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■概要
顧客サポートツール「Intercom」で新しいコンタクトが作成されるたびに、営業管理ツールの「board」へ手作業で情報を転記していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローは、Intercomにコンタクトが作成されたら、その情報をboardへ自動で登録します。Intercomとboardを連携させることで、こうした定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Intercomとboardで顧客管理をしているけど、それぞれの情報を手で入力し直すのが面倒…」
「Intercomで新しいユーザーとやり取りを始めたら、すぐにboardにも顧客情報として登録したいのに、いつも後回しになってしまう…」
このように、複数のSaaSツール間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Intercomのコンタクト情報を自動的にboardに顧客として登録・更新する仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放され、入力ミスや転記漏れのリスクをなくし、より重要な顧客とのコミュニケーションに集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングなどの専門知識がなくても簡単に設定できます。手間や時間もかからないので、この機会に導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
YoomにはIntercomとboardを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
顧客サポートツール「Intercom」で新しいコンタクトが作成されるたびに、営業管理ツールの「board」へ手作業で情報を転記していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローは、Intercomにコンタクトが作成されたら、その情報をboardへ自動で登録します。Intercomとboardを連携させることで、こうした定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
IntercomとboardのAPIをつなげれば、これまで手作業で行っていたIntercomのコンタクト情報登録や更新を自動化できます。
両ツール間のデータを常に最新の状態に保ち、入力や転記ミスのリスクを減らせます。結果として、重要な顧客データをもとにした迅速で正確な営業対応が可能になるでしょう！
Intercomで新しいコンタクトが登録されると、自動でboardに顧客情報が作成されます。これにより営業情報管理における二重作業をなくし、営業チームやサポートチームの迅速な顧客対応を後押しします。
特定条件での分類や表示設定もでき、対応漏れや記録ミスの防止にも役立ちます。
■概要
顧客サポートツール「Intercom」で新しいコンタクトが作成されるたびに、営業管理ツールの「board」へ手作業で情報を転記していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローは、Intercomにコンタクトが作成されたら、その情報をboardへ自動で登録します。Intercomとboardを連携させることで、こうした定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Intercomで条件付き（例：特定タグの付与）のコンタクトが登録された場合、自動でboardに顧客情報を作成します。これにより営業やサポート部門が重要顧客を素早く把握でき、対応の優先度設定や情報の整理が容易になります。
■概要
顧客とのコミュニケーションでIntercomをご利用中の方で、そこから得られたコンタクト情報を手作業でboardに入力していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Intercomで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、自動でboardへ顧客情報が登録されるため、Intercomとboard間の連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にIntercomとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでIntercomとboardの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Intercomでコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
アプリ一覧の画面に出たら、右上にある検索ボックスに「Intercom」と入力し、アイコンを見つけてクリックします。
以下の画面が表示されたら、アカウント名とアクセストークンを入力しましょう。
アカウント名にはメールアドレスなど任意の名称を登録してください。
アクセストークンはIntercomにログインして取得する必要があります。こちらのページを参考に取得して、コピーして貼り付けたら「追加」ボタンを押してください。
「マイアプリを作成しました。」という表示が出たら、Intercomとの連携は完了です！
先ほどと同じ手順で、マイアプリ連携からboardのアプリアイコンを探してクリックしてください。
アカウント名には任意のものを登録し、アクセストークンはboardにログインした状態で取得し、コピーして貼り付けます。
boardのアクセストークンの取得方法については、こちらのページを確認してください。
「追加」ボタンを押して、先ほどのように「マイアプリを作成しました。」の表示が出たらboardとの連携も完了です！
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。
■概要
顧客サポートツール「Intercom」で新しいコンタクトが作成されるたびに、営業管理ツールの「board」へ手作業で情報を転記していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローは、Intercomにコンタクトが作成されたら、その情報をboardへ自動で登録します。Intercomとboardを連携させることで、こうした定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
