HarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Excelにも追加する
試してみる
■概要
Harvestで管理しているタスク情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は時間や手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいタスクが追加された際に、その情報を自動でMicrosoft Excelへ追加できます。HarvestとMicrosoft Excelの連携を自動化し、日々の定型業務を効率化することで、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとMicrosoft Excelを併用しており、手作業でのデータ転記に課題を感じている方
・Harvestで管理するタスクデータを活用し、Microsoft Excelでの分析や資料作成を効率化したい方
・チームのタスク進捗の共有を自動化し、管理工数を削減したいプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・HarvestとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「Harvestで管理しているタスク情報を、分析のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記している」
「プロジェクトごとにデータをまとめてはいるものの、コピー＆ペーストの繰り返しで時間がかかるし、入力ミスも心配…」
このように、HarvestとMicrosoft Excel間の手作業でのデータ連携に、非効率さやストレスを感じていませんか。
もし、Harvestにタスクが追加されたタイミングで、その内容が自動的にMicrosoft Excelの特定の行に追記される仕組みがあれば、面倒なデータ入力作業から解放され、ヒューマンエラーの心配をなくすことも可能です！
こういった仕組みを導入することで、より分析や戦略策定といったコア業務に集中できる貴重な時間を確保できるようになるでしょう。
今回ご紹介する方法は専門的な知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です！
日々の業務を効率化できるので、ぜひ最後までご覧ください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHarvestとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
HarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Excelにも追加する
試してみる
■概要
Harvestで管理しているタスク情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は時間や手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいタスクが追加された際に、その情報を自動でMicrosoft Excelへ追加できます。HarvestとMicrosoft Excelの連携を自動化し、日々の定型業務を効率化することで、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとMicrosoft Excelを併用しており、手作業でのデータ転記に課題を感じている方
・Harvestで管理するタスクデータを活用し、Microsoft Excelでの分析や資料作成を効率化したい方
・チームのタスク進捗の共有を自動化し、管理工数を削減したいプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・HarvestとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HarvestとMicrosoft Excelを連携してできること
HarvestとMicrosoft ExcelのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ転記作業を自動化できます。
例えば、Harvestに新しいタスクが追加された際に、その情報をMicrosoft Excelに反映させることが可能です。
これにより、手作業による入力の手間やミスをなくし、最新のデータに基づいた分析やレポート作成が行えるようになります。
これから具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Excelにも追加する
Harvestに新しいタスクが追加されるたびに、その詳細情報を自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行として追加することで、手動でのデータ転記作業をなくし、入力ミスや転記漏れを防ぎながら情報共有を実現します。
この連携は、Harvestのデータが追加されると直接Microsoft Excelに連携するシンプルな構成です。
HarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Excelにも追加する
試してみる
■概要
Harvestで管理しているタスク情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は時間や手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいタスクが追加された際に、その情報を自動でMicrosoft Excelへ追加できます。HarvestとMicrosoft Excelの連携を自動化し、日々の定型業務を効率化することで、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとMicrosoft Excelを併用しており、手作業でのデータ転記に課題を感じている方
・Harvestで管理するタスクデータを活用し、Microsoft Excelでの分析や資料作成を効率化したい方
・チームのタスク進捗の共有を自動化し、管理工数を削減したいプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・HarvestとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、Microsoft Excelにも追加する
Harvestに追加される全てのタスクではなく、「特定のプロジェクト」や「高優先度」といった指定した条件に合致するタスクのみを抽出します。
自動でMicrosoft Excelに連携することで、レポート作成や分析に必要なデータだけを効率的に集約し、Microsoft Excelシートの情報を整理された状態に保つことができます。
この連携は、条件分岐の機能を用いており、より実用的なデータ管理の実現が可能です。
Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、Microsoft Excelにも追加する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールHarvestに入力したタスク情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか。この定型的な作業は、時間もかかり入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Harvestで特定の条件に合致するタスクが追加された際に、自動でMicrosoft Excelへデータを追加できます。HarvestとExcelのデータ連携を自動化し、手作業による手間やミスを解消しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestで管理しているタスク情報を、Microsoft Excelで集計・分析している方
