに連携する
Typeformの回答データをMicrosoft SharePointに自動的に連携することができます。
Typeformの直感的なフォーム操作とMicrosoft SharePointを連携することで、フォームの回答者、管理者ともにフォームの利用やデータ管理の体験が向上するでしょう。
■概要 Typeformで収集したアンケートや申込フォームの回答を、一件ずつ手作業でPDF化し、Microsoft SharePointに保存していませんか？この一連の作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスやファイルのアップロード漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Typeformのフォーム送信をきっかけに、回答内容を元にしたPDFを自動で生成し、指定のMicrosoft SharePointフォルダへアップロードするため、こうした手作業による課題を解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
JotformのデータをMicrosoft SharePointに連携する
Jotformの回答データをMicrosoft SharePointに自動的に連携することができます。
高いカスタム性が特徴のJotformですが、その回答データを余すことなくMicrosoft SharePointに連携することで、詳細なデータ管理が実現できそうです。
■概要 Jotformで収集したアンケートや申込情報を、都度手作業でPDF化し、Microsoft SharePointに保存していませんか？この一連の作業は、件数が増えると大きな手間になるだけでなく、ファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformへのフォーム送信をきっかけに、回答内容のPDF化からMicrosoft SharePointへのアップロードまでを自動で完結させ、これらの課題を解消します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
TallyのデータをMicrosoft SharePointに連携する
Tallyの回答データをMicrosoft SharePointに自動的に連携することができます。シンプルな機能が特徴のTallyですが、ミニマルなフォームでもデータをしっかり管理したい方におすすめです。
■概要 Tallyで受け付けた申込やアンケートの情報を、手作業でPDF化しSharePointへ保存する業務は、手間がかかる上に転記ミスなどの懸念がありませんか。このワークフローを活用することで、Tallyのフォームが送信されると、その内容を元にしたPDFが自動で生成され、指定のMicrosoft SharePointフォルダに保存されます。面倒な繰り返し作業から解放され、より重要な業務に集中できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Zoho FormsのデータをMicrosoft SharePointに連携する
Zoho Formsの回答データをMicrosoft SharePointに自動的に連携することができます。
Zohoサービスを使用している方に取って馴染み深いフォームですが、こちらもMicrosoft SharePointと連携して回答データの管理を効率化しましょう。
■概要 Zoho Formsで受け付けた申し込みやアンケートの内容を、手作業で書類化してMicrosoft SharePointにアップロードしていませんか？この作業は定期的で手間がかかる上、入力ミスやアップロード漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsにフォームが送信されるだけで、内容に基づいたPDF書類を自動で作成し、指定のMicrosoft SharePointフォルダへアップロードまでを完結させることが可能です。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointとフォームの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft SharePointとフォームの連携フローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はフォームから送信されたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードするフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要 Webサイトのフォームからファイルを受け取るたびに、手動でダウンロードしてMicrosoft SharePointに保存していませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
この作業は単純ですが時間がかかり、アップロード漏れなどのミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信された際に添付ファイルを自動でMicrosoft SharePointへアップロードできます。
自動化の導入により、煩雑な手作業から解放され、業務の正確性と効率性を高められる可能性があります。
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Microsoft SharePointのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
【Microsoft SharePointの場合】
Microsoft SharePointを選択できたら、使用するアカウントでログインしてください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
詳しくはこちらをご確認ください。
Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項 | Yoomヘルプセンター
3)登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
登録したアプリのアイコンが表示されるか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
はじめにこちらのバナーをクリックしてください。
■概要 Webサイトのフォームからファイルを受け取るたびに、手動でダウンロードしてMicrosoft SharePointに保存していませんか？ ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
この作業は単純ですが時間がかかり、アップロード漏れなどのミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信された際に添付ファイルを自動でMicrosoft SharePointへアップロードできます。
自動化の導入により、煩雑な手作業から解放され、業務の正確性と効率性を高められる可能性があります。
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
1)最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
また、コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されているので、マイプロジェクトからも開くことができます。
ステップ3：フォームに回答があったら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。
1)まずは「フォームトリガー 回答フォーム」をクリックしてみましょう！
2) 回答フォームを作成します。
今回は、添付ファイルを送信してもらうフォームを作成しています。
取得したい情報にあわせて編集してください。
右上の「レビューページ」をクリックすると実際の表記も確認することができます。
完了ページの内容の設定も可能です。
※完了ページのプレビューは次のページで確認できます。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。
3)「取得した値」はこの後のフローで回答のサンプルとして表示されます。
テストファイルを選択して、「保存」してください。
入力が完了したら、「保存」します。