今回のフローボットでトリガーになっている、Intercomで「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定していきましょう。
まずはタイトルを任意で設定し、Intercomと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
まずはYoomに表示されているWebhookURLをコピーして、Intercomの管理画面に貼り付けます。
貼り付けたらその下にスクロールして、「Topics」の「Select a topic」のドロップダウンをクリックし、「contact.lead.created」を選択した状態で「Save」を押してください。以下のような状態になればOKです！
次に、アプリトリガーを動かすためにIntercom上でテスト用のリードコンタクトを新たに作成します。今回は例として、以下のようなリードコンタクトを作成しました。
ここまでできたら、一度Intercomから離れてYoomに戻りましょう。「テスト」ボタンを押してください。
以下のように「取得した値」として、Intercom側で作成したリードコンタクトの情報が表示されれば成功です！
もしテストボタンを押しても何も表示されない場合は、Yoom側でIntercomのWebhookを受け取るまでにタイムラグが生じる可能性があるため、少し待ってから再度「テスト」ボタンを押してみてください。
ちなみにYoomでは上記の「取得した値」を、フローボット内の他のアクションで活用できる「アウトプット」と定義しています。
アウトプットを活用することにより、フローの起動ごとにその内容に合致した情報を使用できるので便利です。
ここまで確認できたら、「保存する」ボタンをクリックしてください。
Intercomでリード情報が登録されたことをYoomで受け取ったら、その情報をboardに登録するアクションを設定していきましょう。
タイトルを任意で設定し、boardと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
まずはマイアプリ連携の際にboardで取得したAPIキーを入力します。APIキーを紛失した、もしくはエラーが出るという方は、boardで新たにAPIキーを取得しなおして入力してください。
次に「顧客名」と「顧客略称名」を設定していきましょう。
以下の例では顧客名も顧客略称名も同じ情報を入力していますが、必要であれば他の情報を入力することも可能です。
また、この設定画面に取得した値からIntercomの情報を引用することで、今後新たにIntercomでリードコンタクトが作成された際、自動で新しいコンタクトの内容が反映されていきます。
そのほかの項目は、必要に応じて設定してみてください。
「敬称」はデフォルト状態だと「御中」になるため、今回は「様」と入力しています。
次に「デフォルト設定番号」を入力しましょう。boardにログインして、任意の「支払い条件編集」画面のURLから番号を抽出し入力してください。
メール設定では、先ほどテストとしてメールアドレスを設定したので、試しに「メール設定（TO）」に取得した値から以下のように入力してみます。
必要な設定が終わったら「テスト」を押してみましょう。取得した値にboardの「顧客ID」が表示されていたら成功です！
実際にboardにアクセスして、顧客管理画面を確認してみましょう。先ほど設定した通りの内容で、しっかりIntercomに作成したリードコンタクトの情報が顧客として反映されていますね！
ここまで確認できたら、Yoomに戻って「保存する」ボタンをクリックしてください。
お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
今回はIntercomからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にboardで発生したイベントをきっかけにIntercomのデータを操作したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
boardで新しい案件が登録された際に、その案件情報を基にIntercomに自動でチケットを作成することで、営業とサポート部門間の情報連携をスムーズにし、顧客対応の初動を格段に早めることができます。
手動でのエスカレーションが不要になるため、対応漏れを防ぎ、顧客満足度の向上に繋がります。
■概要
クラウド型業務システム「board」で新しい案件を登録した後、カスタマーサポートツール「Intercom」へ手作業でチケットを作成する業務に手間を感じていませんか。この二重入力は非効率なだけでなく、情報の転記ミスや対応の遅延に繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、boardとIntercomを連携させ、案件登録をきっかけに自動でチケットを作成することが可能です。手作業による非効率な業務フローを改善し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
boardに登録された案件の中から、特定のステータスや担当者など、あらかじめ設定した条件に一致する案件のみをトリガーとしてIntercomにチケットを起票できます。
このフローにより、緊急性の高い案件や特定チームが対応すべき案件を自動でエスカレーションし、組織全体の対応品質を均一化できます。
■概要
案件管理ツールであるboardに新しい情報が登録されるたび、カスタマーサポートツールであるIntercomに手動でチケットを作成していませんか？こうした手作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、非効率です。このワークフローを活用すれば、boardでの特定の案件登録をきっかけに、Intercomへのチケット作成を自動化できるため、boardとIntercom間の情報連携をスムーズにし、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Intercomやboardを使えば、日常の情報共有や管理作業をもっとスムーズにできます。ここでは、会話情報の共有からデータ整理まで、便利に使える自動化例をご紹介します。
Intercomでの新しい会話やコンタクト情報を、自動的に他ツールに連携すれば、通知漏れや記録ミスを防げます。