・HarvestからMicrosoft Excelへのデータ転記作業を自動化し、工数を削減したい方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、プロジェクト管理の精度を高めたいマネージャーの方
■注意事項
・HarvestとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HarvestとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHarvestとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHarvestとMicrosoft Excelの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はHarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Excelにも追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HarvestとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Harvestのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
HarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Excelにも追加する
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■概要
Harvestで管理しているタスク情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は時間や手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいタスクが追加された際に、その情報を自動でMicrosoft Excelへ追加できます。HarvestとMicrosoft Excelの連携を自動化し、日々の定型業務を効率化することで、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとMicrosoft Excelを併用しており、手作業でのデータ転記に課題を感じている方
・Harvestで管理するタスクデータを活用し、Microsoft Excelでの分析や資料作成を効率化したい方
・チームのタスク進捗の共有を自動化し、管理工数を削減したいプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・HarvestとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：HarvestとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Harvest
マイアプリ画面にある「+新規接続」ボタンをクリックし、入力欄に「Harvest」と入力します。
アプリが表示されますのでクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、登録しているメールアドレスとパスワードを入力し、「Sign in」をクリックしてください。
表示内容を確認し問題なければ「Authorize application」をクリックします。
Microsoft Excel
先ほどと同様に、マイアプリ画面の「＋新規接続」ボタンをクリックし入力欄に「Microsoft Excel」と入力します。
アプリが表示されますのでクリックしてください。
以下の画面が表示されたら使用したいアカウントを選択します。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
パスワードを入力し「サインイン」をクリックしてください。
ステップ2：該当のテンプレートをコピー
以下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックしてください。
HarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Excelにも追加する
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■概要
Harvestで管理しているタスク情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は時間や手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいタスクが追加された際に、その情報を自動でMicrosoft Excelへ追加できます。HarvestとMicrosoft Excelの連携を自動化し、日々の定型業務を効率化することで、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとMicrosoft Excelを併用しており、手作業でのデータ転記に課題を感じている方
・Harvestで管理するタスクデータを活用し、Microsoft Excelでの分析や資料作成を効率化したい方
・チームのタスク進捗の共有を自動化し、管理工数を削減したいプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・HarvestとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
テンプレートのコピーに成功すると、以下の画面が表示されますので「OK」をクリックしましょう。
なお、コピーしたテンプレートはYoomのマイプロジェクトから確認できます。
ステップ3：Harvestのトリガー設定
「New Task」をクリックします。
タイトルは任意のものに変更可能です。
変更がない場合はそのままでも問題ありません。
Harvestと連携するアカウント情報には、先ほどステップ1で連携したアカウントが表示されています。
アカウントを確認し問題なければ「次へ」をクリックしてください。
トリガーの起動間隔を設定します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次にHarvestの画面に移動し、新しいタスクを作成します。
今回ご紹介するテンプレートは、HarvestのTaskが新規作成されたら起動します。
そのため、実際に起動テストを行うにはHarvestのタスクを新規作成する必要があります。
今回は以下のようなタスクを作成しました。
Yoomの画面に戻り、Account IDを設定します。
入力欄をクリックし表示された候補の中から使用するものを選択してください。
ここまで設定できたら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、以下のように取得した値（アウトプット）が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
ここまで確認できたら忘れないように「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：Microsoft Excelにレコードを追加する設定
