■概要
SalesforceからMisocaで請求書を作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Salesforceを利用して顧客管理や営業活動を行っている方
・手動での請求書作成から解放され、業務効率を向上させたいと考えている方
2. Misocaで請求書管理を行っている方
・請求書作成のプロセスを自動化し、正確かつ迅速に請求書を発行したい方
■このテンプレートを使うメリット
SalesforceとMisocaを連携させることのメリットはいくつかあります。
まず、Salesforce上で管理している顧客情報や営業活動のデータを直接Misocaでの請求書作成に反映することができます。
これにより、顧客情報の二重入力の手間を省き、業務効率を向上させることができます。
また、営業担当者が請求書作成にかかる時間を削減することで、本来の業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・SalesforceとMisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・送り先が複数ある場合は、データを操作変換するオペレーションの『リスト型のアウトプットを個々のアウトプットに分割』を用い、対象の送り先IDを個々に分割し送付したい送り先IDのみ設定することも可能です。
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