ステップ4：Microsoft SharePointへファイルをアップロードするアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する ファイルをアップロード」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「ファイルをアップロード」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3)必須項目を入力します。サイトIDはボックスをクリックすると連携済みのサイトIDが表示されるので、使用したいサイトIDを選択してください。
また、フォルダIDはサイトIDを設定することで選択可能となります。
使用するサイトIDおよびフォルダIDを選択してください。
同様に格納先フォルダ名を入力し、格納先フォルダのアイテムID候補から選択します。
ファイル名には先ほど取得した回答フォームの情報を挿入することができます。
候補から添付ファイルを選択してください。
ファイルの添付方法を「取得した値を使用する」、ファイルは「添付ファイル」として「テスト」をクリックします。
テスト完了後、「保存」します。
これで【フォームから送信されたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードする】というフローが完成です。
ステップ5：テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
Microsoft SharePointのAPIを使ったその他の自動化例
Microsoft SharePointのAPIを活用することで、さまざまな自動化が実現できます。
Microsoft SharePointを使った自動化例
Gmailで受信した添付ファイルをMicrosoft SharePointに自動でアップロードしたり、Slackに投稿されたファイルの情報を自動反映することができます。また、DocuSignでの契約完了後にファイルを格納したり、Salesforceに登録された取引先ごとにフォルダを作成するなど、さまざまな業務に対応した自動化が可能です。
■概要 DocuSignでエンベロープ（締結）が完了したら、ファイルをMicrosoft SharePointに格納するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.契約書や重要文書を頻繁に扱う方 2.文書の管理と共有を効率化したいと考えている方 3.DocuSignとMicrosoft SharePointを日常的に活用している方 ■このテンプレートを使うメリット ・契約書や重要文書が自動的にSharePointに格納されることで、手動でのアップロード作業の手間を省くことができます。 ・契約書の管理と共有が効率化され、他の重要な業務に集中することができます。 ■注意事項 ・DocuSign、Microsoft SharePointそれぞれとYoomを連携してください。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ■概要 Gmailで受信する請求書やレポートなどの添付ファイルを手動でMicrosoft SharePointにアップロードしていませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、保存漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をトリガーに、添付ファイルを自動でMicrosoft SharePointへアップロードできるため、こうした定型業務から解放され、業務の正確性向上にも繋がります。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ■概要 Outlookで受信する請求書や報告書などの添付ファイルを、都度手作業でMicrosoft SharePointに保存していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったミスにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Outlookでのメール受信をきっかけに、添付ファイルをMicrosoft SharePointへ自動でアップロードでき、こうした課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。 ■概要 Slackの特定チャンネルで共有される重要なファイルを、都度Microsoft SharePointに手動でアップロードするのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業によるアップロード漏れは、後々の情報共有に支障をきたす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Slackのチャンネルにファイルが投稿されるだけで、指定したMicrosoft SharePointのフォルダへ自動でアップロードされるため、こうした課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項 ◼️概要 Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、SharePointに取引先名のフォルダを新たに作成し、作成したフォルダのURLをSalesforceに登録するフローボットで す。 こちらのフローボットを利用することで、Salesforceに取引先が登録されたら自動的にフォルダを作成し、取引先に関連するファイルをSharePointで管理することが可能です。 設定内容を自由に変更してご利用ください。 ■このテンプレートをおすすめする方 ・SalesforceとSharePointを併用しており、普段から頻繁に2つのアプリケーションを切り替えている方。 このフローボットを利用すると、Salesforce上でのイベントに応じてSharePointに任意のフォルダを作成することができます。 ◼️注意事項 ・SharePointとSalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。 ・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。 ・Salesforceに取引先を登録してから5~15分後にフローボットが起動します。 ・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 ・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・SalesforceとSharePointに顧客ステータスに応じた情報を格納している方。
■このテンプレートを使うメリット
営業ステータスはSalesforceで管理しており、法務・会計管理はSharePointで行っているような業務フローの方に特にメリットがあります。
終わりに
いかがでしたか？Microsoft SharePointと各種フォームを連携させれば、「ファイルを手動でアップロードする手間を減らしたい」「情報を一元管理したい」「チームのやりとりをもっとスムーズにしたい」といった悩みを解決できるはずです。フォームで収集した情報をMicrosoft SharePointに自動で反映させることで、チーム全体での情報共有や管理をもっとスムーズに進めることができます。
ノーコードツールYoomを使えば、プログラミング不要で簡単にMicrosoft SharePointとの連携が実現できます！まずは無料でアカウントを作成して、連携の便利さを実際に体験してみてください。登録は30秒で完了。すぐに自動化をスタートできます。
毎日のデータ整理を自動化して、もっとシンプルでスマートな働き方を始めてみませんか？
関連記事：Googleフォームと連携したフローを紹介した記事
Q：ファイルデータの有無を検知することは可能ですか？
A：
はい、可能です！分岐オペレーションを設定することで、添付ファイルの値が入っている場合にのみファイルをアップロードするように構成することができます。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
Q：Microsoft Excelファイルに回答を追記できますか？
A：
フローボットの終点にMicrosoft Excel「レコードを追加する」のオペレーションを組み込むことで、指定した範囲にフォームの回答や格納したファイルのURLといった情報を集約できるようになります。
Q：連携が失敗した場合の通知や再実行は可能ですか？
A：
進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
エラーの原因として、設定内容・フローボット起動時の取得した値の誤りやアプリの接続切れなどが挙げられます。
エラー時の対応方法については以下をご覧ください。
.png){kind=small}