営業やサポートチームがスムーズに情報を共有できるので、対応スピードや業務効率も向上します。Google ChatやSlackなど、普段使うツールと組み合わせることで、日々のやり取りがさらにスムーズになるでしょう。
■概要
Intercomで新しく会話が作成されたらGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.頻繁に顧客とのコミュニケーションを行う必要がある方
2.手動での会話確認や情報共有を減らし、自動化したいと考えている方
3.IntercomとGoogle Chatを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・顧客対応が迅速に共有され、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客対応が迅速に共有されることで、対応のスピードと質が向上し顧客満足度が向上します。
■注意事項
・Intercom、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらGoogleスプレッドシートに会話情報をタスクとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客サポートでIntercomを使用している方
・顧客とIntercomを通じてやり取りをすることが多い方
・顧客対応を行うカスタマーサポートの方
2.タスク管理でGoogleスプレッドシートを使用する方
・タスクの共有をGoogleスプレッドシートで行っているチームメンバーの方
・Googleスプレッドシートへのタスク追加を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomはリアルタイムで顧客対応ができるため、質問や問題解決をスムーズに行うことができます。
しかし、顧客対応が立て続けに発生する場合、タスクとして追加すべき事項の登録が遅くなる可能性があります。
Intercomの会話情報をGoogleスプレッドシートへタスクとして自動的に追加したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Intercomで会話が作成されると自動でタスクとして追加されるため、手動によるタスク追加の作業を軽減することができます。
また、GoogleスプレッドシートにIntercomの会話情報が蓄積されていくため、タスクの進捗をスピーディーに確認でき、管理業務を効率化することが可能です。
■注意事項
・Intercom、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Intercomで新しく会話が作成されたらSalesforceのリードオブジェクトにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客との新しい会話を即座に営業活動に結びつけたい方
・カスタマーサポート担当者
・営業チームのリーダー
2.手動でのリード登録を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の効率化を目指している中小企業の経営者
・顧客対応と営業活動の迅速化を図りたい方
3.IntercomとSalesforceを日常的に活用している方
・Intercomを使用して顧客とのコミュニケーションを行っているユーザー
・Salesforceを利用してリード管理を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動作業を減らし、リードの登録までをスムーズに進めることができます。
・会話情報とリード情報が自動的に連携されるため、チーム内での情報共有が効率的に行えます。
■注意事項
・Intercom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
顧客とのエンゲージメントを高めるIntercomですが、新しいコンタクト（リード）が作成された情報を都度確認し、チームに共有するのは手間がかかることがあります。
特に、迅速な対応が求められるリード情報の場合、手作業による共有の遅れや漏れは機会損失に繋がる可能性も否定できません。
このワークフローを活用すれば、Intercomでコンタクトが作成されると自動でSlackに通知されるため、リード対応の初動をスムーズにし、こうした課題の解消を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Intercomで新しく会話が作成されたらHubspotのコンタクトにメモを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客対応の履歴を一元管理したい方
2.顧客対応の効率化を図りたい方
3.IntercomとHubSpotを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・顧客対応の履歴を一元管理し、対応の一貫性と効率を向上させることができます。
・手動でのメモ追加作業を省き、効率的に情報を共有することができます。
■注意事項
・Intercom、HubspotそれぞれとYoomを連携してください。
boardでの案件登録やステータス更新をトリガーに、請求書発行や各種通知を自動化すれば、管理作業の手間を減らし、重要な対応に集中できます。
SlackやLINE WORKS、Googleスプレッドシートなどとの連携により、情報の整理や共有が一段と効率的になります。クラウドストレージとの組み合わせでファイル管理もラクになりそうですね！
■概要
kintoneのステータスが更新されたらboardで請求書を発行するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで請求情報の管理をしている方
・kintoneへの請求情報の登録や更新を担当している方
・kintoneのデータを元にboardから請求書発行をしている方
2.請求業務でboardを利用している方
・請求書の発行でboardを活用している方
・boardからの請求書発行を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
請求書の発行をする際は多くの入力項目や確認事項があり、手動で作成しようとすると時間がかかってしまいます。
kintoneの情報を元に請求書の発行を行っている場合、データの入力ミスや転記漏れが発生する可能性もあり、効率化を図りたいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneのステータスが更新されると自動でboardから請求書を発行することができるため、ヒューマンエラーの発生を防止することができます。
