boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Intercomにチケットを作成する

boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Intercomにチケットを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
board
Intercom
を自動連携できます。
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■概要

案件管理ツールであるboardに新しい情報が登録されるたび、カスタマーサポートツールであるIntercomに手動でチケットを作成していませんか?こうした手作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、非効率です。このワークフローを活用すれば、boardでの特定の案件登録をきっかけに、Intercomへのチケット作成を自動化できるため、boardとIntercom間の情報連携をスムーズにし、顧客対応の迅速化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • boardとIntercomを手作業で連携させ、情報入力に手間を感じている方
  • boardでの案件発生後、Intercomで迅速な顧客対応を実現したいCS担当者の方
  • Intercom board間のデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • boardに案件が登録されると自動でIntercomにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
  • 手作業によるチケットの作成漏れや、案件情報の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります

■フローボットの流れ

  1. はじめに、IntercomとboardをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ、後続のフローが実行されるようにします
  4. 最後に、オペレーションでIntercomを選択し、「チケットを作成」アクションでboardから取得した情報をもとにチケットを作成するよう設定します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください
  • 分岐機能では、例えば特定の案件種別や金額など、チケットを作成したい条件を任意で設定することが可能です
  • Intercomでチケットを作成する際、用途に応じた任意のチケットタイプIDを設定することができます

注意事項

  • board、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
  • boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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