次に進む前に、エクセルファイルを準備しましょう。
ここまでにHarvestでタスクを作成したため、次はレコードを追加するためのエクセルファイルが必要となります。
今回は以下のようなファイルを準備しました。
ファイルはOneDriveもしくはSharePointに保存してください。
Yoomの画面に戻り「レコードを追加する」をクリックします。
タイトルは任意のものに変更可能ですが、変更がなければそのままでも問題ありません。
Microsoft Excelと連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウントが設定されています。
アカウントを確認し問題なければ次に進みます。
ファイルの保存場所を設定します。
プルダウンメニューから、ファイルの保存場所を選択してください。
ドライブIDを設定します。
入力欄をクリックすると候補が表示されますので、使用するものを選択してください。
ファイル名（任意）は、注釈を確認し必要があれば入力してください。
必要なければ空欄でも問題ありません。
アイテムIDを設定します。
入力欄をクリックし、候補から使用するファイル名を選択してください。
シート名を設定します。
同じように入力欄をクリックし、レコードを追加したいシートを選択してください。
テーブル範囲を設定します。
レコードを追加したいテーブル範囲を入力してください。
今回は以下のように入力しました。
ここまで設定できたら「次へ」をクリックしましょう。
追加するレコードの値を設定します。
先ほど作成したエクセルファイル内の項目名が表示されています。
入力欄をクリックすると取得した値が表示されますので、それぞれの項目に取得した値を設定しましょう。
設定できたら「テスト」をクリックしてください。
（今回は、同じ行の他の項目にデータが入力されたら自動で番号が割り振られるよう、Noの項目には関数を使用しているため、Noの箇所には取得した値を設定していません）
※テストをクリックすると実際にテストが行われ、エクセルファイル内にレコードが追加されます。
テストに成功するとテスト成功画面が表示され、OneDriveもしくはSharePointに保存したエクセルファイルにレコードが追加されますので確認しておきましょう。
ここまで確認できたら忘れないように「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
先ほどの画面で「保存する」をクリックすると以下の画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックしてください。
お疲れ様でした！ここまでで設定は完了です！
以上が「HarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Excelにも追加する方法」でした！
Microsoft ExcelのデータをHarvestに連携したい場合
今回はHarvestからMicrosoft Excelへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft Excelのデータを基にHarvestを操作したいケースもあるかと思います。
Yoomではそうした逆方向の連携も可能ですので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Harvestにタスクを追加する
毎日や毎週の決まった時間に、Microsoft Excelで管理しているタスクリストの情報を自動で取得し、Harvestに新しいタスクとして登録する連携です。
定期的に発生するタスク登録作業を自動化し、登録漏れや遅延を防ぎながら計画的なプロジェクト進行をサポートします。
指定日時にMicrosoft Excelからデータを取得して、Harvestにタスクを追加する
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■概要
Harvestでの工数管理やタスク登録のために、Microsoft Excelで管理している情報を手作業で転記していませんか。こうした定期的な手入力は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、指定した日時にMicrosoft Excelからデータを自動で取得し、Harvestにタスクとして追加できます。HarvestとMicrosoft Excel間の面倒な連携作業を自動化し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestでのプロジェクト管理で、Microsoft Excelからのタスク登録に手間を感じている方
・Microsoft Excelで管理しているタスクリストをHarvestへ定期的に同期したいと考えている方
・HarvestとMicrosoft Excel間の単純な転記作業をなくし、業務の生産性を高めたい方
■注意事項
・HarvestとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームで回答があったら、Microsoft ExcelとHarvestにTaskを追加する
Yoomのフォーム機能などを活用し、新しいタスク依頼がフォームから送信されたタイミングで、その回答内容をMicrosoft Excelに記録すると同時に、Harvestにもタスクとして自動で追加する連携です。
依頼受付からタスク起票までの一連の流れをシームレスに自動化し、対応の迅速化と抜け漏れ防止を実現します。
フォームで回答があったら、Microsoft ExcelとHarvestにTaskを追加する
試してみる
■概要
日々の業務で利用するフォームへの回答を、手作業でMicrosoft ExcelやHarvestへ転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、フォームが送信されると、その内容を自動でMicrosoft ExcelとHarvestへ追加するものです。HarvestやMicrosoft Excelへのデータ入力を自動化することで、転記作業にかかる時間や手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとMicrosoft Excelでプロジェクト管理を行っており、手入力に課題を感じている方
・フォームからの依頼をもとに、Harvestでのタスク発行とExcelでの実績管理を効率化したい方
・HarvestとMicrosoft Excelへの二重入力をなくし、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■注意事項
・HarvestとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HarvestやMicrosoft Excelを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HarvestやMicrosoft ExcelのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！"
Harvestを使った自動化例
ユーザーやタスクが追加されたら、チャットツールに通知したり、他のツールにカードを作成したりすることが可能です。
また、新規Contactが作成されたら、会計ソフトにも自動でContactを作成できます。
手動での情報転記の手間を削減し、チームの情報共有をスムーズにして、タスク管理を効率化しましょう。
