■概要
HubSpotで商談が受注になったらBacklogに課題を自動登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用して案件管理を行っている企業
・HubSpotで顧客の情報管理をしている営業事務の方
・商談のステータス変更後、Backlogに課題を追加して営業事務の方に仕事を任せることがある方
2.Backlogでプロジェクトやタスクを管理している企業
・毎回手動でBacklogに課題を追加している方
・定型的なタスクが発生した際に自動でBacklogに課題を追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
Backlogはタスク管理を効率化してくれる便利なツールですが、タスクが発生するたびに手動で課題を追加するのは手間に感じることもあると思います。
手動で行う作業が多いと人為的なミスも発生しやすいため、なるべく定型的な業務は自動化したいですよね。
そこで、このテンプレートが役に立ちます。
このテンプレートを使うと、HubSpotで商談が受注ステータスになった際、自動的にBacklogに課題が追加されるため、受注後の処理がスムーズに進みます。
また、課題の自動追加により、ヒューマンエラーを防ぎ、Backlogへの登録漏れや情報の誤りを未然に防止することができます。
■注意事項
・HubSpotとBacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
新しい課題が追加されたら
課題が追加または更新されたら
新しいプロジェクトが追加されたら
課題にコメント（Webhook）
課題の追加（Webhook）
課題の更新（Webhook）
課題の削除（Webhook）
新しいコンタクトが作成されたら
新しい会社が作成されたら
新しい取引が作成されたら
コンタクトが作成または更新されたら
会社が作成または更新されたら
取引が作成または更新されたら
フォームが送信されたら
製品が作成されたら
製品が作成または更新されたら
取引が指定のステージに更新されたら
カスタムオブジェクトにレコードが作成されたら
特定のプロジェクトの課題一覧を取得
課題の追加
課題情報の取得
課題の状態を更新
種別の一覧を取得
プロジェクトの追加
プロジェクトの一覧を取得
添付ファイルの送信
課題コメントの追加
課題コメントにファイルを添付
ユーザーの一覧を取得
カテゴリー一覧の取得
課題を更新
課題のカスタム属性を更新
課題の削除
課題添付ファイルのダウンロード
課題の追加（親課題に紐づけ）
ユーザーを追加
新しい課題が追加されたら課題が追加または更新されたら新しいプロジェクトが追加されたら課題にコメント（Webhook）課題の追加（Webhook）課題の更新（Webhook）課題の削除（Webhook）
特定のプロジェクトの課題一覧を取得課題の追加課題情報の取得課題の状態を更新種別の一覧を取得プロジェクトの追加プロジェクトの一覧を取得添付ファイルの送信課題コメントの追加課題コメントにファイルを添付ユーザーの一覧を取得カテゴリー一覧の取得課題を更新課題のカスタム属性を更新課題の削除課題添付ファイルのダウンロード課題の追加（親課題に紐づけ）ユーザーを追加ユーザーを更新ユーザーを取得ユーザーを削除課題を検索優先度の一覧を取得課題の状態一覧を取得Gitリポジトリの一覧を取得Gitリポジトリの詳細を取得
新しいコンタクトが作成されたら新しい会社が作成されたら新しい取引が作成されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら取引が作成または更新されたらフォームが送信されたら製品が作成されたら製品が作成または更新されたら取引が指定のステージに更新されたらカスタムオブジェクトにレコードが作成されたらカスタムオブジェクトのレコードが作成または更新されたら注文が作成または更新されたら注文が作成されたらチケットが作成されたらチケットが作成または更新されたらサービスが作成されたらサービスが作成または更新されたらタスクが作成されたら取引にメモが追加されたら
コンタクトの作成コンタクトの取得最新のコンタクトのコンタクトIDを取得コンタクトの更新コンタクトを検索（キーワード検索）会社の作成会社情報の取得最新の会社IDを取得会社の更新会社を検索（キーワード検索）取引の作成取引情報の取得最新の取引IDを取得取引の更新取引を検索（キーワード検索）コンタクトのカスタムプロパティを取得会社のカスタムプロパティを取得取引のカスタムプロパティを取得コンタクトIDの一覧を取得会社IDの一覧を取得取引を検索（フィルタ検索）コンタクトのカスタムプロパティを更新会社のカスタムプロパティを更新取引のカスタムプロパティを更新チケットを作成フォームに情報を送信チケットを更新レコードを関連付けるコンタクトにメモを追加ファイルの公開用URLを取得カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを検索製品を取得製品を作成製品を更新製品を検索（キーワード検索）チケットのカスタムプロパティを更新会社にメモを追加取引にメモを追加チケットにメモを追加会社にミーティングを追加複数のコンタクトを検索（フィルタ条件）チケットの詳細を取得取引に商品項目を追加製品を検索（フィルタ検索）オーナー（担当者）情報を取得オーナー（担当者）のリストを取得複数の会社を検索（フィルタ条件）カスタムオブジェクトのレコードにメモを追加特定のコンタクトに関連付けられた会社IDを取得特定の取引に紐付くカスタムオブジェクトレコードIDを取得ユーザーを作成サービスのカスタムプロパティを取得ミーティングログを作成チケットのカスタムプロパティを取得見積もりを取得見積もりを更新タスクを作成見積もりを削除見積もりを検索フォームの作成コールログの作成税率の一覧取得項目を検索（フィルタ検索）手数料を検索（フィルタ検索）割引を検索（フィルタ検索）見積もりテンプレートを検索（フィルタ検索）見積もりに署名者を追加見積もりを作成取引の商品項目を取得商品項目の詳細情報を取得タスクの一覧を取得タスクの取得オブジェクトの関連を確認ユーザー情報を取得ユーザーを検索（キーワード検索）ユーザーを検索（フィルタ検索）サブスクリプション定義一覧を取得複数のチケット検索（フィルタ条件）
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