■概要
案件管理ツールであるboardに新しい情報が登録されるたび、カスタマーサポートツールであるIntercomに手動でチケットを作成していませんか？こうした手作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があり、非効率です。このワークフローを活用すれば、boardでの特定の案件登録をきっかけに、Intercomへのチケット作成を自動化できるため、boardとIntercom間の情報連携をスムーズにし、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとIntercomを手作業で連携させ、情報入力に手間を感じている方
- boardでの案件発生後、Intercomで迅速な顧客対応を実現したいCS担当者の方
- Intercom board間のデータ連携を自動化し、チーム全体の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件が登録されると自動でIntercomにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業によるチケットの作成漏れや、案件情報の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ、後続のフローが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでIntercomを選択し、「チケットを作成」アクションでboardから取得した情報をもとにチケットを作成するよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください
- 分岐機能では、例えば特定の案件種別や金額など、チケットを作成したい条件を任意で設定することが可能です
- Intercomでチケットを作成する際、用途に応じた任意のチケットタイプIDを設定することができます
■注意事項
- board、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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