kintoneから請求書の発行に必要な情報を取得し、請求書の発行を効率化することができるため、生産性の向上を図ることが可能です。
このフローの後にチャットツールと連携することで、boardからの請求書の発行をスピーディーに把握できるため、請求書の確認依頼や送付をスムーズに行うことができます。
■注意事項
・kintone、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内の他部署と連携したい方
・営業部門が獲得した案件の情報を開発部門やサポート部門と共有したい場合
・マーケティング部門が企画したキャンペーンの進捗状況を経営層と共有したい場合
・部門を横断したプロジェクトにおいて情報共有を円滑に進めたい場合
2.プロジェクトマネージャー
・boardの特定のプロジェクト・案件の進捗状況を常にSlack内で把握したい方
・案件の登録状況をリアルタイムで把握してリソース配分やスケジュールの調整に役立てたい方
・board内で重要な案件の登録を見逃さずに早急に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは、チームでのプロジェクト管理に欠かせないツールですが、新しい案件の登録を見逃してしまうと、対応が遅れてしまう可能性があります。
特に、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合において、boardの画面を常にチェックすることは困難になります。
このフローを活用すれば、チームメンバーはSlackの通知によって、新しい案件の登録情報を直ぐに把握することができます。
これにより、迅速な対応が可能となり、プロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができま業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとGoogleスプレッドシートを併用している営業チーム
・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方
2.boardとGoogleスプレッドシートを併用しているマーケティングチーム
・boardで案件情報を管理し、Googleスプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方
・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。
・boardで案件が登録されると、すぐににGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとGoogleスプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。
■注意事項
・board、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、LINE WORKSトークルームに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとLINE WORKSを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、LINE WORKSでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をLINE WORKSでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をLINE WORKS上で迅速に行いたい方
2.LINE WORKSを活用している企業やチーム
・LINE WORKSを導入している企業
・日常的にLINE WORKSを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にLINE WORKSに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにLINE WORKSのトークルームへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・LINE WORKS上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がLINE WORKS上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・LINE WORKSのトークルームへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
Intercomとboardの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたIntercomとboard間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はすぐに更新される正確な顧客情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべき顧客との対話や戦略策定といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるます。
もし自動化に興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Intercomの情報を更新した場合、board側も自動で更新されますか？
はい、可能です。新たなフローボットを作ってIntercomのアプリトリガーを作成し、「コンタクト（リード）が更新されたら（Webhook起動）」を設定することで、コンタクトが更新される度にboardの内容を更新する、といった自動化ができます。
Q：独自に設定したカスタム項目も連携できますか？
はい、可能です。例えばフローボットで新たにIntercomで「コンタクトを取得する」アクションを作っておくことで、boardの顧客登録アクションの設定を行う際に、「備考」などの項目にIntercomの「担当者ID」などの詳細な情報を設定できます。
Q：連携が失敗した場合、エラー通知や再実行は可能ですか？
Yoomでは、進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
その際には該当フローを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
