Intercomで新しく会話が作成されたらHubSpotのコンタクトにメモを追加する
Intercomで新しく会話が作成されたらHubSpotのコンタクトにメモを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Intercom
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
IntercomとHubSpotを併用する中で、顧客とのやり取りを都度手作業でHubSpotに転記する手間が発生していませんか？手作業での連携は、対応履歴の転記漏れや入力ミスに繋がる可能性もあります。このワークフローは、Intercomで新しい会話が作成されると、HubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加するため、こうした情報連携の工数を削減し、顧客対応履歴の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomでの顧客対応履歴をHubSpotに手作業で入力しているカスタマーサポート担当者の方
- 顧客情報の一元管理を目指し、IntercomとHubSpotのデータ連携を効率化したいと考えている方
- 手作業による情報転記の漏れやミスを防ぎ、顧客対応の品質向上を図りたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会話発生時に自動でHubSpotにメモが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストが不要になることで、情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、Intercomから取得した情報を基にメモが追加されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、どのコンタクトにメモを追加するかを指定するためのコンタクトIDを任意で設定してください。
- 追加するメモの本文も、Intercomの会話内容などを含めて任意の内容で設定することが可能です。
■注意事項
- Intercom、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
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