HarvestでTaskが追加されたら、GitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
プロジェクトのタスク管理にHarvest、開発管理にGitHubを利用していると、双方の情報を手動で連携させる手間が発生しがちです。特に、Harvestで新しいタスクが追加されるたびにGitHubへIssueを手で作成するのは、抜け漏れのリスクも伴います。このワークフローは、HarvestとGitHubを連携させ、タスク追加からIssue作成までを自動化することで、こうした日々の面倒な作業を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとGitHubを併用し、タスクと開発イシューを手作業で連携している方
・HarvestとGitHub間の情報同期を自動化し、工数を削減したいプロジェクト管理者の方
・タスクの作成漏れを防ぎ、開発プロセスの正確性を向上させたいチームリーダーの方
■注意事項
・HarvestとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestでタスクが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Harvestで新しいタスクを作成した際、都度Slackなどで関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Harvestでタスクが作成されたタイミングをトリガーに、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。手動での情報共有が不要になるため、harvest apiを利用するような連携をノーコードで実現し、タスク共有の効率化と迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestでのタスク管理と、Slackでのチームへの共有を効率化したい方
・手作業によるタスクの通知漏れや、共有のタイムラグを解消したいプロジェクト管理者の方
・harvest apiの活用を含め、コーディング不要で業務の自動化を進めたいと考えている方
■注意事項
・Harvest、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestでユーザーが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Harvestでユーザーが追加されたら、Microsoft Teamsに通知する」フローは、チームのメンバー管理とコミュニケーションをスムーズにする業務ワークフローです。Harvestに新しいユーザーが追加された際に、自動でMicrosoft Teamsに通知が届くため、迅速に情報共有が可能になります。これにより、チーム全体の連携が強化され、迅速な対応が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Harvestを利用してチームの時間管理を行っている管理者
・Microsoft Teamsでの情報共有を効率化したいチームリーダー
・新規ユーザー追加時に即座にチームに周知したい人事担当者
■注意事項
・Microsoft Teams、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Harvestで新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成する
試してみる
■概要
Harvestへの情報登録後、会計ソフトのXeroにも同じ情報を手入力していませんか。
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローは、Harvestで新しいContactが作成された際に、その情報をXeroへ自動で作成するため、HarvestとXeroの連携により、こうした手作業をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとXeroを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
・手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
・HarvestとXeroの顧客情報を同期させ、管理業務を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Harvest、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Harvestで特定条件に合うTaskが追加されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Harvestでの時間追跡と、Trelloでのプロジェクト管理を併用する中で、2つのツール間の情報連携に手間を感じていませんか。特定のタスクが発生するたびに手動でTrelloへカードを作成する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや対応漏れの原因にもなります。このワークフローは、HarvestとTrelloの連携を自動化するもので、Harvestで特定の条件に合致するタスクが追加された際に、Trelloへ自動でカードを作成し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとTrelloを併用し、プロジェクトやタスクの進捗管理を行っている方
・HarvestからTrelloへの手作業での情報転記に手間や抜け漏れを感じている方
・Harvest Trello連携を自動化し、より効率的な業務フローを構築したいと考えている方
■注意事項
・HarvestとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft Excelを使った自動化例
管理している在庫数が不足した際に、チャットツールに自動で通知したり、カレンダーアプリや開発プラットフォームの更新情報を自動で反映させたりできます。
また、フォームから送信された商談メモをAIで解析して追加したり、指定したスケジュールで取得したレコードをSNSに自動投稿したりといった一連の作業も自動化できます。
データの自動収集から情報共有、SNS連携まで、業務プロセス全体を効率化し、手作業の手間を削減しましょう。
GitHubでIssueが更新されたらMicrosoft Excelに反映する
試してみる
■概要
GitHubのIssue管理は便利ですが、プロジェクトの進捗報告などでMicrosoft Excelへ手作業で情報を転記・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手作業は、時間的なコストだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、GitHubとMicrosoft Excelの連携が自動化され、Issueが更新されるたびに指定のExcelファイルへ情報が自動で追加されます。これにより、面倒な転記作業から解放され、常に最新の状態で情報を管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubのIssue情報をMicrosoft Excelで管理しており、手入力の作業をなくしたい開発担当者の方
・開発プロジェクトのタスク進捗を、GitHubと連携させてMicrosoft Excel上で可視化・共有したいマネージャーの方
