HarvestでTaskが追加されたら、Microsoft Excelにも追加する

■概要

Harvestで管理しているタスク情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は時間や手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Harvestで新しいタスクが追加された際に、その情報を自動でMicrosoft Excelへ追加できます。HarvestとMicrosoft Excelの連携を自動化し、日々の定型業務を効率化することで、より正確なデータ管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HarvestとMicrosoft Excelを併用しており、手作業でのデータ転記に課題を感じている方
• Harvestで管理するタスクデータを活用し、Microsoft Excelでの分析や資料作成を効率化したい方
• チームのタスク進捗の共有を自動化し、管理工数を削減したいプロジェクトマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Harvestにタスクを追加するだけでMicrosoft Excelへ自動でデータが同期されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HarvestとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHarvestを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、トリガーで取得したHarvestのタスク情報を指定のExcelファイルに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、Harvestから取得した情報のうち、どのデータをExcelのどの列に追加するかを任意で設定してください。例えば、「タスク名」や「プロジェクト名」、「担当者」といった項目を自由にマッピングできます。

■注意事項‍

• HarvestとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。