boardで新しい案件が登録されたら、Intercomにチケットを作成する

■概要

クラウド型業務システム「board」で新しい案件を登録した後、カスタマーサポートツール「Intercom」へ手作業でチケットを作成する業務に手間を感じていませんか。この二重入力は非効率なだけでなく、情報の転記ミスや対応の遅延に繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、boardとIntercomを連携させ、案件登録をきっかけに自動でチケットを作成することが可能です。手作業による非効率な業務フローを改善し、顧客対応の迅速化を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• boardで案件管理を行い、Intercomで顧客対応をしているチームの方
• boardとIntercomの連携を手作業で行っており、非効率を感じている方
• 案件登録から顧客対応までのフローを自動化し、迅速化したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• boardに案件が登録されると自動でIntercomにチケットが作成されるため、手作業での二重入力にかかっていた時間を短縮します。
• 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、対応品質が安定します。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、boardとIntercomをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでIntercomを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したboardの案件情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• boardとの連携設定では、任意のAPIキーを設定することで、特定のboardアカウントを連携対象として指定できます。
• Intercomの「チケットを作成」オペレーションでは、チケットタイプIDを任意で設定し、作成するチケットの種類をカスタマイズできます。

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■注意事項

• board、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。