・手作業によるデータ転記を自動化し、ヒューマンエラーを防止して業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・GitHubでIssueが更新されると、自動でMicrosoft Excelに情報が反映されるため、手作業での転記や更新にかかる時間を短縮することができます。
・システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を維持できます。
■注意事項
・GitHub、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelでデータベースを操作するオペレーションの設定方法は下記を参照してください。
・https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft Excelで管理の在庫数が不足したらDiscordに通知する
試してみる
■概要
「Microsoft Excelで管理の在庫数が不足したらDiscordに通知する」ワークフローは、在庫管理を効率化し、必要なタイミングで迅速な対応を促す業務ワークフローです。
在庫数の管理は手間がかかる上、在庫が不足した際に即座に対応することが重要です。Microsoft Excelで在庫データを管理していると、リアルタイムでの把握や通知が難しいこともあります。そこで、このワークフローを活用すれば、在庫数が設定値を下回った際に自動でDiscordに通知が送られ、チーム全体で迅速に対応できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで在庫管理を行っているが、手動でのチェックに時間を取られている方
・在庫不足時に迅速な対応が求められるチームや部署のマネージャー
・Discordを活用してチームコミュニケーションを図りたい方
■注意事項
・Microsoft Excel、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookのカレンダーにイベントが登録されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Outlookのカレンダーでスケジュールを管理し、その内容を別途Microsoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業での入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れが発生する原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Outlookのカレンダーに新しいイベントが登録されると、自動でMicrosoft Excelの指定したシートに情報が追加されます。OutlookとMicrosoft Excelの連携を自動化し、こうした日々の定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・OutlookのカレンダーとMicrosoft Excelを用いてスケジュール管理を行っている方
・Outlookで管理しているアポイント情報をMicrosoft Excelに手作業で転記している営業担当の方
・チームのスケジュール共有をより効率化し、生産性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Outlook、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
フォームに送信された商談メモをもとにAIで次回アプローチを作成し、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「フォームに送信された商談メモをもとにAIで次回アプローチを作成し、Microsoft Excelに追加する」業務ワークフローは、営業 ai を活用して商談メモから次回商談案を自動で出力する仕組みです。
手動入力や判断の手間を省き、効率的な営業アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Webフォーム経由の問い合わせ数が多く、スコアリング作業で手間を感じている営業担当の方
・次回商談アプローチ案の作成を自動化し、見込み度の高い案件に集中したいマーケティング担当の方
・フォーム送信から情報の登録までを自動化し、チームの業務負荷を減らしたい営業マネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
指定したスケジュールになったら、Microsoft Excelからレコードを取得してX（Twitter）に投稿する
試してみる
■概要
Microsoft Excelで管理しているリストをもとに、定期的にX（Twitter）へ投稿する作業を手作業で行っていませんか？
投稿のたびにコピー＆ペーストを繰り返したり、投稿忘れが発生したりと、運用に手間がかかることがあります。
このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでMicrosoft Excelから自動で情報を取得し、X（Twitter）へ投稿する一連の流れを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Excelで投稿リストを管理し、X（Twitter）への定期投稿を手作業で行っている方
・ExcelとTwitterを連携させ、手作業による投稿の手間やミスをなくしたいと考えている方
・キャンペーン情報や定期的にお知らせしたい内容などを、決まった時間に自動で投稿したい方
■注意事項
・Microsoft Excel、X（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
HarvestとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク情報の転記作業にかかる時間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーをなくすことができます。
これにより、担当者はデータ入力という単純作業から解放され、より正確で最新の情報に基づいたプロジェクト管理や分析といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、まるでブロックを組み合わせるかのように直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます！
もしHarvestとMicrosoft Excelの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携できるHarvestのデータ項目を具体的に教えてください
A：現時点では、Expense,Client,Contact,User,Task,Projects,Time Entry,Invoiceが連携できます。
Q：Harvestの時間記録（タイムトラッキング）データも連携できますか？
A：はい、可能です。
トリガーを「New or Updated Time Entry」に変更することで、Harvestの時間記録をエクセルファイルに連携できます。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：自動化が失敗した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
また、Yoom画面上に「認証に失敗しました」「権限が無い」「設定内容に誤りがある」などのエラーメッセージが表示されます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
