HubSpotで商談が受注になったらBacklogに課題を登録する
HubSpotで商談が受注になったらBacklogに課題を登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Backlog
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
HubSpotで商談が受注フェーズに進んだ後、開発や制作チームが利用するBacklogへ手作業で課題を登録する業務に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、HubSpotで商談が受注になったタイミングをトリガーにして、Backlogへの課題登録を自動で行うことが可能です。営業から開発・制作へのスムーズな情報連携を実現し、手作業による抜け漏れやタイムラグといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理している受注情報を、Backlogに手作業で転記している営業担当者の方
- 営業部門と開発・制作部門の連携を円滑にし、プロジェクト開始を迅速化したいマネージャーの方
- 手作業による情報連携でのミスや抜け漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの商談ステータスが更新されると自動でBacklogに課題が作成されるため、手作業での情報入力や連携にかかる時間を短縮できます。
- システムを介して情報が連携されることで、手作業による転記ミスや課題の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとBacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します。ここで「受注」ステージを指定します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報をもとに課題が作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、フローを起動させたいパイプラインや取引ステージを任意で設定することが可能です。
- Backlogで課題を追加する設定では、件名や詳細欄にHubSpotから取得した会社名や取引名などの値を自由に引用して、登録する内容をカスタマイズできます。
■注意事項
- HubSpot、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Backlogはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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