フォームで回答があったら、Microsoft ExcelとHarvestにTaskを追加する
フォームで回答があったら、Microsoft ExcelとHarvestにTaskを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Microsoft Excel
と
Harvest
を自動連携できます。
■概要
日々の業務で利用するフォームへの回答を、手作業でMicrosoft ExcelやHarvestへ転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、フォームが送信されると、その内容を自動でMicrosoft ExcelとHarvestへ追加するものです。HarvestやMicrosoft Excelへのデータ入力を自動化することで、転記作業にかかる時間や手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HarvestとMicrosoft Excelでプロジェクト管理を行っており、手入力に課題を感じている方
- フォームからの依頼をもとに、Harvestでのタスク発行とExcelでの実績管理を効率化したい方
- HarvestとMicrosoft Excelへの二重入力を減らし、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でMicrosoft ExcelとHarvestに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- HarvestやMicrosoft Excelへの手動でのデータ転記が不要になるため、入力内容の不備やタスクの登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォーム機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容を記録します。
- 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Task」アクションを設定し、フォームの内容に基づいたタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションで、対象となるファイルやシート、テーブルを任意で指定してください。
- Harvestの「Create Task」アクションで、タスクを追加する対象のプロジェクトを任意で指定してください。
- Microsoft ExcelやHarvestに追加する各項目の情報は、フォームの回答内容と連携させて任意で設定してください。
■注意事項
- HarvestとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
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